智能驾驶必备传感器,百亿4D毫米波雷达市场,国内玩家都有谁?

智能驾驶必备传感器,百亿4D毫米波雷达市场,国内玩家都有谁?
2023年09月26日 17:16 市值观察

作者:程诺,编辑:小市妹

汽车智能驾驶需要感知层、决策层、执行层三大核心系统的高效配合。

感知层的作用是将汽车外的视觉、物理等真实信息转变成数字信号,进而为决策层、执行层提供准确、及时、充分的依据,对汽车安全行驶作出准确的判断。

当前,市场主流的感知系统主要有视觉、超声波、激光和毫米波感知等多种技术路线。其中随着汽车智能化的不断推进,毫米波雷达已广泛应用于ADAS系统中,成为必选传感元件之一。

之前,由于3D毫米波雷达无法测量物体高度,且信噪比过低存在大量误测,特斯拉曾直接宣布放弃该技术路线。然而4D毫米波成像雷达的出现,成功突破了传统毫米波雷达的局限性,并在角度分辨率、探测距离、成本价格等方面存在显著优势。

据Yole预测,到2027年,全球4D毫米波成像雷达市场规模有望达43亿美元,CAGR达109%。

现阶段,国内外毫米波雷达市场主要由海外厂商占据主导地位,但尚未出现垄断局面,市场竞争较为分散。随着自动驾驶级别的不断提高以及国内智能汽车产业的加速崛起,国内大批布局毫米波雷达相关业务的企业,谁最有望抓住机遇,跻身行业龙头?

1、联合光电

国内高端安防镜头龙头,成立于2005年,主营光学光电产品的研究、制造与销售等业务,产品主要聚焦于安防监控、新型显示、智能驾驶和人工智能四大领域,具体包括变焦、定焦等安防类镜头,激光投影、消费、车载等非安防类镜头,以及AR/VR整机代工、机器人等。

据官网,公司成立初期主要专注手机镜头领域,产品技术处于国内领先水平,被三星、LG等消费电子头部客户认可;2007年后,公司业务扩展布局至安防、汽车、数码相机摄像头等领域。

当前,深耕行业近二十年,公司在高端光学变焦镜头、手机摄像镜头、高清激光显示等方面的研发和制造能力已达国内领先、国际一流水平,可为客户提供定制化的光学产品综合解决方案。

尤其在光学防抖、超高倍率变焦镜头以及超高清4K激光显示领域,公司是目前国内唯一独立开发且可实现规模化量产的企业,其中高倍高清安防变焦镜头市占率已连续多年全球第一。

在毫米波雷达方面,据公告显示,公司现有产品品种主要是角雷达、车路协调雷达等,其中激光处理、天线、射频、算法、硬件结构等均为自研制造,技术成熟且综合实力位居国内前列。

据公司在投资者互动平台最新回复显示,截至目前,其已参与了多款车型的项目研发,77GHz产品已获得多家新能源汽车厂商定点,且已有小批量实现出货。同时,在4D毫米波雷达领域,公司已掌握部分相关技术储备,取得一定研发成果并产出样品,现处于持续研发阶段。

2、华域汽车

国内汽车综合零部件龙头,资产重组成立于2009年,主营汽车零部件产品的研发、制造和销售等业务,主要产品有内外饰件、功能性总成件、热加工件、电子电器件、金属成型和模具等。

据官网,公司前身为1992年成立的上海巴士,主营城市公共交通客运业务;2009年完成资产重组后,通过收购、出售子公司等一系列操作,公司业务逐步扩展至智能与互联、电动系统、轻量化、底盘系统以及内外饰系统五大板块。

公司核心业务是内外饰板块,在该方面,其通过对延锋汽饰等公司股权的整合,成功实现了对汽车座椅、车灯业务的自主可控,当前国内市占率分别达24%、28%,均稳居国内龙头地位。

近年,公司持续加速推进智能化转型,通过收购兼并、自主研发、扩张布局等方式,全面布局智能驾驶、智能座舱和三电系统等领域核心技术。

在毫米波雷达方面,公司最早于2014年开始布局,且以其为切入点开启汽车智能化研发。

2018年,公司24GHz后向毫米波雷达实现批产供货,其成为国内第一家自主研发且具备量产能力的毫米波雷达供应商。

2021年,公司自主研发的4D成像毫米波雷达发布,形成前雷达、成像雷达、角雷达、舱内生命体征监测雷达等基本覆盖ADAS对毫米波雷达完整需求的产品线并成功获得整车项目定点。

据公司在投资者互动平台最新回复显示,截至目前,其已形成覆盖架构、硬件、算法、测试和工艺等诸多核心环节的毫米波雷达自主开发能力,77GHz与4D毫米波雷达产品已实现量产。

