格隆汇 11 月 26日丨领地控股(06999.HK)发布公告，公司拟全球发售2.5亿股股份，其中香港发售股份2500万股，国际发售股份2.25亿股，另有15%超额配股权；2020年11月26日至12月3日招股，预期定价日为12月3日；发售价每股发售股份4.50港元-6.00港元，每手买卖单位1000股，入场费约6060.5港元；建银国际为独家保荐人，预期股份将于2020年12月10日于联交所主板挂牌上市。
公司是一家于四川房地产开发商中具有领先市场地位的全国性房地产开发商。根据中国房地产业协会的资料，按综合实力计，公司于2020年获选为“中国房地产开发企业100强”。此外，根据中国房地产TOP10研究组的资料，按综合实力计，公司自2017年起连续四年获选为“中国房地产百强企业”，于2020年排名第72位。公司于2020年入选“中国房地产百强企业”，于六家四川房地产开发商中排名第三。根据中国房地产TOP10研究组的资料，按品牌价值计，公司亦自2017年起连续三年入选“中国西部房地产公司品牌价值TOP10”，于2017年、2018年及2019年分别排名第四、第二及第二。经过20年的发展，公司已形成着眼于成渝经济带及四川省、华中、京津冀地区及粤港澳大湾区的全国化布局，项目分布于全国20多个城市。
公司主要为改善居住环境的客户提供优质住宅物业。除住宅物业外，公司亦发展办公楼、购物大楼、商业综合体及公寓等商业物业以及营运酒店。截至2020年9月30日，公司已发展出多样化的产品组合，包括十一个产品系列，即中心系(提供优质商业物业，一般坐落于省会或副省级城市的中心商业区)；观字系(一般坐落于风景区)；兰字系及天字系(均提供优质住宅物业)；凯旋系(一般坐落于不久将来有望成为市中心的区域)；文旅系(提供位于风景区的度假屋)；悦字系(提供现代设计，以迎合希望改善居住环境的年轻买家)；商业系(以主题商业街、步行区及食肆为特色)；公寓系(以智能家居系统及管家服务为特色)；产城系(以公司开发的社区为特色，一般包括办公楼、购物中心、医疗设施、城市公园及K12国际学校)；及特色小镇(提供坐落于古镇的历史文化度假村)。此外，公司亦于业绩纪录期间开发了海纳系，尽管公司已更新产品系列，但日后并无计划开发海纳系新物业项目。公司的产品设计能力令公司获得多个奖项。2019年，公司的成都环球金融中心荣获“中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)”。于2008年12月落成属于公司凯旋系的眉山领地凯旋地景于2011年获“中国土木工程詹天佑优秀住宅小区金奖”。
公司采纳灵活的收购法维持可持续的土地储备。公司的土地通常位于市中心或于不久将来有望成为市中心的区域。截至2020年9月30日，公司应占的总土地储备为1656.77万平方米，包括公司应占的可作销售而仍未出售的建筑面积及已售但未交付的建筑面积61.37万平方米、公司应占的开发中物业总规划建筑面积959.64万平方米及公司应占的持作未来开发物业估计总建筑面积635.77万平方米。
假设超额配股权未获行使且并无计及可能因根据购股权计划可能授出的任何购股权获行使而发行的任何股份及假设发售价为每股股份5.25港元(即发售价范围的中间价)，公司估计将从全球发售收取所得款项净额约12.13亿港元。公司拟将该等全球发售所得款项净额约60%用于拨付现有项目，包括物业开发项目的建设成本；约20%将用于为未来项目提供资金，包括土地收购成本；约10%将用于偿还项目开发的现有计息借款；及约10%将用于一般业务营运及营运资金。倘超额配股权获全面行使，假设发售价为每股5.25港元(即指标发售价范围的中位数)，公司估计发售该等额外股份产生的额外所得款项净额将约为1.91亿港元。
