记者 | 沈溦
上市未及4个月就火急火燎停牌重组的大地海洋（301068.SZ）1月24日公告了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（以下简称“预案”）。
预案显示，本次大地海洋拟通过发行股份及支付现金的方式购买浙江虎哥环境有限公司（下称“虎哥环境”）100%的股权，重组标的资产的交易价格尚未最终确定，预计本次交易将构成上市公司重大资产重组。
界面新闻记者注意到，本次交易分为两部分，其中以发行股份的方式向唐伟忠、九寅合伙、张杰来和唐宇阳购买其合计持有的虎哥环境93.50%的股权，唐伟忠、张杰来夫妇为大地海洋实际控制人，唐宇阳为二人之女，九寅合伙则为唐伟忠控制企业。另一部分剩余的6.50%股权则由上市公司发行股份及支付现金的方式购买。
公告显示，本次发行股份及支付现金购买资产涉及的股票发行价格确定为25.28元/股，该价格比股票停牌前的32.82元低了近23%。
受此消息影响，1月24日开盘后大地海洋资金出现分歧，高开15.75%，随后一路震荡一度转跌，最终报收34.71元，涨幅5.76%。当日该股换手率高达32.56%，成交量5.83万手，成交额2.06亿元。
资料显示，大地海洋主营业务为电子废物业务、危险废物资源化利用、危险废物无害化处置服务等，2021年9月28日登陆深交所创业板，上市至今未满4个月。
作为大地海洋的兄弟公司，虎哥环境同样聚焦于废弃资源循环利用产业，主要为无废城市建设提供居民生活垃圾分类回收和资源化利用的运营服务。2019年、2020年和2021年1-6 月，虎哥环境分别实现未经审计的营业收入约2.07亿元、2.68亿元和1.68亿元，未经审计的净利润约0.12亿元、0.45亿元和0.25亿元。
值得一提的是，本次大地海洋急于开启重组，似乎也是意在挽救上市之后急速下滑的业绩，财报显示，上市之前的2018年至2020年，大地环境实现营收3.28亿元、4.48亿元和4.78亿元，同期净利润6518.5万元，6191.19万元和7916.68万元。
2021年三季报显示，报告期内，公司实现营收3.40亿元，同比微增0.11%，实现净利润3081.02万元，同比下降47.35%，扣非后净利润2986.48万元，同比下降32.93%。业绩出现大滑坡。
与之相对的，受益于居民生活垃圾分类的快速推行，老虎环境业务量呈现增长趋势，界面新闻记者在相关政府招标信息统计发现，老虎环境2021年中标垃圾分类回收项目总金额超过6亿元。
大地海洋表示，虎哥环境与公司均聚焦于废弃资源循环利用产业。通过将大数据、物联网、互联网等技术与居民生活垃圾分类回收和资源化利用业务相结合，虎哥环境建立了生活垃圾分类治理全链条体系。本次交易完成后，上市公司可以迅速切入居民生活垃圾分类回收和资源化利用这一快速增长的蓝海市场。
本次交易完成后，居民生活垃圾分类回收和资源化利用将有望成为上市公司新的利润增长点。
此外，在配套募资方面，本次上市公司拟向不超过35名特定对象非公开发行股票募集配套资金，发行股份数量不超过发行前上市公司总股本的30%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%。
本次募集配套资金扣除发行费用及其他相关费用后，拟用于支付本次收购的现金对价（如涉及）、标的公司项目建设投资、补充上市公司/标的公司流动资金或偿还债务，其中用于补充流动资金或偿还债务的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。
