财经早餐2017.12.29星期五

一、宏观经济

1、外管局：前三季度，我国经常账户顺差7453亿元，资本和金融账户顺差3625亿元，其中，非储备性质的金融账户顺差7612亿元，储备资产增加3980亿元。预计未来我国国际收支将继续呈现基本平衡的格局。

2、新华社：12月28日，中国召开中央农村工作会议。专家表示，明年农业供给侧改革仍会是农业工作的核心内容。而明年农村土地制度改革将进入收尾阶段，农村集体产权制度改革试点也将继续扩围，相关内容将成为关注重点。

3、财政部：支持打好防范化解重大风险攻坚战，重点是有效防控地方政府债务风险，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。

4、人社部部长尹蔚民：五年来，城镇新增就业累计超过6500万人，高校毕业生总体就业率均在90%以上；社保卡持卡人数超过10.7亿人，五项社保基金收支规模持续扩大，累计结余7.4万亿元。

5、央行：周二未进行逆回购操作。当日有300亿元逆回购到期。市场分析指出，当前资金面表现出的紧张主要是结构性的紧张，是年末监管考核压力、金融机构负债压力与流动性分层现象叠加共振的结果。

6、隔夜shibor报2.6720%，上涨0.60个基点。7天shibor报2.9250%，上涨2.00个基点。3个月shibor报4.9123%，下跌0.06个基点。

二、地产聚焦

1、住建部：11月，全国缴存住房公积金1619亿元，提取住房公积金1184亿元，发放个人住房贷款901亿元。截至11月底，全国住房公积金缴存总额12.3万亿元，提取总额7.2万亿元，缴存余额5.1万亿元。

2、北京青年报：2018年1月北京住宅市场仅有5个项目开盘，新盘数量再次下滑到10个以下。业内分析，受信贷收紧、购房者观望等因素影响，年末楼市骤然冷清，因此开发商纷纷选择暂缓入市，预计春节前楼市将维持低迷走势

3、住建部秦虹：为抑制炒房行为，就应增大反复交易的成本，设立按持有时间、住房套数实行差别化的交易环节税负；为盘活存量抑制投资，就应整合优化房地产税收体系，增加住房保有环节税负；为适应城市分化的现实，就应赋予地方政府更大的房地产税收调节权限。

三、股市盘点

1、上证指数报3296.38点，上涨0.63%，成交额2080.2亿。深证成指报10974.01点，上涨0.58%，成交额2162.91亿。创业板指报1745.02点，下跌0.01%，成交额540.06亿。两市合计成交4243.11亿。从盘面上看，有色金属、钢铁等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.9%，报29863.71点。国企指数涨0.57%，报11683.99点。沪股通净流入15.92亿元，当日余额114.08亿元。深股通净流入14.64亿元，当日余额115.36亿元。

3、深交所：2018年重点工作包括优化深市多层次板块体系，推动更多优质高科技企业进入资本市场；稳妥推出股票ETF期权试点，改善债券市场结构；围绕防范上市公司、市场交易等核心风险，打好防范化解风险攻坚战等。

4、经济参考报：2017全年A股市场共有436宗IPO，共筹资2304亿元人民币，分别较2016年增加92%和53%。但新股的平均回报下降，其中上证主板回报率下降16%；深圳中小板回报率下降41%，创业板回报率下降33%。

5、中国基金报：有多家私募人士表示，在明年1月1日增值税开始征收后会将税费在基金财产中扣除，元旦后将通过公告、电话告知等多种形式告知投资人，未来，可能会有更多的基金及其他机构发出类似缴纳增值税的提示性公告。

6、两市融资余额：截至12月27日，上交所融资余额报6042.43亿，较前一交易日增加4.55亿；深交所融资余额报4192.04亿，增加13.5亿；两市合计10234.47亿，增加18.05亿。

四、行业观察

1、21世纪：深圳市互联网金融协会发布的一则通知透露，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室近日下发《关于排查辖区互联网平台与地方各类交易场所合作情况的通知》，其中提到要督促各会员单位针对现金贷、交易场所合作业务等开展自查工作。

2、环保部刘友宾：下一步，环保部将持续实施大气污染防治行动，坚决打赢蓝天保卫战。将开展大气污染防治行动第二阶段指导性文件研究工作，明确打赢蓝天保卫战的时间表和路线图。

3、新华社:2017年，我国深化医药卫生体制改革继续攻坚克难，勇趟改革“深水区”。全国所有公立医院已全部开展综合改革，取消了实行60多年的药品加成政策。据悉，国家卫计委正组织开展公立医院薪酬改革。

4、工信部、卫计委：要坚持创新驱动突破关键核心技术、完善有利于调动积极性的成果转化机制、创造有利于产业发展的政策环境，全力以赴推动工作再上新台阶，坚持不懈把两部委合作推向纵深。

5、央视新闻：我国启动十万人基因组计划，绘制精细基因组图谱。这是我国在人类基因组研究领域实施的首个重大国家计划，也是目前世界最大规模的人类基因组计划。按照计划，整个项目将在四年内完成全部的测序与分析任务。

6、国土资源报：2018年，国家测绘地理信息局将统筹“天地图”、数字城市、智慧城市建设，启动建设政务地理信息大数据“一张图”，形成全国时空大数据平台，辅助实现政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化。

