摩根大通发表研究报告,指香港宽频(1310.HK)下半财年EBITDA表现呆滞,企业业务转弱抵销了宽频业务增长,评级由“增持”降至“中性”,目标价由11港元降至10港元,料在宽频市场潜在竞争加剧及企业业务增长疲弱下,难以达成2022至2024财年每股分派目标。报告称,虽然香港宽频股息率料达9%,较香港电讯-SS(6823.HK)的7%为高,但仍较看好后者,因其股价波动性较低,以及长远分派可见度较高。报告称,香港宽频股价自去年8月以来累跌逾40%,主因公司承认难以达成2019至2021财年每股分派目标后,投资者失去信心。但该行亦料下行空间有限,因即使只有中单位数每股分派增长,公司股息率料仍达9%。
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