格隆汇 11 月 27日丨佳源服务(01153.HK)发布公告，公司拟全球发售1.5亿股股份，其中香港发售股份1500万股，国际发售股份1.35亿股，另有15%超额配股权；2020年11月27日至12月2日招股，预期定价日为12月2日；发售价每股发售股份3.15港元-4.05港元，每手买卖单位1000股，入场费约4090.8港元；海通国际及国泰君安国际为联席保荐人，预期股份将于2020年12月9日于联交所主板挂牌上市。
公司是浙江省领先的综合物业管理服务供应商，过往曾有增长迅猛的卓越业绩。公司的总部位于嘉兴，并深深植根于长江三角洲地区，通过逾15年的运营，公司已从领先的地区物业管理供应商成长为具有全国性业务的成熟综合物业管理服务供应商。根据中指院的资料，于2019年，在总部位于浙江省及长江三角洲地区的中国物业服务百强企业中，按在管建筑面积计，公司分别排名第5及第14。根据中指院的资料，长江三角洲地区是中国人口最多、经济最繁荣的地区之一，其一直是并将继续成为公司战略发展的重点。根据中指院的资料，长江三角洲地区的人均年可支配收入和城市化率都高于中国的行业平均水平。
截至2020年6月30日，公司在管总建筑面积约84.5%位于长江三角洲地区。凭借公司在长江三角洲地区的成功，公司已率先实施全国扩张战略，并成功地从一家区域性物业管理服务供应商发展为一家全国性的成熟综合物业管理服务供应商。截至2020年6月30日，公司的合约总建筑面积约为4030万平方米，涵盖中国42个城市及16个省份，共有154个在管项目，在管总建筑面积约2760万平方米，涵盖中国28个城市及十个省份。根据中指院的资料，公司在2020中国物业服务百强企业中排名第35及在2020中国物业服务百强企业成长性领先企业中排名第13。根据中国房地产业协会及上海易居房地产研究院中国房地产测评中心的资料，于2018年，公司于2018中国物业管理企业综合实力50强中排名第33。2019年，公司获中指院认可为“2019嘉兴市物业服务市场地位领先企业”。
自2005年以来，公司已与佳源地产品牌(包括公司的控股股东佳源国际集团及公司的关连人士佳源创盛集团)建立紧密而广泛的合作。佳源国际集团是江苏省的知名物业开发商，而佳源创盛集团则是浙江省的知名物业开发商。自公司于2004年成立以来，佳源地产品牌的大力支持在公司向不同类型的物业提供物业管理服务方面推动了公司的发展，并为公司的持续增长奠定坚实的基础。于业绩纪录期，来自物业管理服务的大部分收入及在管总建筑面积来自由佳源地产品牌开发的物业。根据中指院的资料，佳源地产品牌与公司的业务关系在中国住宅物业管理公司及其母╱关连集团公司乃属普遍且互惠互补。与佳源地产品牌的该等业务关系预期将继续发展，公司相信，公司可继续利用佳源地产品牌庞大的物业组合及土地储备进一步扩大公司的市场覆盖范围，丰富公司的项目组合，以及巩固公司的市场地位。
在公司的整个发展过程中，公司在开展业务时秉承“用心服务，共筑美好”的愿景。公司认为服务质量是增强客户满意度和提升品牌知名度的关键，并致力于提供高度定制化的服务，从而最大限度地提升客户体验。由于公司高效的运营及优质的服务，公司于业绩纪录期内实现了快速增长。公司已订约管理的物业总建筑面积由截至2017年12月31日的2610万平方米增至截至2018年12月31日的3290万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的3880万平方米，复合年增长率为21.8%。公司已订约管理的物业总建筑面积增加至截至2020年6月30日的4030万平方米。公司在管物业的总建筑面积由截至2017年12月31日的1400万平方米增至截至2018年12月31日的1920万平方米，并进一步增至截至2019年12月31日的2610万平方米，复合年增长率为36.5%。公司在管物业的总建筑面积增加至截至2020年6月30日的2760万平方米。
作为国际发售的一部分，公司、联席保荐人及联席代表与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者同意合共投资1000万美元共认购2153.6万股国际发售股份，假设发售价为每股3.6港元(即指示性发售价范围中位数)。基石投资者包括Domking Investment II, L.P.及嘉实国际投资有限公司。
公司估计，假设发售价为每股股份3.60港元(即指示性发售价范围中位数)，公司将自全球发售收到所得款项净额4.772亿港元。其中，全球发售所得款项净额70%将用于寻求选择性战略投资及收购机会以进一步发展战略合作；8%将用于丰富及拓展公司的服务产品；12%将投资于智能化运营及内部管理系统以提升服务质量及客户体验；及10%将用于运营资金及其他一般公司目的。
