1049.5吉瓦,隆基等25家厂商2023硅片产能最新统计!

1049.5吉瓦,隆基等25家厂商2023硅片产能最新统计!
2023年05月30日 07:27 草根光伏

在统计了70余家光伏组件厂商的产能和产能规划后,今天我们来看看主流硅片厂商的产能和产能规划。

硅片环节的数据统计不像组件、电池片那么复杂,厂商相对要少一些,在高景太阳能、上机数控、双良节能切入硅片环节,全球的硅片产能主要集中在隆基绿能和TCL中环手里,单晶双雄的市占率一度达到70%,两家巨头也拥有一定的定价话语权。

随着高景太阳能等新厂商的进入,还有组件厂商自建硅片厂,国内硅片产能也在不断提高。

从产能规划上来看,隆基、“环环”一线硅片厂商的地位一段时间内很撼动。同时,高景太阳能、弘元绿能、双良节能等新一线硅片厂商也在强势崛起,直追隆基和中环。这也是高景、弘元被称作“小隆基”的原因所在。这些硅片“新军”增长势头确实很快。

此外,较早布局光伏一体化的协鑫集团、晶澳科技,以及晶科能源、阿特斯、天合光能、通威股份和阿特斯等组件头部也拥有一定规模的硅片产能。其中,除了通威股份之外,晶科、晶澳硅片产能都不小,被指没有硅片产能的天合也计划年内实现50吉瓦的硅片产能。

TOPCon组件龙头晶科能源更狠,年报抛出2023年将实现75GW硅片产能目标后,又在SNEC展期间宣布56吉瓦的硅棒、硅片、电池片和组件垂直一体扩产计划。到2025年硅片产将来到到131吉瓦。

一些跨界光伏的企业也杀入了硅片环节,华民股份、三一硅能、宝丰能源、东方希望、和邦生物、航天机电、宇晶股份均有一定的硅片产能和在建的硅片项目。

据“草根光伏”粗略统计,目前硅片环节拥有产能的企业已达25家。当然,诸如晶科、天合、通威、晶澳、阿特斯等组件厂商的硅片主要用来满足自用,外销的硅片厂商还要集中在隆基绿能、tcl中环、美科股份、高景太阳能、弘元绿能、京运通、双良节能和高测股份、宇泽半导体等新、老硅片厂商。

相对于组件领域聚焦了超70余家厂商,电池片厂商不下100家,硅片领域的厂商相对少一些。

一、专业化硅片厂商方阵

据统计,隆基绿能、TCL中环、高景太阳能、弘元绿能、双良节能、京运通、宇泽半导体、美科股份和高测股份9家专业化硅片厂商2023年落地产能将达到663吉瓦。其中,截至2022年底,高测股份公布的硅片切割服务产能规模52吉瓦,建成投产21吉瓦,产能规划100吉瓦。

1、隆基绿能(190吉瓦)

截至 2022 年底,隆基绿能单晶硅片产能达到 133吉瓦。年报披露, 2022年,隆基绿能实现单晶硅片出货量85.06吉瓦,连续9年稳居全球单晶硅片出货量第一。其中,对外销售42.52吉瓦,自用42.54吉瓦。到2023年底,隆基绿能硅片年产能计划达到190吉瓦。

2023年1月17日,隆基绿能曾抛出一项总投资452亿元,拟建100吉瓦硅片、79吉瓦电池和15吉瓦组件的扩产计划。

2、TCL中环(180吉瓦)

TCL中环在2022年报中表示,截至2022年末,TCL中环的单晶总产能达140吉瓦,硅片外销市场市占率全球第一。公司2022年硅片销量68吉瓦,同比增长29.6%,销量全球第一。同时,随着银川项目继续投产与技术能力提升,TCL中环预计2023年末公司晶体产能将达到180吉瓦,继续保持全球单晶规模TOP1。

