摩根士丹利发表报告,根据国泰航空第三季最新营运情况和国航第三季业绩,决定将国泰2023至2025年净利润预测分别上调1.5%、上调1.2%和下调1.7%。大摩认为,国泰在2023年和2024年将优先赎回优先股,今年向普通股股东派息可能性低。在此背景下,管理层的目标是在2023年底前赎回50%的优先股,并在2024年7月前全部赎回。虽然该行看好国泰的盈利上升周期,但考虑到向普通股股东派息的时间表可能会推迟,不再认为国泰值得享有相对于区域同行的溢价。该行将目标价下调12.5%,由12港元降至10.5港元,评级“增持”。
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