总投资超6000亿,规划产能超500万吨,20+多晶硅项目开工!

总投资超6000亿,规划产能超500万吨,20+多晶硅项目开工!
2022年12月06日 10:35 草根光伏

随着2021-2022年多晶硅价格持续走牛,上游硅料企业扩产的步伐也逐步加大。据不完全统计,自2020年6月以来,行业内外已有24家企业宣布进军多晶硅领域。

行业内外玩家扩产,大体可分为“科班老玩家”、“行业新玩家”和“跨界新玩家”三个维度。“科班老玩家”指的是通威股份、协鑫集团、东方希望等原本有多晶硅业务的企业,“行业新玩家”指出的光伏行业中下游原本做硅料、硅片、组件的企业,“跨界新玩家”指的是宝丰能源、江苏阳光等非业内企业。

一、“科班老玩家”

据“草根光伏”统计,通威股份、协鑫科技、新特能源和东方希望等多晶硅“科班老玩家”的扩产规划总投资达到4055.2亿元,规划新增多晶硅产能达到308.05万吨。

1、通威:新建5万吨+12万吨+20+20万吨(总投资465亿+)

(1)包头通威二期5万吨,总投资45亿元

根据2022年3月30日包头市人民政府办公室发布的公示显示,内蒙古通威高纯晶硅有限公司正在建设实施的通威二期5万吨高纯晶硅项目总投资45亿元,建设5万吨高纯晶硅生产线。立项工作已完成,2022年计划投资20亿元,计划竣工时间2022年10月。

(2)乐山市20万吨,总投资140亿元

7月30日,永祥能源科技一期12万吨高纯晶硅项目在乐山市五通桥区新型工业基地开工。永祥能源科技拟建设20万吨高纯晶硅项目,总投资约140亿元,占地约1800余亩,其中一期建设12万吨。预计在明年上半年,项目将陆续进入土建主体施工及安装施工阶段,并将在2023年底实现一期项目达标达产的目标。

(3)包头20万吨,总投资140亿元

2022年8月17日,通威股份发布公告,公司拟与包头市昆都仑区人民政府签署《高纯晶硅三期及配套项目投资协议书》,拟在包头市建设年产20万吨高纯晶硅及配套项目,总投资额约为140亿元。

(4)云南保山20万吨,总投资约140亿元

9月2日,云南通威二期20万吨高纯晶硅绿色能源项目协议签约仪式在保山成功举行。此次签约建设二期20万吨高纯晶硅项目,总投资额约为140亿元。

2、协鑫:新建30万吨+20万吨+3万吨+10万吨+10万吨(总投资约658亿)

2022年6月16日,江苏中能硅业举行新增3万吨FBR颗粒硅产能投产仪式。该项目于2021年10月26日开工建设,并仅用8个月实现项目投产。此前,协鑫科技徐州基地已经实现3万吨产能的完全投产,这意味着,该基地颗粒硅总产能达到6万吨。据悉,协鑫科技徐州基地前期投产达产的3万吨FBR颗粒硅产能品质已达到N型硅片要求,并稳步提升,综合电耗14.8kWh/kg,综合蒸汽单耗15.3kg/kg。

(1)包头30万吨颗粒硅:三期总投资300亿元

根据2021年12月16日包头市人民政府办公室发布的公示显示,内蒙古鑫元30万吨颗粒硅项目总投资300亿元,分三期建设,其中一期项目总投资100亿元,主要建设年产10万吨颗粒硅生产装置等,建设年限2021年8月-2022年8月。

(2)内蒙古乌海20万吨颗粒硅:总投资238亿元

2022年5月9日,乌海市人民政府与协鑫集团有限公司、内蒙古东源科技有限公司就总投资238亿元建设颗粒硅及配套下游产业一体化项目举行签约仪式。其中,一期30万吨高纯纳米硅粉、10万吨颗粒硅生产项目,总投资预计为人民币138亿元;二期10万吨颗粒硅生产项目,预计投资额100亿元。

(3)呼和浩特10万吨颗粒硅:总投资120亿元

2022年7月6日,TCL科技公告称,公司全资子公司天津硅石拟与江苏中能签署《合资协议》,共同投资设立新公司内蒙古鑫环,实施约10万吨颗粒硅、硅基材料综合利用的生产及下游应用领域研发项目。

