2023新能源车迎来转折点，比亚迪将拿下近40%的市场

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回顾2022年，疫情反反复复，汽车行业遭受的影响首当其冲。

尤其是在中国上海封城期间，上海地区的汽车行业的供应链饱受疫情之苦。

这是因为上海是中国第二大汽车生产基地，占中国汽车产量的10.7%。

所幸，收官之月，中国新能源汽车还是等到了一个好收成。根据中国汽车工业协会统计分析显示，2022年1—11月，我国新能源汽车销售606.7万辆，同比增长100.6％，继续保持世界第一，占全球市场份额超过50％。

更可喜的是，汽车工业协会数据显示，2022年11月份，新能源汽车市场占有率达到34%。这也意味着，中国每卖出三辆车，就有一辆是新能源汽车。新能源汽车渗透率远远超过去年中国政府提出的“在2025年达成20%销量渗透率”目标。这标志着我国新能源汽车产业取得了阶段性成功。

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》提出的“到2025年，新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20％左右”的目标。

新能源汽车的火热有目共睹，值得关注的是，中国新能源汽车行业正在逐渐从政策导向市场导向演变。政府给予新能源车的补贴呈现逐年下降的趋势。

这些年巨额补贴换来的是新能源汽车销量的攀升：2009年5294辆、2013年1.75万辆、2015年34万辆、2021年354.5万辆、2022年1—11月606.7万辆。

汽车财经数据显示，截至目前，我国支出的新能源汽车补助资金达1486.59亿元，获得补贴的累计有313.21万辆新能源汽车，这还不包括尚未核准的补贴。据估算，待所有补贴发放完毕，国补发放总额将超过2000亿元；如果加上地方补贴，总补贴可能超过3000亿元。

那么，随着新能源汽车迎来补贴退潮，接下来各家车企将如何调整措施应对，新能源汽车行业又会有哪些新看点呢？

为了客观且相对全面地呈现目前新能源汽车市场的规模和未来发展情况，我们结合了多份数据报告研究中国乃至全球新能源市场的变化情况后，我们大概总结了这么3个结论：

① 新能源汽车市场维持比亚迪和特斯拉持续领跑局面；

② 2023年中国新能源汽车销量有望占全球60%市场份额；

③ 头部效应凸显，自主品牌增量明显。

接下来，吴晓波频道晓报告团队带你更深层次地了解新能源汽车背后的亿万市场。

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2022新能源汽车补贴退坡30%

车企打响价格战

2022年1—9月的中国新能源乘用车累计实现销量112%的增长，该渗透率远远超过去年中国政府提出的“在2025年达成20%销量渗透率”目标。

值得关注的是，政府给予新能源车的补贴呈现逐年下降的趋势，这对各家车企的影响不小。

具体来看，在2022年，新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%。这对于购车用户而言，其购车成本可能根据不同车型增加几千到数万人民币。

所以，可以预见的是，在2023年春节前后的1、2月，中国新能源车行业销量依然存在压力。但国家补贴退坡之前，会有相当部分的用户在2022年 11、12月提前锁定订单，享受更高的补贴。

从品牌针对车辆的优惠活动，也可以看出各家应对补贴退潮的措施。一方面是冲刺2022年12月的KPI，比如在2022年“双11”期间，长城、奇瑞、零跑和哪吒等多家汽车品牌都开启了线上直播。

另一方面，各家车企有相当大的概率会自掏腰包，以促销或补贴的方式，让消费者持续享受与原有的国家补贴相同力度的补贴优惠，从而刺激2023年1、2月份的新能源车需求。

但不论各家车企现在的活动力度如何，从具体的发布政策可以看出，政府将新能源车行业完全让渡给市场会是循序渐进的过程。

在2022年9月，中国再次延长新能源车购置税减免至2023年年底。一方面避免政策的硬着陆带来市场行业的调头转向。另一方面，欧美政府依然在加大对于新能源车产业链的要求和鼓励。因此，政府适当的政策引导有利于让中国企业在新能源车产业链发展中取得较为领先的位置。

总结来说，新能源汽车依然是未来十年的黄金赛道。从全球市场来看，根据东莞证券研究所测算，2022年全球新能源汽车销量将突破1000万辆，同比增速接近60%，2021—2025年复合增长率达34%，中国新能源汽车将保持在60%左右的市场占比。

