中银国际:在电气化和自动驾驶的行业趋势上估值被低估 上调耐世特(1316.HK)目标价至18港元 评级“买入”

中银国际:在电气化和自动驾驶的行业趋势上估值被低估 上调耐世特(1316.HK)目标价至18港元 评级“买入”
2021年01月19日 13:45 格隆汇APP

格隆汇1月19日丨中银国际今日发研报指,由于耐世特(1316.HK)在亚太和欧洲的业务表现出色,以及美国市场的复苏,美元贬值带来的有利外汇兑换,该行预计公司2020财年下半年的整体营收将实现逾18亿美元的正增长,并预计净利润将同比增长超过15%达到1.17亿美元,优于一致预期。该行指出,目前的预测没有考虑到潜在的税收优惠,这可能会给公司净利润带来进一步的上升。展望未来,鉴于耐世特在R-EPS的领先地位和DP-EPS的增量贡献,中银国际料电气化的行业趋势预示着耐世特将进一步增强其全球市场份额。该行相信随着自动驾驶技术的发展,耐世特将从SBW技术的商业化中受益。此外,公司的估值仍远低于在香港上市的同行,作为受益于电气化和智能化的关键零部件供应商,中银国际认为耐世特的估值重评远未结束,重申“买入”评级,并将目标价上调至18港元,较1月18日收盘价11.42港元有约58%的潜在升幅。

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