8月25日,tcl与协鑫联合打造的呼和浩特1万吨电子级多晶硅暨10万吨颗粒硅项目正式开工,总投资预计120亿元。本次开工项目地处内蒙古中环产业园,与TCL中环仅一街之隔。10万吨颗粒硅达产后,可能大部分将直供TCL中环。

2022年7月22日,协鑫科技四川乐山10万吨级颗粒硅项目首条生产线正式投运。

3、新特能源:新建20万吨+20万吨(总投资约336亿)

2021年2月,特变电工控股子公司新特能源股份有限公司确定在包头建设年产20万吨高纯多晶硅和千万千瓦级新能源电站等项目。其中一期年产10万吨高纯多晶硅项目,是世界上首套单体最大的多晶硅项目,将采用新特能源第六代多晶硅生产技术。

(1)内蒙古包头:20万吨,预计总投资160亿

一期投资建设年产10万吨高纯多晶硅项目及投资5GW的新能源电站,二期投资建设年产10万吨高纯多晶硅、20万吨工业硅项目及投资5GW的新能源电站。20万吨高纯多晶硅一期10万吨拟投资80亿元,预计开工后18-24个月内建成投产。二期10万吨高纯多晶硅项目、工业硅及配套项目将根据市场、批复等情况推进。

(2)新疆昌吉20万吨:总投资176亿元

2022年3月16日特变电工公告,公司控股子公司新特能源以其全资子公司新特硅材料公司为主体,在新疆昌吉准东产业园区投资建设年产20万吨高端电子级多晶硅绿色低碳循环经济项目,项目总投资约176亿元,建设期共24个月。

2022年7月11日,特变电工在投资者互动平台表示,公司内蒙古一期年产10万吨的多晶硅项目已开始逐条对生产线进行调试,预计四季度达产。

4、大全能源:新建20万吨(总投资242.5亿)

2021年12月21日,新疆大全宣布公司与包头市人民政府就投资建设高纯多晶硅、高纯工业硅、有机硅和半导体多晶硅项目签订了《战略合作框架协议》。大全能源计划在包头市投资建设年产20万吨光伏高纯多晶硅项目、年产2.1万吨半导体多晶硅项目、年产30万吨高纯工业硅项目以及年产20万吨有机硅项目,分两期建成。其中一期项目建设10万吨/年高纯多晶硅+1000吨/年半导体多晶硅,预计投资金额约为85.5亿元人民币,将在2022年一季度开工建设,并于2023年二季度建成投产;二期项目将根据市场需求状况推进。

5、东方希望:,新建6万吨+40万吨+6.25万吨(总投资1682.7亿)

2022年2月,东方希望表示,多晶硅三期6万吨项目已经进入了设备安装调试阶段,在2022年会开始试车生产。

(1)宁夏40万吨,总投资1500亿

2022年3月18日,宁夏回族自治区举行2022年第一批重大项目集中开工现场推进会,东方希望集团宁夏晶体新能源材料项目启动仪式在石嘴山市分会场举行。项目总投资约1500亿元,其中一期项目规划建设年产12.5万吨多晶硅、14.5万吨工业硅以及10GW单晶、10GW切片、10GW电池、25GW组件等。按照一次规划、分批建设的原则,最终将建成年产40万吨高纯晶硅、49万吨工业硅以及单晶、硅片、电池片、电池组件的上下游一体化全产业链项目。

2022年6月,东方希望集团投资150亿元的一期多晶硅配套工业硅项目正在紧密施工中。项目负责人介绍,一期项目工程计划建设12.5万吨/年多晶硅和14.5万吨/年工业硅两条生产线,预计11月底前完成土建施工,并进行设备安装,争取2023年6月份进入试生产阶段。

(2)内蒙古乌海6.25万吨,总投资182.7亿

2022年9月8日,东方希望乌海光伏产业链项目开工仪式在内蒙古自治区乌海市海勃湾区隆重举行。该项目总投资182.7亿元,首期规划建设6.25万吨多晶硅、10GW拉晶、10GW切片、10GW电池、10GW组件。项目建成后,可实现总产值300亿元,新增7000余个就业岗位。

