企业投资时代,我们在寻找“企业投资家” | 企投会

企业投资时代,我们在寻找“企业投资家” | 企投会
2021年02月25日 07:00 吴晓波频道CHANNELWU

文 / 崔洪波(微信公众号:吴晓波频道)

2020年的企业大赢家是谁?答案中一定会有小米和美的。

小米:实业加上金融的双轮驱动

当所有企业都在面对不确定的2020年时,小米市值却逆势突破千亿美元。

2021年1月21日,小米的市值达到7505.82亿港元,正式跨入中国互联网公司千亿美金俱乐部。在《巴伦周刊》中文版首度发布的“2020中国公司市值增长50强”中,小米集团位列第6位。

一方面,小米集团在创业10年以后,成为了全球投资者热衷购买的中国创新资产,这是雷军作为企业家最重要的成功之一。

然而,另一方面,故事并不止于此。2020年,雷军及其领导的顺为资本收获了8个IPO项目,包括蔚来汽车和小鹏汽车项目背后,都有顺为的影子。

雷军曾在《小米生态链战地笔记》一书中说到:小米的背后是实业加上金融的双轮驱动,小米在用投资的方法避免成为一个大公司。小米要做的就是把他们(指小米生态链企业)全部变成老板,而小米就是一支舰队。

小米参股了一点资讯、优酷、爱奇艺,还有迅雷等企业。正是这种“实业+投资”企投并举的独特思维,帮助小米穿越了2017—2018年手机业务陷入窘境的生死线。

同时也正是用这种方式,小米成为了一家伟大的新科技公司,并打造出极具特色与竞争力的小米生态链模式,助力小米从一个互联网手机品牌,成长为一家以手机为核心的物联网服务商。

而雷军,正是标准的“企投家”,实现了企业经营与投资的双重收获。 

美的:把钱投到看不见的项目上去

时间退回到2012年,方洪波正式接任美的集团董事长。彼时,美的集团营收刚刚从1341亿滑落到1027亿。

改变发生在2014年至2015年。

2014年,美的正式提出“双智”战略,即“智慧家居+智能制造”,旨在面向未来,改变单一的家电企业角色,积极开放地融入产品智能化浪潮中,并推动以用户为中心的战略转型。

2014年,美的营收达到1423亿,到2019年则达到了2974亿。

方洪波曾在2015年表示,“美的手上有400多亿现金,不做投资不可能。未来三年美的不会买一亩土地,也不会新建一家工厂。钱往哪里投?全部投到看不见的项目上去。”

由此,公司明确了投资与并购并举的战略路径,布局科创企业。典型投资如投资有方科技和埃夫特,两者的业务方向分别为工业机器人和物联网。

而在2016年收购东芝家电部门和2017年以40亿欧元(按照当时汇率人民币292亿元)并购库卡集团后,美的成功实现了产业价值的提升,形成了暖通空调、消费电器、自动化业务三主业的格局,成功地扩展了公司的经营边界。

2018年,美的正式成立美的资本,将产投并举的战略进一步明确。

美的资本董事长兼总经理李飞德在一次分享中,系统地阐述了美的资本的定位和两大思路:定位于产业资本,两大核心是以投资促进业务增长、以美的的经验管理为被投企业赋能。

这是典型的赋能型投资,这与小米于2014年开展的小米生态链的产投并举思路如出一辙。

同样的,方洪波也是一名优秀的企投家,这背后,主导性的战略思维正是我们一直定义的企投家的思维模型:“全球突破+产投并举”,以此带领美的从一家家电公司向科技公司转型。

科技业的小米和家电业的美的,只是我们所看到的企投家时代的一个缩影和范例。

类似的故事,正在发生在每一个行业——平安创投、TCL创投、高通创投、复星投资、新希望草根知本、京东汇禾等,都是以产业为核心的企业在产投新时代实现强有力的范式创新。

如果说,工业时代的企业革命是由产业飞跃和经营所引导的话,那科技和互联网时代的企业革命,则是产业与资本所共同导演和催生的。

一波新的企投浪潮已经到来,这不仅是一个战术行为,更是一场真正的企业价值革命。

企业里的投资家,企业增长新力量

产投型企业,是企投浪潮下的企业的进化路径,也将掀起一场新的投资革命。

过去由投资公司单线主导的投资市场,正在被具有企业背景的新投资组织所改变。他们的着眼点,不仅仅是投资的财务回报,更是将其定义为未来产业生态革命和保持下一个时代领先的根本举措。

企业投资的形式多样,包括在企业内部成立战略投资部门、成立专门的VC、PE基金,成立产业母基金等。企业以各种形式,投身到这股投资浪潮中,这是一个新生态下的繁荣体系。

由此,每个企业多了一个全新的角色,我们将其定义为“企业投资家”,这是企投家的另一种解读。

如果说,产投组合制胜是未来产业领导者的必由之路,那么企业投资家,企业的投资掌门人,则是保持领先的真正稀缺物种。

他们不仅需要以企业家的身份描绘企业发展路径,还需要以投资人的视野,去前瞻产业未来发展的新蓝图。

产投型企业,全新的课题和挑战

在2020年企投家年终盛典上,890新商学企投会推出“中国企投家领袖营”,目标就是培养企业里的稀缺物种——“企业投资家”

在这里,我们以全新的学制和学习方法,邀请了在产投组合中的平安、TCL、高通、复星、新希望、京东等,为每一个有志于成为“企业投资家”的领导者量身定制了全新的课程体系。

在这里,你可以与业已成功的企投家们深度交流,与有志于成为“企业投资家”的校友为邻,共同前行。还可以把握更多产业投资机遇,将最新的理论与实践完整结合,在企业投资的路上少踩坑,快速融合,快出成果。

正如吴晓波老师在2017年的文章里提到的一样:“从今天起,有一类企业家叫企投家,我们将企投家定义为两栖物种,一栖于钟爱的实体产业,让它迭代进步,永续发展;一栖于非理性繁荣的资本市场,让自己与企业的财富在运动中增值。我们希望引领了企业家到企投家的身份革命。

今天,我们倡议优秀的企投家们更向前一步,迈入“企业投资家”行列,而我们所做的就是助力屹立在潮头的人,让大家能够有一个同频共振的场合,带动大家共同走向新时代。

今天,我们诚挚邀请你加入“中国企投家领袖营”,一同拥抱和领导这场全新的企业价值革命。

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