从硅片销量上看,隆基销量85.06吉瓦,要高于“环环”的68吉瓦,但隆基自用42.54吉瓦,“环环”的自用比例没那么高,因为它的光伏组件产能才13吉瓦,自称全球第一也行得通。

3、高景太阳能(75吉瓦)

网上资料显示,到2022年底高景太阳能硅片产能已达30吉瓦,产能集中在珠海基地一期、二期,今年4月10日,高景珠海三期20吉瓦项目投产,将形成50吉瓦硅片产能。2022年5月31日,高景太阳能总投资220亿,年产50吉瓦直拉单晶硅棒和30吉瓦单晶硅拉棒切片项目落户宜宾。

2022年9月27日,四川高景一期25吉瓦单晶硅棒及25吉瓦单晶硅片项目开工建设,2023年5月1日正式投产。算下来,到2023年底,高景太阳能硅片产能将达到75吉瓦,宜宾基地建设完成后将达到80吉瓦。此外,高景还宣布在青海投建50吉瓦硅棒项目,一期30吉瓦已投产。

4、弘元绿能(70吉瓦)

年报显示,弘元绿能(原名上机数控)2022年单晶硅片出货量31.18吉瓦,同比2021年单晶硅片出货量17.41吉瓦,增长79.09%。截止2022年末已拥有35吉瓦单晶硅产能。

根据规划,到2023年底, 弘元绿能将形成70吉瓦的硅片产能,后续扩产将实现硅片总产能100吉瓦。作为2019年开始向单晶硅转型的设备供应商,弘元绿能抓住了这波产业红利,不仅营收、净利双增,且向硅棒、硅料、电池片、组件环节延伸,建立了一体化产业链。

2022年2月,上机数控宣布进入硅料行业,项目投资预计将达到118亿元。仅仅过了4个月,上机数控又公告投资148亿建单晶硅棒项目;同年8月,机数控再次宣布,投资150亿建硅片和电池产线。2023年4月4日, 弘元绿能公告称,拟在江阴临港经济开发区投建年产16吉瓦光伏组件项目,总投资预计为50亿元。

5、双良节能(40吉瓦)

截至2022 年底,公司硅片产能达40吉瓦,全年出货约13吉瓦。2023第一季度硅片出货约3-4吉瓦,预计2023 年公司硅片出货35吉瓦 左右。同时,双良节能5吉瓦组件项目已于2022年量产,预计2023 年组件出货3-4吉瓦。产能方面,总投资105亿元的双良三期50吉瓦单晶硅项目于3月末在内蒙古包头宣布开工,项目建成后双良节能将形成100吉瓦硅片产能。

6、京运通(40吉瓦)

2022年11月23日,京运通(601908)在业绩说明会上表示,公司现有产能已达20吉瓦,乐山二期达产后将超40吉瓦。海通电新预计京运通2022年全年出货14吉瓦以上。2023年4月30日,京运通乐山二期项目已经点火。

7、宇泽半导体(35吉瓦)

2007年,赚得第一桶金的闫洪嘉杀入新能源领域,创立了主营光伏背板的明冠新材,收获了一家科创板上市公司。2019年,宇泽半导体在云南楚雄成立,闫洪嘉和闫勇兄弟为幕后掌舵人。宇泽半导体N型大尺寸硅片产能15吉瓦,同步在建产能20吉瓦,规划2024年底N型硅片产能将突破55吉瓦。

8、美科股份(12吉瓦)

截至2022年底,美科股份拥有江苏扬中工厂和内蒙古包头工厂两大制造基地,拥有15吉瓦单晶硅棒产能和12吉瓦单晶硅片产能。美科股份计划在义乌投建20吉瓦单晶切片生产基地项目,主要生产P型和N型硅片。项目预计于5月开工,并于今年10月投产。2023年4月21日,基地土地项目成功摘牌。据悉,美科股份已规划建设超过 35吉瓦 单晶拉棒和切片产能。招股书披露,美科计划用募资50亿中的37.5亿元在包头建设20吉瓦单晶硅棒项目。

