大和:升赣锋锂业(1772.HK)目标价至160港元 评级“买入”

大和:升赣锋锂业(1772.HK)目标价至160港元 评级“买入”
2021年01月26日 17:23 格隆汇APP

大和发表研究报告,指与赣锋锂业(1772.HK)管理层在业绩缄默期前会晤,公司特别提出与特斯拉(TSLA.US)的“3+3”合约,其首三年合约尚未结束,今年较后时间很大机会续约三年。

报告引述公司指,预期锂市场今年将录前所未见的需求增长,即使碳酸盐销售均价升势胜公司预期,赣锋锂业称,这是磷酸锂铁电池(LFP)需求胜预期带来的健康复苏,并料碳酸盐销售均价进一步上升至公司长期目标的每吨8万元人民币,短期甚至有机会升穿目标。

该行称,青海及西藏小型碳酸锂生产商面对的寒冷天气干扰引起关注,但料对供应影响很小。赣锋锂业并预期锂供应长远面对短缺,有信心在2025年前实现生产目标。该行上调公司2021至2022年每股盈测介乎20%至25%,以反映产出预测调整及碳酸盐销售均价上升预期。以现金流折现率计,目标价由135元升至160元,维持“买入”评级。

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