大行评级 | 美银证券:下调高鑫零售(6808.HK)目标价至6.8港元 评级买入

大行评级 | 美银证券:下调高鑫零售(6808.HK)目标价至6.8港元 评级买入
2021年11月03日 15:04 格隆汇APP

格隆汇11月3日丨美银证券发研报指,与高鑫零售(6808.HK)的管理层沟通后,重申认同公司要从充满挑战的环境中恢复需要一定时间,将2022至2023年每股盈利预测下调49%及20%,并将目标价由7.5港元下调至6.8港元。高鑫零售现时目标为维持现有收入规模及利润率,考虑到同店销售增长录得低单位数跌幅,管理层目标下半年收入可按年持平。美银表示,仍重申“买入”评级,指出高鑫零售现价水平较净现金及物业价值低超过35%以上,加上该行预期将有复苏迹象,例如同店销售增长回稳、现金流表现强劲及股东阿里巴巴(9988.HK)社区团购业务提升,并相信公司长远可提升市场份额。该股现报3.72港元,总市值355亿港元。

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