6、亚洲硅业:新建6万吨(总投资50亿元)

2022年3月28日,亚洲硅业官网发布消息称,亚洲硅业半导体有限公司6万吨/年电子级多晶硅一期3万吨项目首批高纯多晶硅正品成功出炉。该项目于2021年启动,两期工程总投资为50亿元。

7、内蒙古东立:新建4.8万吨(总投资116亿元)

2022年10月17日,内蒙古东立光伏电子有限公司4.8万吨硅料项目顺利通过特检院监检。据了解,内蒙古东立光伏电子有限公司生产的主要产品为太阳能级及电子级多晶硅和单晶硅,其主要用于生产光伏组件、电子芯片等高新技术产品。东立光伏年产4.8万吨多晶硅项目总投资116亿元,规划建设7500兆瓦太阳能电池组件及配套项目和多晶硅生产材料。其中,二期项目总投资50亿元,目前已完成土建工程35%、设备招投标80%。

8、东方日升:新建15万吨(总投资150亿元)

2022年9月,由 东方日升(包头)硅业有限公司投资新建的20万吨金属硅及15万吨高纯多晶硅生产线项目正式在当地发改委备案。此项目总投资15亿元,自有资金4.5亿元,申请银行贷款10.5亿元,计划建设起止年限是2022年6月至2024年6月。项目分为两期,一期为5万吨高纯多晶硅及10万吨金属硅,二期为10万吨高纯多晶硅及10万吨金属硅。

9、合盛硅业:新建20万吨(投资175亿元)

2022年2月14日晚间,合盛硅业发布公告,公司拟通过全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司在新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区(工业区)内进行“新疆中部合盛硅业有限公司硅基新材料产业一体化项目(年产20万吨高纯多晶硅项目)”投资建设,项目预估总投资175亿元。

10、丽豪半导体:新建20万吨(总投资180亿)

2022年7月30日,青海丽豪半导体材料有限公司一期高纯晶硅项目投产暨二期项目开工仪式在西宁开发区南川工业园区举行。据了解,该项目总投资180亿元,分三期建设年产20万吨高纯晶硅生产项目。其中,一期5万吨项目投资45亿元,已较原计划提前5个月投产。

丽豪半导体多为多晶硅行业的“老兵”,段雍曾在永祥股份任职长达7年之久,总经理张立以及其他高层人员王富、徐昌俊此前均曾在东方希望集团任职。

丽豪半导体的股东阵容同样豪华,有正泰集团董事长南存辉、陆川、爱旭股份董事长陈刚、IDG资本、三峡集团等。

二、“行业新玩家”

据“草根光伏”统计,TCL中环、天合光能、阿特斯和上机数等“行业新玩家”的扩产规划总投资达到1725亿元,高纯多晶硅新扩产能达到105万吨。

1、TCL中环:新建12万吨(总投资206亿元)

2022年4月7日,中环股份披露,控股股东TCL科技分别与内蒙古政府和呼和浩特市政府达成协议。项目规划及建设内容包括:高纯多晶硅项目,产能合计约12万吨;半导体单晶硅材料及配套项目;国家级硅材料研发中心项目;以上科研及制造项目计划总投资约206亿元。

2、天合光能:新建15万吨(总投资303亿)

2022年6月17日,天合光能公告称,计划在西宁经济技术开发区投资建设天合光能(西宁)新能源产业园项目。具体包括年产30万吨工业硅、年产15万吨高纯多晶硅、年产35GW单晶硅、年产10GW切片、年产10GW电池、年产10GW组件以及15GW组件辅材生产线。项目将分两阶段、七个单体完成,第一阶段计划明年底前完成,第二阶段预计2025年底建成。西部证券则测算天合光能西宁新能源产业园项目预计投资303.75亿元,其中,一期预计投资金额为131.25亿元,二期预计投资金额为172.5亿元。

3、阿特斯:新建20万吨(总投资600亿元)

8月10日晚间,阿特斯太阳能公告投资信息称,其控股子公司阿特斯阳光电力集团与青海省海东市政府签订了协议。按照协议,阿特斯计划在2027年底前,在海东零碳产业园区投资600亿元,建设年产20万吨高纯多晶硅以及年产10GW组件的一体化光伏制造产业基地,并包括相关的原料和辅材制造。此次签约的青海阿特斯新能源有限公司海东新能源全产业链项目,涉及光伏组件、光伏电池、单晶硅拉棒、坩埚等8个子项目。其中,拟在2022年底建设一个年产约5万吨的高纯多晶硅设施。

