瑞信发表报告指,ESR(1821.HK)于1月20日公布完成收购ARA(亚腾资管),集团资产管理规模将由390亿美元大幅增加至1,400亿美元。而ESR在新经济资产管理的龙头地位亦能强化,其资产管理规模上升51%至590亿美元。该行预期,ESR将利用ARA强大的融资能力来降低负债、减少合作投资比例及降低融资成本。加上更多元化的项目采购渠道,预料集团今明两年的新经济资产管理规模将按年分别增长34%及21%。
瑞信将ESR股份目标价由31.9港元降至33.2港元,评级维持“跑赢大市”,并调低集团去年盈利预测16%,今明两年则分别调升4%及8%,以反映收购ARA带来的升值。
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