格隆汇 12 月 4日丨蓝月亮集团(06993.HK)发布公告，公司拟全球发售约7.47亿股股份，其中香港发售股份7471.3万股，国际发售股份约6.72亿股，另有15%超额配股权；2020年12月4日至12月9日招股，预期定价日为12月9日；发售价每股发售股份10.20港元-13.16港元，每手买卖单位500股，入场费约6646港元；BofA SECURITIES、中金公司及花旗为联席保荐人，预期股份将于2020年12月16日于联交所主板挂牌上市。
公司是中国领先的以消费者为核心的家庭清洁护理公司。公司研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年各年，公司的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一。根据同一份报告，于2019年，以零售销售价值计算，“蓝月亮”在中国衣物清洁护理市场及个人清洁护理市场中均排名第四，在家居清洁护理市场中则排名第五。公司享誉数十年，得益于公司对客户满意的执着追求、洞察及确立消费趋势的能力，专注于成功的产品落地能力。
自成立以来，公司便专注于具有高增长潜力的市场，并已建立强大的品牌。公司已开发蓝月亮洗手液、蓝月亮深层洁净护理洗衣液及蓝月亮机洗至尊浓缩+洗衣液等多款受欢迎产品，并不断对产品进行升级。公司构建了知识营销体系，不单是向消费者推广公司的产品或品牌，更是寻求利用公司的研究及生产经验向消费者传达家庭清洁护理相关知识及见解，从而提升品牌忠诚度。公司为中国家庭清洁护理率先使用电商渠道的公司，并占据领先地位，建立了强大的全渠道销售及分销网络。公司自2008年起推出技术提升计划，以实现在采购、生产、销售等方面的数字化运营，提升公司经营效率和扩张能力。
公司于早期便认清有关市场趋势，并调整业务布局以抓住行业发展机遇。公司已成为中国洗衣液、浓缩洗衣液及洗手液市场中的领导者。公司有效的知识营销不仅提升了消费者对公司品牌的忠诚度，亦让消费者更愿意选用洗衣液及浓缩产品。于2019年，尽管中国家庭清洁护理行业的线上渗透率仅为22.8%，公司线上渠道总收益占比已达到47.2%，并已于所有主要电子商务平台取得领先的市场份额。“蓝月亮”品牌是由公司的首席执行官罗先生于28年前创立。其激发及创建一支经验丰富的管理团队，成员平均拥有逾20年行业经验。此外，公司的主席潘女士在制订企业策略方面有着举足轻重的作用，有关策略使公司的业务成功扩展。公司相信，公司的成功归功于公司专注于家庭清洁护理行业及致力让消费者满意。
公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者同意认购，而公司同意按最终发售价向基石投资者发行、配发及配售根据国际发售(及作为其中一部分)以总金额约18.21亿港元可购买的有关数目发售股份。 根据发售价为每股11.68港元(即发售价范围的中位数)计算，则基石投资者将可认购的发售股份总数将约为1.56亿股，相当于约(i)20.87%的发售股份(假设超额配股权未获行使)；(ii)18.16%的发售股份(假设超额配股权获悉数行使)。基石投资者包括中银香港资产管理有限公司、大众(香港)国际有限公司、富敦基金、益添投资有限公司、Poly Platinum Enterprises Limited及Veritas Asset Management LLP。
公司将从全球发售收取的所得款项净额将为约84.92亿港元，假设发售价为11.68港元(即发售价范围的中位数)。公司现时拟将全球发售的所得款项净额(假设发售价为11.68港元)约35.6%将用于为公司的业务扩充(包括产能扩充计划)提供资金及发展公司的洗衣服务；约52.4%将用于提高公司的品牌知名度，加强公司的产品渗透及巩固公司的销售及分销网络；约10.0%将用于公司的营运资金及其他一般公司用途；及约2.0%将用于增强公司的研发能力。