9、高测股份(21吉瓦)

据公告,2022年高测股份已投资建设建湖(二期)12吉瓦光伏大硅片项目、滑县5吉瓦光伏大硅片项目等。截至2022年底,高测股份已公布的硅片切割加工服务产能规模共计52吉瓦,已建成投产的规模为21吉瓦。

4月12日,高测股份(688556)公告,拟投资50亿元在四川省宜宾高新技术产业园区投资建设50吉瓦光伏大硅片项目。一期项目计划建设年产25吉瓦光伏大硅片切片生产线,预计2024年投产。二期年产25吉瓦光伏大硅片切片项目预计将在一期项目正式投产后6个月内启动。

加上此次在四川上马的产能,到宜宾项目二期投产,高测股份拥有切片产能将超100吉瓦。

二、光伏组件一体化方阵

据“草根光伏”统计,晶科能源、晶澳科技、天合光能、协鑫科技、阿特斯、阳光能源、通威股份和华耀光电8家组件、电池片厂商2023年将落地的硅片产能达到323吉瓦。

10、晶科能源(75吉瓦)

截至2022年末,晶科能源的硅片、电池片和组件年化有效产能分别达到65吉瓦、55吉瓦 和70吉瓦,并在海外拥有超过7吉瓦硅片、电池片、组件的垂直一体化产能。预计到2023年底,晶科能源硅片、电池、组件产能将分别将达到75吉瓦,75吉瓦和90吉瓦,其中电池产能N型TOPCon占比将超过70%。

上海SNEC展期间,晶科又宣布一项总投资560亿元产业链垂直一体化扩产计划,准备在山西建设56吉瓦单晶拉棒、56吉瓦硅片、56吉瓦高效电池和56吉瓦组件产能。按此规划,到2025年底,晶科硅片产能将达到131吉瓦。

11、晶澳科技(72吉瓦)

截至2022年底,晶澳科技组件产能近50吉瓦,硅片和电池产能约为组件产能的80%。按照公司产能规划,2023年底组件产能将超80吉瓦,硅片和电池产能将达到组件产能的90%左右。也就是说2022年硅片产能约40吉瓦,2023年硅片产能约72吉瓦。

12、天合光能(50吉瓦)

据天合光能2022年年报披露,截止2022年12月31日,其现有产能为电池50吉瓦,组件65吉瓦。2023年底,计划硅片产能50吉瓦、电池产能75吉瓦,组件产能95吉瓦。

13、协鑫科技(50吉瓦)

2022年10月17日,协鑫科技发布最新光伏材料业务主要经营数据的公告显示,截至2022年9月末,硅片年产能为约50吉瓦。

14、阿特斯(35吉瓦)

阿特斯预计到2023年12月,硅锭、硅片、电池片和组件产能将分别达到20.4吉瓦、35吉瓦、50吉瓦和50吉瓦。到2022年底,阿特斯硅片产能是20吉瓦。

15、阳光能源(17吉瓦)

阳光能源在辽宁锦州、江苏盐城等地设立专业化组件生产基地,目前已拥有10吉瓦组件产能,2023-2024将实现20吉瓦产能规模。行业预计,到2022年底硅片产能将达到17吉瓦。

16、通威股份(15吉瓦)

2023年1月2日,通威股份在互动平台上表示,硅片环节现有15吉瓦拉棒+切片产能。这15吉瓦硅片产能在四川金堂,投资主体是通威、天合合资成立的通合新能源。

17、华耀光电(9吉瓦)

据招股书披露,截至2022年末,华耀光电已形成了约11吉瓦单晶硅棒、9吉瓦单晶硅片产能。

18、旭合科技(不详)

据悉,旭合科技现拥有2吉瓦高效电池和组件产能,10吉瓦超高效N型切片、电池、组件项目正在建设中,预计今年7月份开始投产。计划陆续新建和打造24吉瓦超高效N型硅片、电池及组件的垂直产业链。

