格隆汇1月31日丨瑞银发表报告指,投资者忧虑属防守性的中资电讯股于内地疫情政策放松后或会表现不佳,但三大电信商的A受及H股年初至今股价各平均上升10%至20%,与主要指数一致,认为电讯股基本面及指引自去年底以来没有改变,近期股价上升是由于企业业务推动市场的估值重估。
该行表示,虽然中资电讯股未有披露企业业务的分部利润,但认为中电信(0728.HK)在该业务的利润应高于同业,主因其数据中心位置更集中于一线市场,利用率高于同业;加上其IaaS公用云市场占有高于同行,在内地排名第三,仅次于阿里云和华为。该行视中电信H股为首选,估计其今年股息收益率达8%,颇具吸引力。
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