格隆汇10月5日丨中国软件国际(00354.HK)发布公告，2021年10月4日，公司与配售代理(即瑞银集团)订立配售协议。根据配售协议，公司有条件同意透过配售代理按尽力基准向不少于六名承配人配售最多合共1.62亿股配售股份，有关配售价为每股配售股份12.26港元。
假设配售事项全面完成，配售股份数目上限1.62亿股相当于公司现有已发行股本约5.57%；及经配发及发行配售股份扩大后的已发行股本约5.28%。每股配售价12.26港元较股份于配售协议日期收市价13.60港元折让约9.85%。
假设成功配售全部配售股份，来自配售事项的所得款项总额估计将约为19.86亿港元，而所得款项净额则约为19.70亿港元。公司拟将来自配售事项的所得款项净额用作：(i)全栈云智能产品、解决方案的研发、以及与公司主业相关的投资并购，进一步提升公司技术能力，完善整体业务布局；(ii)打造鸿蒙软硬件产品、解决方案，研发原子化服务所需的全栈式技术，围绕鸿蒙产业生态进行投资并购，成为鸿蒙生态领跑者；及(iii)公司的一般营运资金。
