5月制造业PMI再降0.4%,小龙虾价格最低跌破10元 | 财经日日评

5月制造业PMI再降0.4%,小龙虾价格最低跌破10元 | 财经日日评
2023年06月01日 08:01 吴晓波频道CHANNELWU

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解读2023年毕业生就业情况

5月官方制造业PMI下降0.4%

5月31日,国家统计局公布数据显示,5月份,制造业采购经理指数(PMI)为48.8%,比上月下降0.4个百分点,低于临界点,制造业景气水平小幅回落。非制造业商务活动指数为54.5%,比上月下降1.9个百分点,仍高于临界点,非制造业延续恢复性增长。综合PMI产出指数为52.9%,比上月下降1.5个百分点,继续保持在景气区间。

具体来看,制造业市场需求延续偏紧运行态势,新订单指数为48.3%,较上月下降0.5个百分点,连续2个月运行在50%以下。企业调查显示,反映市场需求不足的企业比重为58.8%,创下自从有本项调查以来的最高值。(国家统计局)

|点评|国内经济温和复苏的背景下,复苏不全面以及需求偏弱的情况得到延续。具体来看,全球经济持续疲软,大宗商品价格持续下行,制造业上游企业承压。国内对消费品的需求持续处于低位,成为今年老生常谈的话题。就业市场冷清,居民对未来收入信心有待提振,消费力不足,企业主动去库存进程缓慢,扩产意愿较低,招聘员工动力不足,逐渐形成一个闭环。

相比之下,服务业表现远好于制造业,居民补偿性出行意愿持续释放。不过,现阶段服务业整体呈现出“量升价跌”的局面,服务业复苏势头正在放缓。未来国内PMI仍有可能保持低位运行,经济复苏需要政策面的更多支持。

日本之后韩国股市也步入牛市

5月31日,随着全球投资者对人工智能AI的热情继续水涨船高,韩国股市进入了牛市区间。今年迄今,韩国基准Kospi指数上涨了近16%,成为亚洲地区表现最好的基准股指之一。韩国KOSPI指数已经获得近100亿美元的海外资金流入,其中近80亿美元流入三星电子股票,其他贡献较大的个股还包括LG新能源和SK海力士。

随着芯片行业的潜在复苏,以及外国投资者寻求建立头寸,Kospi的涨势可能会持续下去。与此同时,MSCI可能在6月底将韩国纳入发达市场名单,这也有助于吸引人们的注意力到韩国市场。(华尔街见闻)

|点评|尽管在去年年末,韩国经济因出口疲软和消费不振而呈现低迷态势,但多数投资者随着经济缓慢复苏开始押注股市会率先复苏。投资者的乐观情绪,叠加美债债务上限可能提高,缓解了近期全球资本市场的紧张情绪,推动韩国股市逐步走高。

当然,韩国股市上涨的直接原因还在于AI产业的迅速发展。而在这方面,韩国的产业链拥有更多的优势,加之近期芯片行业已经出现见底回升信号,这也进一步推高了韩国资本市场的活跃程度。

星巴克新任CEO首次访华

5月30日,星巴克新任全球首席执行官纳思瀚(Laxman Narasimhan)上任后首次到访中国市场,在接受媒体群访时表示,星巴克仍坚持直营,不会止步于9000家门店的目标。

相较国内咖啡赛道的竞争对手们采取特许经营模式来高速拓店,纳思瀚则表示,目前不会考虑通过加盟来扩张,未来仍继续坚持直营模式,“未来三年的市场将变得更大,9000店只是一个里程碑”。此外,他毫不掩饰对这个星巴克第二大市场的重视与期待,并希望未来中国成为他们在世界上最大的市场。(澎湃新闻)

|点评|星巴克的CEO新上任没过几个月,就到访中国,非常直接地表达了对于该市场的期待与重视。这背后是中国咖啡市场的广阔发展前景。机构预计中国的咖啡市场在2025年将达到万亿元,较去年规模翻了一倍,而其主要驱动力来源于渗透率的提升。虽然一线、二线城市已渐趋饱和,但低线城市还是相对蓝海的市场,渗透率还非常之低。

