近日，晶科能源（688223）、晶澳科技（002459）和阿特斯等组件巨头披露2022年财报的同时，也公布了硅片、电池片和组件等环节的产能规划情况。至此，在产业链一体化扩产潮的推动下，光伏组件环节的市场格局也将就此重塑。
近年，光伏组件市场最明显的变化是阿特斯扩张战略由保守转向积极。无论从出货量、产能数据上看，原本稳坐全球光伏组件前五的阿特斯与晶科、晶澳、天合、隆基之间的差距都在扩大。
不过，一直不想当第一的阿特斯在2022年风格突变，也开始加入了全产业链扩产的大军。
据《一图看阿特斯集团2022年第四季度及全年财报》显示，阿特斯2022年第四季度组件出货6.4吉瓦，全年组件出货21.1吉瓦，同比增长45%。同时，阿特斯预计到2023年底硅锭产能20.4吉瓦，硅片产能35吉瓦，电池片产能50吉瓦，组件产能50吉瓦。预计2023年全组件出货30吉瓦-35吉瓦。此前，截至2022年底，阿特斯的组件产能规划为32吉瓦。
相比阿特斯一向“稳健”的打法，晶澳科技、晶科能源、天合光能、隆基绿能更为积极主动一些，它们的产能规模相对更可观一些。
晶澳科技公布2022年报显示，截至2022年底，该公司组件产能约50吉瓦，上游硅片和电池产能约为组件产能的八成，也就是分别为硅片40吉瓦，电池片40吉瓦。按照公司规划，晶澳科技2023年底组件产能将超80吉瓦，硅片和电池产能将达到组件产能的90%左右，分别为70吉瓦左右。其中，N型电池产能达40 GW。
3月10日，晶科能源披露公司2022年第四季度及2022年度业绩情况说明。根据公告，晶科能源2022年实现总收入835.3亿元，同比增长104.6%；实现归属于公司普通股股东的净利润6.65亿元，同比下降7.7%。
晶科能源表示，总收入同比增长主要系太阳能组件出货量增长，公司2022年实现太阳能组件出货量44.52吉瓦，预计2023年底单晶硅片、高效电池和组件的产能将分别达到75吉瓦、75吉瓦和90吉瓦，2023年组件出货量达60吉瓦-70吉瓦。
总体上看，在硅片、电池片和组件环节，晶澳科技和晶科能源的产组不相伯仲，晶科略高于晶澳那么一点点。
在全球光伏组件“四巨头”当，目前隆基绿能的硅片、电池片和组件产能排名靠前。2023年1月抛出400亿扩产计划后，隆基将继续保持在硅片、电池片和组件的领先地位。
硅片方面，隆基绿能抛出了拟在陕西省西咸区建100吉瓦硅片、50吉瓦电池项目。同时，隆基绿能鄂尔多斯30GW电池片项目选择了TOPCon。
截至2022年，隆基绿能（601012）硅棒产能66吉瓦，硅片和电池片产能分别达到150吉瓦和60吉瓦，光伏组件产能达到85吉瓦。组件方面，隆基绿能还有芜湖20吉瓦、鄂尔多斯5吉瓦、嘉兴10吉瓦组件等在建项目，建设完成后总产能预计超过120吉瓦。
在组件“四巨头”当中，截至2022年，天合光能的电池片和组件产能与“双晶”旗鼓相当。2022年底，天合光能电池年产能达50吉瓦，组件年产能达到65吉瓦，2023年一季度，天合光能将释放超过10吉瓦N型组件产能，全年产能达30吉瓦。
除了晶科、天合、晶澳、隆基通过扩产继续保持无可撼动的领先地位外，市场格局或发生改变的最大变数来自通威股份、一道新能等“新一线”光伏组件巨头的入局。
首先，我们来看看通威。
目前，通威拥有13GW组件产能。2023年至今，通威股份已拿下三峡集团、华润电力、国家能源集团、广东省能源集团等国企客户9个组件订单，明确中标规模达到2.6吉瓦，累计拿下的组件订单已超13吉瓦。
产能规划方面，通威股份光伏首席技术官邢国强曾表示，2023年公司组件产能规划为80吉瓦。据公开数据，通威未来总体组件规划产能为100GW。按照这个产能规划，到2023年底通威的组件产能将与晶科能源、晶澳科技持平，一举进入全球前五。
接着来看，一道新能。一道新能成立虽然仅有短短4年时间，但展示出了惊人的爆发力，2022上半年以中标4.117吉瓦的成绩，位列央国企组件供应商第4位，并成功进入2022组件出货Top10榜单。
据公开信息，到2023年底，一道新能N型电池产能和组件产能将分别达到30吉瓦。
除了通威、一道新能等新势力外，老牌光伏企业——正泰新能也加快了扩产步伐，成为组件市场一股重要力量。
截至2022年底，正泰新能组件产能为20吉瓦，电池产能13吉瓦。这个组件和电池片产能不算高，但据正泰新能披露的新规划，其到2023年组件产能实现49吉瓦，TOPCon产能增长至34吉瓦。到2025年底，正泰新能组件总产能达到70吉瓦，电池产能达60吉瓦。
按照正泰新能披露的规划，到2023年底，其组件产能将与阿特斯（50吉瓦）站上同一起跑组，这个扩产力度非常之大。正泰新能大幅扩产的底气主要来自正泰安能，后者是国内户用光伏装机市场龙头，可“内销”一部分组件。
此外，原本全球排名靠前的组件厂商——东方日升和协鑫集成的组件产能也将放大。
2023年3月26日，2023年阜宁县重点项目集中开工暨协鑫集成12吉瓦高效光伏组件项目开工仪式在阜宁协鑫产业园举行，协鑫集成大尺寸高效组件产能布局持续加速，预计至2023年底公司组件有效产能突破30吉瓦。
2023年2月14日，东方日升接受机构调研时表示，光伏电池组件产能方面，截止2022年年底，公司有15吉瓦的电池产能和25吉瓦的组件产能。
同时，东方日升透露，目前公司主要的在建电池组件产能是位于宁海的“浙江宁海5吉瓦N型超低碳高效异质结电池片与10吉瓦高效太阳能组件项目”、位于江苏金坛的“4吉瓦高效太阳能电池片和6吉瓦高效太阳能电池组件项目”以及位于安徽滁州的“年产10吉瓦高效太阳能电池项目”，上述项目将于2023年上半年逐步投产。
这意味着到2023年底，东方日升电池片产能将达到34吉瓦，组件产能将达到41吉瓦。
通过产能数据对比，可以清晰发现到2023年底的组件产能排名情况将如下：
1、隆基绿能（2022年85吉瓦，在建35吉瓦）
2、晶科能源（2023年底90吉瓦）
3、晶澳科技（2023年底80吉瓦）
4、通威股份（2023年底80吉瓦）
5、天合光能（2022年底65吉瓦）
6、阿特斯（50吉瓦）
7、正泰新能（49吉瓦）
8、东方日升（41吉瓦）
9、一道新能（30吉瓦）
10、协鑫集成（30吉瓦）
