格隆汇7月5日丨中国软件国际(0354.HK)大涨逾11%,报14.48港元,欲挑战上周创下的历史高点14.74港元,最新总市值421亿港元。
高盛发布最新研报,看好中国软件国际整体解决方案、鸿蒙操作系统以及IT服务市场的整合趋势。该行预计,单一客户(华为)的收入集中风险会得到进一步下降。基于12个月的滚动市盈率,将目标价提高到21.81港元。
此外,基于20倍2025E 的EPS,通过9%的恒定COE折现回2022E。综上所述,该行将投资评级升级为建议买入。
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