盘前观点
早知道导读
★中国拟三年完成系统软件国产替代 关注5只概念股据《金融时报》报道，北京已经命令所有政府机关和公共机构在三年之内停用进口计算机设备和软件。该政府指令将导致2000-3000万台硬件需要更换，这项工作将于2020年开始。分析人士称，30%的更换将在 2020年进行，50%将在2021年进行，20%将在2022年进行。点评：机构数据显示，中国市场计算终端设备市场近4000亿，其中电脑约2500亿，服务器1200亿元。目前中国企业仅在整机制造等价值量最低的环节具有优势，而其中利润率最高，产值最大的核心芯片（CPU、GPU等）和操作系统OS、办公软件等市场，少数国际巨头如Intel、微软占据95%以上的份额。关注：300598诚迈科技、000066中国长城、600536中国软件、000977浪潮信息、300496中科创达
★WiFi6普及势头猛进 望成主流 关注4只相关股据媒体报道，自WiFi6标准启用以来普及速度加快，超出预期。根据IC测试解决方案提供商的消息，联发科和瑞昱半导体都在加紧准备提高2020年WiFi6（802.11ax）芯片的产量，联发科有望在明年3月至4月之间提高其WiFi6芯片的产量，瑞昱最早将在2019年底要求IC测试解决方案供应商来测试其WiFi6芯片。点评：随着iPhone11、三星S10等主流终端对WiFi6的率先支持，WiFi6的普及有望加速。根据Dell’Orol预测，WiFi6的AP出货量将在2019年达到总出货量的10%，并于2023年提升到90%，实现快速出货。关注：603068博通集成、300504天邑股份、300136信维通信、002544杰赛科技
★国家油气管网公司挂牌成立 4只概念股受益12月9日，国家石油天然气管网集团有限公司在北京正式成立，标志着石油天然气管网运营机制市场化改革迈出了关键一步。业内人士表示，成立国家油气管网公司，有利于更好地管住中间管网输送环节，实现“全国一张网”和公平开放，为更多市场主体参与竞争性业务创造良好条件。点评：中泰证券指出，国家油气管网公司成立，有助于理顺天然气产业链，加速管道等基础设施建设，将带动对于相关设备的需求。据测算，天然气管网建设有望带动相关设备市场需求超过3000亿元。关注：601139深圳燃气、603393新天然气、002828贝肯能源、600803新奥股份
★美股全线收低结束三连涨 道指跌逾百点北京时间10日凌晨，美股周一收跌，主要股指结束了此前连续三个交易日上涨的趋势，苹果领跌道指，截止收盘道指收盘下跌105.46点，跌幅为0.38%，报收于27909.60点；标普500指数跌9.95点，跌幅为0.32%，报收于3135.96点；纳指跌34.70点，跌幅为0.4%，报收于8621.83点。点评：影响中性。
有机硅市场触底反弹 供应偏紧 4股迎机遇经过连续下跌之后，十二月国内有机硅市场触底反弹氛围回暖，有机硅DMC市场开始陆续出现拉涨声音。截至上周末，几个主流地区有机硅DMC市场报价均价为17333元/吨，与本月月初相比，上涨了530元/吨左右，上涨幅度3.17%，个别厂家连续上调，涨幅高达1400元/吨；目前有机硅DMC主流报价在17200-18000元/吨附近，出单量较十一月有所回升，随着下游刚需补货增多，个别厂家现货库存紧张。点评：分析指出，在大幅拉涨刺激下，结合年底前有补仓需求，市场释放供应偏紧信号，库存偏低的厂家自然是沉不住气，而且在短期来看，继续炒涨的预期较强，怕继续观望可能又错过一波行情，目前在买涨情绪下，中下游备货热情较高。关注：600596新安股份、600141兴发集团、300727润禾材料、603260合盛硅业
华为终端全线搭载鸿蒙系统 关注4只相关股华为消费者业务软件部总裁王成录在“HUAWEI Talk主题分享”会中透露，明年华为除了手机、平板和电脑，其他终端产品将全线搭载鸿蒙系统，并在海内外同步推进；鸿蒙系统的全面开源也将在明年8月正式开放。早前华为公共事务高级副总裁JoyTan援引市场调研公司CounterpointResearch的报告称，鸿蒙预计将在明年底超过Linux，成为第五大最受欢迎的智能数字终端操作系统。点评：华为鸿蒙操作系统打通了手机、电脑、平板、电视、汽车和智能穿戴等设备，统一成一个操作系统，兼容全部安卓应用和Web应用，据称比安卓速度快60%。在美国禁令卡脖子背景下，国产替代大势所趋，华为鸿蒙也是应势而生，参与其中的相关公司将受益。关注：000158常山北明、300096易联众、300352北信源、300541先进数通
政治局会议未提房地产 因城施策成主流 关注5股12月底召开的中央政治局会议都被视为观察来年宏观政策方向的最佳窗口。值得注意的是，此次政治局会议未提及房地产，而在2019年4月及7月的政治局会议中，均强调房住不炒的定位。 这种言辞上的变化，传递了一种什么样的信号？分析指出，2020年将有更多城市变相放松，针对房企融资的监管可能也不会进一步收紧； 三是和2019年相比，2020年消费在稳增长中将发挥更为重要的作用，汽车和地产竣工产业链这两个是重点。点评：未来房地产市场将呈现因城施策的方向将是大势所趋，地产行业有望发生积极影响，投资者可适当关注估值低的房地产股。关注：000671阳光城、600383金地集团、600048保利地产、000002万科A、002146荣盛发展