比亚迪一家独大

预计取得40%的市场

复盘2022年中国新能源汽车市场，一眼望去，2022年全球市场上，比亚迪、特斯拉双雄争霸，新势力车企百花齐放。2022年1—9月，比亚迪销量117.6万辆，成为当期市场销量冠军。特斯拉位列第二，2022年1～9月销量共90.9万辆，市场份额约占13.3%。

其中比亚迪的表现相对突出。从市场份额来看，比亚迪的表现从2021到2022呈现出一路上扬的强势态势，从2021年底20%左右的份额一路增长到接近30%。

尤其在2022年4月份，国内汽车供应链严重受阻的情况下，比亚迪借助自身垂直一体化的优势，将短期新能源车销量份额提升到37.9%的历史高度。这也造就了比亚迪在今年热销车型的霸榜。

报告指出，接下来比亚迪在国内市场将一家独大，逐步朝着高端化、国际化迈进。2023年比亚迪新能源汽车销量目标400万辆以上，预估在国内市场将取得近40%的市场份额。

相较之下，其他新能源车企的份额表现相对较弱，整体呈现份额稳定甚至下滑，在造车新势力（蔚来、小鹏、理想、零跑、威马等）前6家新势力尤为突出。浦银国际数据显示，这6家新势力车企的份额2021年位于12%—15%的水平，2022年份额整体则下行至10%以下。

从新势力车企2022年11月交付成绩来看，也是几家欢喜几家忧：哪吒汽车继续蝉联销冠；蔚来、理想汽车销量继续提升；IPO之后的零跑汽车连续2个月未能实现月销破1万辆，新势力销冠小鹏汽车连续掉队。整个新能源汽车市场的竞争愈演愈烈。  

报告指出，预计在短期内，全球新能源汽车市场依然维持“两大、多小”的发展格局——比亚迪、特斯拉双雄争霸，新势力车企百花齐放。另外，特斯拉也在开始寻找新的增长点。比如，拟最快在2023年推出中低端紧凑级新车型，同年年底开始大规模生产旗下电动皮卡Cybertruck。

当前新势力车企的市场份额相对均衡，为争夺市场份额，在嗅到特斯拉为首的新能源车企降价促销的商业气息后，后续可能会有更多的新能源车型跟进降价。

新能源汽车产销带动下

动力电池、充电桩、补能赛道并驾齐驱

一方面，随着新能源汽车高速增长将带动动力电池需求相应迅速增长。

报告显示，2022年1—9月，全球动力电池装车量同比增长76%。其中，动力电池以宁德时代麒麟电池、比亚迪刀片电池、特斯拉4680电池为主要代表。

其中，宁德时代装车量占据我国市场的“半壁江山”。2022年1—9月，中国市场宁德时代装车量达92.02GWh，市占率达47.5%；比亚迪装车量达43.06GWh，市占率达22.2%；二者合计占据中国动力电池约70%的市场份额。第二梯队企业竞争加剧，或将迎来洗牌。

另一方面，快充的实现，更是为新能源汽车规模的扩大带来了强大支撑。

近年来，我国快充发展迅速，公共直流充电桩的占比稳步上升。截至2022年9月末，全国充电桩保有量449万台，同比增长102%。目前车企实现快充主要选择高压快充技术，以保时捷Taycan为代表，在最大电流情况下能够实现23分钟充80%的电量。

除此之外，换电站是另一种补能模式。目前底盘换电是市场的主流模式，约占80%的市场份额，主要用于乘用车。在各地政策的推动下，换电运营商、主机厂、电池厂商也开始纷纷布局这个趋之若鹜的换电赛道。

2022年以来，各地政策也在加大对换电站建设的支持力度。截至2022年9月末，全国换电站保有量达1762座。其中北京、广东、浙江、江苏、上海等地拥有换电站数量位居前五位，均超百座。

随着换电技术、商业模式不断成熟，新能源换电汽车市场将高速增长。预计到2025年，新能源换电汽车销量将达192万辆，复合年均增长率约86%，市场渗透率约16%，保有量将达400万辆。

以上就是对新能源汽车行业的部分解读，内容来自“每周来份晓报告”发布的第1期《三大维度拆解2023新能源汽车行业的新机会》报告，如果你还想详细了解国内新能源汽车市场状况，产业链布局情况以及市场规模预测，可以【点击此处，阅读报告】。

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