银河证券研报表示,展望11月,市场将更加关注国内政策发力与内需消费复苏节奏,顺周期相关板块或短期相对受益,建议关注三个方向:顺周期+估值修复弹性仍大+旺季催化的板块,例如餐饮供应链板块;业绩具备韧性,中长期产业逻辑清晰的板块,例如零食、饮料、调味品板块;三季报边际改善+中长期产业周期有望反转+估值修复弹性仍大+旺季催化的板块,例如乳制品板块。
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