大行评级 | 摩通:东亚银行(0023.HK)中期业绩逊预期 降目标价至11.5港元

大行评级 | 摩通:东亚银行(0023.HK)中期业绩逊预期 降目标价至11.5港元
2022年08月19日 13:30 格隆汇APP

格隆汇8月19日丨摩根大通发表报告,指出东亚银行(0023.HK)2022上半年业绩逊于该行和市场预期,主要受累内地商业房地产敞口的信贷成本高于预期。该行将东亚2022和2023年盈利预测分别下调23%和上调3%,以反映信贷成本上升,维持评级中性,目标价由11.7港元降至11.5港元。摩通认为,完成出售东亚人寿之后,东亚已宣布回购计划,并潜在派发特别息,或有助限制下行空间;惟该行内房敞口加剧盈利不确定性和波动,将在短期内限制估值的上行空间。

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