三、跨界光伏方阵

据统计,宇晶股份、航天机电、和邦生物、宝丰能源和华民股份5家跨界厂商2023年将落地硅片产能将达到63.5吉瓦。

19、宇晶股份(25吉瓦)

4月19日,宇晶股份在互动平台上表示,目前公司硅片项目生产线已于2023年3月开始投产并实现销售,目前项目进展顺利。此前,宇晶与双良节能、永信新材强强联手,拟合资建设25吉瓦光伏大尺寸硅片项目,预计2022年底投产10吉瓦,2023年中投产15吉瓦。

20、航天机电(1吉瓦)

目前,航天机电具有1吉瓦/年硅片、2.8吉瓦/年组件的产能。

21、和邦生物(20吉瓦)

2022年6月18日,安徽阜兴科技20吉瓦 N plus超高效单晶太阳能硅片项目试生产成功。

2023年5月18日,和邦生物在互动平台上表示,阜阳N+型硅片一B期的8吉瓦硅片项目将于近期开工建设。目前,还没有向皇氏集团供应硅片。

和邦生物还称,公司的硅片客户主要有捷泰、中来、通威等。当前硅片产能还小,谈不上市场占有率。2022年,公司的光伏类产品(硅片)产量为2846.73万片,销售量为1210.53万片。

22、东方希望(规划25吉瓦)

2022年3月18日,东方希望宁夏项目开工。建设内容包括10吉瓦单晶和10吉瓦切片等,总投资在1500亿元左右。2023年2月21日,东方希望乌海东晶光伏全产业链项目在在乌海市海勃湾产业园开工,建设内容包括15吉瓦单晶硅和15吉瓦切片。

23、宝丰能源(2.5吉瓦)

2022年3月20日,甘肃酒泉瓜州宝丰多晶硅上下游协同项目开工仪式在瓜州县举行。据悉,宝丰集团该项目总体规划包括50吉瓦拉晶切片。项目一期计划建设2.5吉瓦拉晶切片、2.5吉瓦电池、2.5吉瓦组件。

24、华民股份(15吉瓦)

2023年1月12日,湖南华民控股集团旗下子公司鸿新新能源“年产10吉瓦高效N型单晶硅棒、硅片项目(一期)”点火投产仪式在云南大理州祥云县顺利举办。同时,云南“年产10吉瓦高效N型单晶硅棒、硅片项目”二期正在建设中,预计将在年内投产。据悉,华民股份云南项目建成后将形成15吉瓦单晶硅棒(单晶硅片)产能。2023年2月,华民股份宣布与安徽宣城经开区管委会签订投资协议,拟在当地投建年产10吉瓦异质结电池专用单晶硅片项目。

25、三一硅能(不详)

工程机械巨头三一重工冲刺光伏产业链一体化,在建的10吉瓦一体化项目包括硅片、电池片和组件。此前,在2021年3月22日,三一集团意欲在云南上马30吉瓦单晶硅片项目,其产能规划为:2021年布局5吉瓦,2022年布局15吉瓦,2023年布局10吉瓦。

据上述厂商披露的硅片产能数据,2023年相关厂商落地的硅片产能将达1049.5吉瓦。根据隆基、弘元、双良、宇泽、晶科披露的产能规划,未来硅片产能潜在新增量还有266吉瓦(隆基100吉瓦、弘元30吉瓦,双良60吉瓦,宇泽20吉瓦,晶科能源56吉瓦)。

从数字上看,现有硅片产能和产能规划超过50吉瓦的厂商有隆基绿能、TCL中环、高景太阳能、弘元绿能、双良节能、晶科能源、晶澳科技、天合光能和协鑫科技,共计9家。

隆基绿能和TCL中环的硅片产能都接近了200吉瓦关口,弘元绿能和双良节能的产能规划都打到了200吉瓦,高景太阳能目前为80吉瓦,宇泽半导体未来硅片产能规划55吉瓦。(草根光伏)

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