富瑞发表报告,指内地商业房地产相关拨备拖累恒生银行(0011.HK)和东亚银行(0023.HK)2022年上半年的盈利。该行以极端情况下评估香港银行的减值风险,结论是中银香港将保持韧性,重申中银香港为首选买入,目标价37港元,将受惠于净息差大幅扩张,至于恒生和东亚则要留意回购和派息,东亚(0023.HK)目标价由14港元下调至12港元,评级买入;予恒生持有评级,目标价140港元。
假设没有新的高风险生成,报告预计,恒生和东亚2022年下半年将分别因应商业房地产贷款额外作出19亿和21亿元拨备。
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