不过,星巴克在中国市场也面临很剧烈的竞争,尤其是瑞幸咖啡,它发展势头迅猛,通过直营和加盟的方式,门店数量已超星巴克中国区,营收规模也相差不大了。此外,行业外资本大量涌入咖啡行业,在此背景下,星巴克在中国市场想要扩大市场占有率是很不易的。

知名火锅店败退北大广深

5月31日消息,带有明星光环的贤合庄在北京市场按下暂停键。近日,第三方平台大众点评搜索北京地区“贤合庄”门店显示,页面已经没有贤合庄门店信息。现场走访发现,原位于龙湖长楹天街的门店目前已换成巴奴毛肚火锅,这也是当时贤合庄的北京首店。

除了北京,上海及贤合庄总部所在的成都目前也已无在营业的门店。针对这一情况,媒体致电贤合庄官网客服,客服人员表示,成都太古里店确已关闭,目前成都无贤合庄门店,但打算另谋门店重新开业,对于北京、上海等地区的门店经营情况,该客服人员表示不清楚。此前有报道称,广州、深圳等地的贤合庄门店也都处于歇业、关闭状态。(每日经济新闻)

|点评|明星开火锅店最终翻车的案例太多了,原因主要有两方面。一方面,餐饮赛道看似门槛很低,谁都可以来做,但竞争尤为激烈,实际做起来,想要持续稳定盈利很不容易。没有经验的明星开餐饮店,更像是去做一个代言人,而不是老板,大多也没有时间参与门店管理与经营。

另一方面,不少明星把开餐饮店搞成了资本游戏。凭借明星广泛的流量效应,放开加盟,吸引很多经营者参与进来,收取高额加盟费。这种通过资本的方式赚快钱,很难用心做好菜品、做好服务。但品质和服务却是餐饮的长久生存之道。做不到这些,倒闭关店或无法避免。

连云港小龙虾价格最低跌破10元一斤

5月31日消息,在连云港的一家农贸市场,商户们把小龙虾摆放在了显眼的位置,不同个头的小龙虾售价各不相同,价格普遍在每斤8元到20多元不等,品质最好的也不过每斤30多元。在电商平台上,不少餐饮店都打出小龙虾促销广告,“麻辣小龙虾100元5斤”“招牌龙虾118元6斤”“精品龙虾99元3斤”,甚至还有“买一斤送半斤”的促销活动。

据悉,江苏北部多地销售的小龙虾以本地养殖为主。由于今年气温升高时间早,虾苗成熟期缩短,小龙虾旺季提前到来。加之近年来小龙虾养殖规模越来越大,导致市场供大于求,价格也就一降再降。(每经网)

|点评|今年小龙虾价格骤跌,对不少“吃货”来说无疑是个好消息。小龙虾繁殖速度很快,在很多地方小龙虾甚至成为一种生物灾害,但由于野生小龙虾体内很容易重金属超标,无法食用。人工养殖小龙虾整体来看较为容易,只不过因为前两年小龙虾养殖户少,市场需求较大,导致小龙虾价格走高。如今情况恰恰相反,前期养殖小龙虾的养殖户赚得盆满钵满,令不少人加入养殖行列,供应又超过了需求。

类似小龙虾价格“过山车”的案例一再发生,榴莲、樱桃甚至猪肉价格都曾出现过这样的情况,供应量的变化是主因。从长期来看,市场供需终会回归平衡,价格也将趋于稳定。由于突发事件,例如非洲猪瘟导致生猪产能短期下滑,供需会产生新一轮的波动。

英伟达市值跻身万亿美元俱乐部

5月31日消息,当地时间周二,英伟达开盘涨超4%,盘初曾涨近7.7%,市值突破万亿美元大关,收涨3%,收盘时略低于1万亿美元。今年以来,英伟达已经累计上涨了180%。该公司也成为首家市值突破万亿美元的芯片公司,也是美股市场上第五个达到这一里程碑的公司。