4、信义晶硅:新建20万吨(总投资200亿元)

2021年12月,信义光能及信义玻璃最高出资33亿联合成立信义晶硅,开展云南曲靖多晶硅生产项目。信义硅业(云南)有限公司多晶硅项目总投资200亿,规划建设年产20万吨多晶硅生产线。一期项目计划投资60亿元人民币,项目总用地面积844亩,总建筑面积26万平方米,规划建设年产 6 万吨电子级多晶硅生产线,并配套 1 万吨气相白炭黑生产线。二、三期分别建设年产6万吨、8万吨多晶硅生产线。

5、南玻A:新建5万吨(总投资28亿)

2022年6月22日,南玻A(000012)发布公告称,公司拟发行A股可转换公司债券募集资金总额不超过28亿元,用于年产5万吨高纯晶硅项目,补充流动资金及偿还公司债务。

9月13日,南玻A发布“关于签订重大合同的公告”称,公司近日与天合光能(688599)签订了高纯硅料合作协议。根据合同约定,天合光能在2023年-2026年预计向公司合计采购7万吨高纯硅料原料产品。

目前南玻集团在宜昌生产基地拥有高纯晶硅产能10,000吨/年。青海‘年产5万吨高纯晶硅项目’建成后产能可达5万吨,该项目建设周期20个月,开工建设时间目前没有可透露信息。

6、中来股份:新建10万吨(投资140亿)

2022年3月15日晚间,中来股份公告称,拟投建年产20万吨工业硅及10万吨高纯多晶硅项目,总投资额约140亿元。这约是该公司2020年总资产的1.44倍。项目地点位于太原市古交市马兰镇,分两期建设,投资期限预计五年。一期包括投资32亿元建设20万吨工业硅、11亿元建设1万吨高纯多晶硅,争取2024年投产;二期为9万吨多晶硅项目,根据市场情况推进。

7、江苏润阳:新建10万吨(投资130亿)

2022年6月8日,石嘴山市政府与江苏润阳签订投资协议。根据协议,江苏润阳将在石嘴山市投资130亿元,建设年产10万吨的高纯多晶硅项目和年产5GW的高效电池项目,预计项目建成后可实现年产值210亿元,新增就业约3000人。

8、上机数控:新建10万吨(投资118亿)

2022年3月9日,上机数控(603185)发布公告称,公司在内蒙古自治区包头市固阳县金山工业园区投资建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅项目,项目总投资预计为118亿元。整个项目分为二期具体实施,第一期设计产能为8万吨高纯工业硅项目、5万吨高纯晶硅项目,项目总投资预计为60亿元。第二期项目将根据市场情况推进。预计2024年达产。

上机数控:投资150亿元新建25GW切片+24GW高效电池

8月15日,上机数控发布公告称,公司拟于徐州经济技术开发区投资建设新能源产业园,包括年产25GW单晶硅切片(注:硅片生产的一个环节)及年产24GW N型高效晶硅电池生产项目。按照规划,该项目建设期为2-3 年,分为三期实施,一期建设25GW单晶硅切片产能,二期建设14GW高效晶硅电池产能,三期建设10GW高效晶硅电池产能,预计总投资金额为150亿元。

三、“跨界新玩家”

据“草根光伏”统计,宝丰集团、其亚集团、晶诺新能源和清电新能源等“跨界新玩家”的扩产规划总投资达到1068亿元,涉及高纯多晶硅的新增产能达到95万吨。

1、宝丰集团:新建30万吨(一期投资200亿)

2022年2月25日,酒泉市人民政府与宁夏宝丰集团有限公司在兰州市成功签订多晶硅上下游协同项目投资合作协议。甘肃宝丰多晶硅上下游协同项目总体规划建设35万吨/年工业硅、30万吨/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW电池组件生产装置,以及配套的15GW光伏发电和风力发电电站。项目一期计划投资达200亿元,计划于2022年3月20日开工,2023年6月底建成投产。

