新城发展(01030.HK)拟发行4.04亿美元优先票据_

格隆汇 1 月 27日丨新城发展(01030.HK)发布公告，2021年1月26日，公司子公司新城环球有限公司作为发行人及公司(作为母公司担保人)就发行金额为4.04亿美元的4.5%优先票据与初始买方签订购买协议。

扣除承销折扣及佣金以及其他估计开支前，票据发行的估计所得款项净额将达到约4.021亿美元。公司及发行人拟将票据发行的所得款项(其中可能包括通过同步购买要约所得)净额主要用于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。已就票据于新交所上市及报价取得原则性批准。