据悉,英伟达Q1营收为71.9亿美元,高于市场预期的65.2亿美元。让市场更为兴奋的是英伟达对其Q2的业绩指引,营收预期达到了惊人的110亿美元,远远超出市场预期的71.8亿美元。分析师指出,对英伟达而言,这波AI热潮带来的商机将远比加密货币来得重要和持久。英伟达的芯片和软件可以满足生成式AI的计算密集需求,其产品的丰富性在业内无人能敌。(财联社)

|点评|美股市场当前只有苹果、谷歌、微软和亚马逊在“万亿市值俱乐部”。英伟达的竞争对手英特尔和AMD,目前的市值也仅为1251亿美元和2017亿美元。

不过,在市值暴涨的背后,英伟达也存在一定的隐忧。谷歌、微软等科技巨头发展AI,需要英伟达的H100芯片等组件,但这些企业面临核心业务放缓,需要减少资本支出。从最新数据来看,这些巨头在最近公开的财报中显示资本支出减少,这是近几年很少遇到的情况。如果这些科技巨头集体下场开发AI芯片,那么英伟达将面临更大的挑战。

年内新能源基金平均亏10%

5月31日消息,今年以来,新能源板块成为热门主题的“蓄水池”,公募基金上演持仓大迁徙,砍仓新能源,拥抱AI为代表的新成长。截至5月30日,新能源指数距2月15日年内高位跌去16.4%。“跌跌不休”的行情,让原本在一季度末还在逆势坚守的基金经理也熬不住了。近日,市场消息传出某明星基金经理已经砍仓新能源个股的消息。

5月即将过去,在市场喧嚣之时发行的新能源基金今年收益惨淡,截至5月29日,全市场93只新能源主题基金收益率中位数为-10.77%,远远跑输沪深300年内-0.88%的收益率。(财联社)

|点评|今年以来,新能源板块遭遇“戴维斯双杀”局面。在业绩基本面维度,新能源汽车销量增速大幅下滑,叠加一定程度的价格战,整个行业业绩失速现象明显。而在估值维度,过去几年市场资金疯狂爆炒新能源,诞生了很多的几倍股、十倍股,估值溢价明显,在遭遇业绩预期下行背景下,杀估值是很惨烈的。

新能源基金什么时候见底,主要还是看整个宏观大盘以及行业本身业绩预期改善。目前,A股大盘受宏观经济“弱现实,弱预期”的压制,但短时间内可能看不到大的刺激政策出台。行业层面的逻辑,也需要宏观经济企稳的配合。

周三两市震荡走弱创指跌超1%

5月31日,三大指数全天震荡调整,创业板指跌超1%,上证50指数跌超1.5%再创调整新低。盘面上,AI概念股继续逆势活跃,国资云、数据方向领涨,英伟达概念股再度大涨,存储芯片概念股午后异动。旅游酒店股展开反弹。下跌方面,电力股陷入调整,煤炭、燃气等资源股走弱,此外锂电、光伏等新能源板块持续低迷,白酒板块全天下行。总体上个股跌多涨少,两市超3000只个股下跌。

截至收盘,沪指报3204.56点,跌0.61%,成交额为3850亿元,五月累计跌幅超3%。深成指报10793.85点,跌0.7%,成交额为5538亿元,五月累计跌幅超4%。创业板指报2193.41点,跌1.14%,成交额为2741亿元,五月累计跌幅超5%。沪深两市成交额共计9388亿,较上个交易日放量56亿。北向资金全天净卖出37.98亿元,5月净卖出超120亿元。(财联社)

|点评|连续数日弱势反弹后,周三两市再次回落。从盘面上看,场内做多气氛尚未完全消散,午后市场两次试图反身向上,不过皆以失败告终。近几个交易日,指数频繁形成日内V形反转,却一直无法开启一轮反弹,场内做多信心正在被逐渐消耗。除AI概念外,仅酒店餐饮等线下消费板块表现尚可,主要受5月服务业PMI仍在荣枯线以上影响。

五月两市整体以调整为主,结构化行情下非热点板块持续阴跌,不少基金净值重新回到“水下”。虽然月中也曾出现一些热点切换的迹象,在前期场内筹码出清以及基本面尚未看到拐点的压制下,热点切换进程并不顺利。与全球多数市场“热火朝天”的景象相比,A股走势令人唏嘘。

文中股市、期货内容仅供参考

不构成投资建议

栏目主编 |魏英杰主编 |何梦飞

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