中银国际:给予中国移动(0941.HK)买入评级和84.5港元目标价 料季绩后或重启股份回购

中银国际:给予中国移动(0941.HK)买入评级和84.5港元目标价 料季绩后或重启股份回购
2022年10月07日 17:43 格隆汇APP

格隆汇10月7日丨中银国际发研报指,预计Q3电讯行业服务收入增幅将维持在7.65%的水平,虽然疫情影响以及电讯商为中小企业提供数字化折扣,但仍认为中资电讯股估值具有吸引力,股息回报亦可为未来带来支持。该行预测,移动今年Q3盈利将按年增长9.8%至308亿元,料EBITDA按年升8.9%,服务收入按年升7.9%,相信公司将于Q3业绩公布同时宣布恢复股份回购,可带来额外支持作用,给予买入评级,目标价84.5港元。中银国际预计中国联通(00762.HK)Q3盈利将按年增长6.6%,季度EBITDA利润率可能较低,主要由于公司发展云计算、IDC和大数据业务,与传统业务相比利润率较低;另外预期联通服务收入的增长将受新业务高收入增长所带动,维持目标价7.8港元,评级买入。

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