3、德赛西威

国内智能座舱行业龙头,正式成立于2010年,主营汽车电子产品的研发设计、生产和销售。

据官网,公司前身为1986年成立的中欧电子,主营汽车音响产品的自主研发业务,成立初期经多次股权调整,成为德国曼内斯曼威迪欧和德赛集团的合资企业;

2002-2010年,再经多次股权调整后公司正式成立;2019年,顺应汽车行业电动化智能化网联化等发展趋势,其业务架构调整至智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域。

在智能座舱领域,公司当前已研发拥有四代智能座舱系统。其中第二代座舱域控制器已实现规模化量产,第三代已在长城、理想、奇瑞等众多车企的车型上实现配套量产,而与高通基于第4代骁龙®座舱平台合作打造的第四代智能座舱系统,现已获得多个项目订单。

在网联服务领域,公司当前已推出整车级OTA、蓝鲸OS终端软件、智能进入、座舱安全管家等网联服务产品,并已获一汽大众、江淮大众、长安福特、广汽丰田等多个客户订单。

在智能驾驶领域,公司当前已拥有大算力域控制器、智能泊车系统、行泊一体系统、超声波雷达和毫米波雷达等众多产品,其中智能驾驶域控制器市占率排名2022年本土供应商第一名。

在毫米波雷达方面,公司24GHz毫米波雷达于2018年组建生产线,2019年获得项目订单并成功量产;77GHz毫米波雷达于2018年组建生产线,2019年获得自主品牌车企订单,2021年已成功在国内多个主流车型上实现规模化量产;4D毫米波雷达当前已完成产业技术布局。

4、经纬恒润

国内汽车电子行业优质供应商,成立于2003年,主营业务是为汽车、无人运输和高端装备等领域客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案。

据官网,公司成立初即布局汽车电子相关业务;2011年后,公司开始布局智能驾驶相关产品的研发工作;2015年,公司正式步入高级别智能驾驶领域。

当前,发展二十余年,公司已具备从硬件到底层软件,从操作系统与中间件再到核心算法等全方面覆盖的全栈式解决能力,在感知、控制等核心技术模块拥有自主研发的实力和技术积累,且在动力域、底盘域、智能驾驶域、智能网联等汽车细分领域的业务布局较为全面,优势显著。

在智能驾驶领域,通过持续的研发创新,公司已形成“ADAS+ADCU+HPC”的平台化产品解决方案。其中,据公告显示,公司ADAS系统产品当前已完成四代迭代,部分性能指标已处于行业前列,达国际知名一级供应商技术水平,且成功配套至一汽红旗、吉利等车企多款车型。

同时,基于其自研的软件系统及芯片等硬件平台,公司还已形成多种行泊一体解决方案,其中公司研制的面向L2.5及以上的第二代行泊一体域控制器ADCU II产品,可支持11个摄像头、5个毫米波雷达和12个超声波雷达配置,具备高精度定位和地图功能,并已于2022年实现量产。

在毫米波雷达方面,公司自2021年开始与Arbe战略合作向其采购芯片。当前,公司基于Arbe雷达芯片开发的4D毫米波雷达研发进展顺利,预计将在今年实现量产应用。

5、威孚高科

国内汽车零部件行业领先企业,主营汽车零部件产品的研发、生产和销售等业务,当前主要产品有柴油燃油喷射系统、汽车尾气后处理系统、进气系统和燃料电池核心零部件等。

据官网,公司前身是成立于1958年的无锡油泵油嘴厂,该厂是中国内燃机行业的先驱之一,成立当年即制造出了国内第一付喷油嘴偶件。

公司坚持深耕汽车零部件领域,通过持续的自主研发创新与国外先进技术的引进,其业务由单一的燃油喷射系统产品发展到当前的燃油喷射、尾气后处理、进气三大系统板块。同时在原有核心业务的基础上,积极布局新能源驱动和智能网联技术等新兴业务领域,实施双擎驱动战略。

发展六十余年,公司当前成为国内TOP30的汽车零部件企业,与国内众多大主机厂建立了长期稳定的配套关系,且汽车零部件核心业务80%的产品均已与电控系统配套并实现电控化。

公司注重自主研发创新,据公告显示,截至目前其已掌握多项核心专利技术,主要产品技术指标已达到行业领先水平,市场竞争力较强。

在毫米波雷达方面,据公司官网及Arbe信息显示,公司于2021年在国内成立雷达制造厂,基于与Arbe的技术合作开发雷达系统,当年其即实现4D毫米波雷达的首批原型样件试制和交付。

当前,公司4D毫米波雷达产品已获取市场干线物流定点项目,正处于积极寻求项目合作阶段。

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