2、其亚集团:新建20万吨(总投资160亿)

9月20日下午,在第七届亚欧博览会5号展厅的自治区重大项目签约仪式上,新疆准东经济技术开发区(以下简称“准东开发区”)党工委副书记、管委会主任任建品同四川其亚集团董事长童文其签订总投资160亿元的年产20万吨高纯多晶硅项目。

童文其表示,其亚集团规划在“十四五”期间追加投资600多亿元,拟建设年产40万吨金属硅、30万吨高纯晶硅、20GW单晶硅、20GW切片、6GW光伏发电、2×90万吨煤制烯烃及配套建设5×660MW超超临界机组项目,形成公司“铝——硅——煤化工”为主产业的发展之路。

3、晶诺新能源:新建10万吨(总投资190亿)

2022年6月3日,在七师胡杨河经济技术开发区新疆晶诺年产10万吨高纯晶硅项目正加紧施工,确保今年年底前完成项目一期工程建设任务。据了解,该项目计划总投资190亿元,建设2×5万吨/年高纯晶硅、3GW光伏电站及配套储能项目。2×5万吨/年高纯晶硅一期5万吨项目投资50亿元,预计2022年10月投产,预计年实现产值约150亿元。晶诺新能源是中国500强企业杭州锦江集团全资控股的孙公司。

4、清电能源:新建20万吨(一期投资90亿元)

由清电能源集团投资建设哈密市打造光伏硅基示范产业园项目全面进入到了实施阶段,项目整体规划为:年产40万吨工业硅、20万吨多晶硅、60GW单晶硅拉棒切片,其中一期10万吨多晶硅及10GW单晶硅拉棒切片项目土建工程进入到了建设阶段。一期10万吨多晶硅及10GW单晶硅拉棒切片项目预计2023年投产。初步预计项目投资90亿元,运营期年均销售收入约为84亿元。

5、吉利硅谷:新建5万吨(一期投资50亿元)

2022年5月21日,吉利硅谷多晶硅项目在湖北谷城县正式投产,这标志着吉利硅谷太阳能级多晶硅步入批量化生产阶段。2月8日,总投资228亿元、一期投资50亿元的吉利科技“硅谷”项目开工,年产5万吨物理法高纯硅项目。吉利在能源科技板块,基于自主研发的先进技术产品,打造出“源网储荷”一体化的全新商业模式。该模式以高纯度多晶硅提炼为核心,拥有全球领先的“物理治金法”核心技术专利。该技术应用后可形成一条涵盖工业硅、多晶硅、拉晶、切片和光伏组件制造的“绿色硅材料产业链”,实现“从硅到电”的循环经济模式。

6、江苏阳光:新建10万吨(总投资200亿)

4月22日,纺织上市公司江苏阳光(600220)公告称,拟在包头市投资建设光伏新能源全产业链项目,在包头市九原工业园区建设10万吨多晶硅、10GW单晶拉棒(包括切片)、10GW电池片及组件项目,同时建设10GW光伏电站项目,总投资(不含电站)约200亿元人民币。

四、总投资近7000亿,规划产能超500万吨

据“草根光伏”统计,通威股份、协鑫科技等多晶硅“科班老玩家”,天合光能、阿特斯等“行业新玩家”,加上宝丰集团等“跨界新玩家”披露的扩产计划投资总额已达到6848.2亿元,规划的新建多晶硅厂产能达到508.5万吨。

目前,上述24家公司的部分扩产计划的一期项目已经开工建设,仅有江苏阳光等少数企业的扩产计划还没有一丁点儿动静。在各企业的扩产规划中,东方希望的扩产计划最为激进,在宁夏和乌海的两个项目总投资额就达到了1682.7亿元。

截至2021年底,我国多晶硅的产能约52万吨/年。假设上述规划中的产能都落地,那么我国多晶硅产能将会达到560万/年,逼近600万吨关口。

据中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长林如海介绍,预计到2025年底,中国多晶硅产能将超过500万吨/年,若包括海外供应,共计可以满足全球1500GW左右的装机量需求。

从相关产能规划情况来看,行业内外的玩家“一窝峰”式的涌多晶硅赛道后,未来我国的多晶硅市场必将出现饱和。(草根光伏)

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