大行评级 | 摩通:快手-W(1024.HK)首季基本面稳健 升目标价至120港元

大行评级 | 摩通:快手-W(1024.HK)首季基本面稳健 升目标价至120港元
2022年05月26日 12:43 格隆汇APP

格隆汇5月26日丨摩根大通发表报告,指快手-W(1024.HK)今年首季基本面稳健,强化该行投资观点,认为持续的毛利率改善将推动市场上调对其盈测,推动股价上涨。该行表示,由于内地疫情影响,将快手2022和2023年收入预测分别下调1%和2%,但考虑盈利能力前景更趋清晰,将2022和2023年经调整亏损预测分别下调18%和5%,将目标价由115港元上调至120港元,评级“增持”。摩通认为,快手强劲的流量增长加上变现率尚有上升空间,为长期增长铺平了道路,预计快手在在线广告和电子商务领域的市场份额将继续增长,预计销售和营销费用的减少,将为毛利率带来上行空间。

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