格隆汇9月19日丨摩根士丹利发表报告指,单剂型COVID-19疫苗克威莎(Convidecia)销售额由今年首季4.99亿元人民币(下同)跌至次季的1.3亿元,主要是加强剂接种速度放缓、内地政府于3月份规定的一轮降价、以及次季海外销售有限。该行预料,透过增加採用异源加强剂,第三、四季销售或按季改善。该行表示,康希诺生物-B(6185.HK)原先对克威莎销量目标为15亿至20亿元是具有挑战性,故将公司今年销售预测下调24%至11.7亿元、明年则下调18%至7.9亿元,并料克威莎毛利率约50%,视情况而定,包括未来平均售价以及是否需要进一步为库存撇账。大摩予康希诺H股目标价由135港元降至90港元,评级“增持”。
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