7、中国日报：12月28日，北京市新能源汽车专用号牌正式启用。新能源汽车专用号牌按照不同车辆类型实行分段管理。此前，上海、南京、无锡、济南、深圳等多个城市已经先后试点发放新能源汽车专用号牌。

五、产业数据

1、发改委：前11月，规模以上工业企业实现利润列前五位的省份中，江苏、河南分别实现利润9490亿元和5111亿元，同比分别增长14.8%和10.3%，增速同比均提高4.3个百分点；广东实现利润8164亿元，同比增长15.9%。

2、工信部：1－11月，信息服务收入规模达5821亿元，同比增27.9%，占互联网业务收入比重达90.8%。其中，网络游戏业务收入1341亿元，同比增22.1%。

3、发改委：自12月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高70元。折合90号汽油每升上调0.05元，92号汽油每升上调0.05元，95号汽油每升上调0.06元，0号柴油每升上调0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约2.5元。

4、商务部高峰：我国的外贸进出口正在由高速增长的阶段转向高质量发展的阶段，发展的潜力正逐步得到释放。预计今年我国外贸进出口将再次突破4万亿美元，明年我国的外贸进出口仍然能够保持稳中向好的发展势头。

5、一财：从2013年至今，上海市金融办一共推出了3批共15家机构的QDLP试点。时隔近两年，众多外资机构也非常期待QDLP新配额的发放。据悉，近期上海继续推进QDLP试点工作，启动了QDLP资格审核。

6、中新网：12月28日，广州市黄埔区广州开发区与景驰科技就无人驾驶汽车项目签署投资合作协议，该项目将在2018年量产500－1000辆无人驾驶车。广州国际生物岛将建设成为无人车常态化商业运营示范点。

7、中国财务公司协会：截至三季度末，全国共有244家企业集团财务公司法人机构，所属集团合并报表资产近80万亿元，成员单位逾7.9万家，财务公司行业表内外资产总额7.75万亿元，行业利润总额达735.48亿元。

六、公司要闻

1、澎湃：12月28日，万达网络科技集团开始大规模裁员，据称要从目前的6000名员工裁至300名，即只保留职能部门，现在已经通知1000多名员工了。知情人士表示，集团现在不仅项目都停了，而且还拖欠供应商的款项。

2、中证报：贾跃亭与“乐视系”之间的资金风波进一步发酵，“乐视系”影视资产去向引发市场关注。12月27日，乐视网相关人士表示，收购乐漾影视事宜“被搁置了”。而“融创系”增资乐视影业是为了让其“活下去”。

3、亨通光电公告：由公司承担的全球首条相位编码长距离广域商用量子干线项目，已通过江苏省经信委组织的专家组验收，并正式开通。这标志着我国在该领域的技术与应用水平达到领先水平。

七、资本动态

1、国债期货尾盘回落小幅收红，10年期国债期货主力合约T1803收涨0.11%，5年期主力合约TF1803收涨0.03%。10年期国债利率下跌0.99BP，至3.89%；10年期国开债利率下跌1.74BP，至4.84%。

2、截至12月28日下午收盘，商品走势分化，有色金属走强，黑色系走弱，沪铝上涨2.68%，沪镍、沪铜、沪铅、沪锡、沪锌涨逾1%，而跌幅方面，硅铁重挫4.45%，锰硅下跌2.58%，动力煤下跌2%，螺纹钢、强麦、焦煤、甲醇跌逾1%。

3、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5348，涨0.316%，人民币中间价报6.5412，涨0.01%。NDF：3月报6.5887，6个月报6.6272，1年报6.6976，2年报6.8460。

4、新三板：12月28日合计挂牌11640家公司，当日新增0家，成交金额21.58亿，其中做市转让1.39亿，协议转让20.19亿。三板成指报1273.27，涨0.78%，成交额18.68亿。

5、上股交：挂牌企业总数9920家，其中N板（科创板）172家，E板704家，Q板9044家。

八、国际资讯

1、美国：12月23日当周首次申请失业救济人数24.5万，预期24万，前值24.5万。美国当周初请失业金数据已经连续147周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，总体来看劳动力市场仍然保持着强劲状态。

2、标普500指数收涨4.92点，涨幅0.18%，报2687.54点。 道琼斯工业平均指数收涨63.21点，涨幅0.26%，报24837.51点。 纳斯达克综合指数收涨10.82点，涨幅0.16%，报6950.16点。道指录得2017年第71个收盘纪录高位。

3、德国DAX指数收盘下跌87.02点，跌幅0.67%，报12983.00点； 英国富时100指数收盘上涨2.82点，涨幅0.04%，报7623.50点； 法国CAC40指数收盘下跌33.34点，跌幅0.62%，报5335.50点；

4、日经225跌0.56%，报22783.98点。韩国KOSPI指数涨1.26%，报2467.49点。

5、COMEX 2月黄金期货收涨5.80美元，涨幅0.5%，报1297.20美元/盎司。期金连涨六个交易日至约10周收盘高位，得益于美元年底走软。

6、WTI 2月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.39%，报59.87美元/桶。布伦特 3月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.35%，报66.22美元/桶。