财经早餐2018.01.03星期三

一、宏观经济

1、外管局：11月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15541亿元，支出13632亿元，顺差1908亿元。其中，货物贸易收入14292亿元，支出11175亿元，顺差3117亿元；服务贸易收入1249亿元，支出2457亿元，逆差1208亿元。

2、上证报：在全球汇市震荡之际，人民币汇率再次走出独立上涨行情。今年以来，人民币汇率累计涨幅逾5%。在业内专家看来，人民币汇率的稳定，其中最关键的原因是，监管层及时表明了维持人民币汇率中长期基本稳定的立场，获得市场普遍认同。

3、新华社：不容回避的是，各类市场主体在激烈的竞争中仍面临诸多挑战。业内专家表示，下一步，需要采取有针对性的措施，从体制机制上保障各类市场主体充分发挥自主决策、自主经营的积极性、主动性与创造性。

4、经济参考报：从今年中央一系列部署来看，“强监管、防风险、抑泡沫、去杠杆”将是未来各项金融政策的主基调，2018年则是金融风险出清尤为关键的一年，预计将重点聚焦国企杠杆率、地方债务风险和资产管理行业乱象。

5、央行：周三不开展公开市场操作，连续第4日暂停操作。周三到期的400亿元逆回购实现自然净回笼，为连续第5日净回笼。市场人士指出，预计流动性持续收紧的可能性并不大，但仍需警惕年末考核导致商业银行流动性压力在年末集中暴露。

6、隔夜shibor报2.666%，上涨7.7个基点。7天shibor报2.905%，上涨1.3个基点。3个月shibor报4.9129%，上涨0.39个基点。

二、地产聚焦

1、上证报：据不完全统计，整个11月，11家房企密集抛售资产，其中9家为央企或国企，出售标的总金额达到560亿元。分析人士看来，一方面是迫于房地产调控的压力，减压减负、回笼资金。另一方面则是通过剥离不良资产，实现资产结构和投资布局的优化。

2、解放日报：上海近期正加大租赁住房用地供应力度。自今年7月以来，已累计公告出让7批次29幅租赁住房用地。这些用地将在未来建成近3万套租赁住房。明年上海还将持续推进租赁房用地供应，力度较今年更大。

3、中证网：中央价格检查组明确要求海口市的备案价调控目标为9700元／平；以12月26日为时间节点，之后海南省内未售房源全部进行价格重新备案，调至2万元／平以下；12月26日之前备案价格超过2万元的项目，价格也调低至2万元／平以下。

三、股市盘点

1、上证指数报3275.78点，下跌0.92%，成交额1982.65亿。深证成指报10911.21点，下跌1%，成交额2117.77亿。创业板指报1745.24点，下跌0.77%，成交额543.14亿。两市合计成交4100.42亿。从盘面上看，煤炭、新能源车等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.07%，报29597.66点。国企指数跌0.30%，报11617.75点。沪股通净流入7.98亿元，当日余额122.02亿元。深股通净流入1.3亿元，当日余额128.7亿元。

3、一财：华安基金公告称，自2017年12月26日起，对旗下基金持有的顾地科技进行估值调整，估值价格调整为15.36元。继乐视网、尔康制药之后，顾地科技成为年内第3家遭到公募基金下调估值的上市公司。

4、中证报：随着并购基金数量的增多，“上市公司＋PE”模式存在的问题逐渐显现，近期多只上市公司并购基金“折戟”，“上市公司＋PE”模式正在经受考验。业内人士表示，未来上市公司并购基金将继续优胜劣汰，投资者逐渐回归理性。

5、上证报：有几个普遍的问题还需引起足够重视，有些问题还存有争议，需要发审委在IPO实践中予以明确。最突出的是上市前突击分红、大额分红、频繁分红等非正常分红的问题。对此，现有证券法以及公司法并未有明确规定。

6、两市融资余额：截至12月26日，上交所融资余额报6037.89亿，较前一交易日增加17.78亿；深交所融资余额报4178.54亿，增加11.67亿；两市合计10216.43亿，增加29.45亿。

四、行业观察

1、财政部等四部门：自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。

2、财经网：中国经济监管机构密切关注手机存储芯片近期价格飙升势头，或将调查潜在的公司价格操纵行为。发改委价监局处长徐新宇表示，我们已经注意到价格飙升状况，将更加关注该行业未来可能因“价格操纵”引起的问题。

3、中新网：上海市长应勇表示，2018年，上海将重点抓好全面深化以自贸试验区建设为重点的8个方面工作。全面深化自贸试验区改革开放方案明确了98项重点任务，明年将全部完成。

4、澎湃新闻：12月28日起，北京、天津、河北三省市将联动实施部分国家外国人144小时过境免办签证政策。来自全球53个国家，持有效国际旅行证件和前往第三国（地区）联程客票的外国人，可免办签证在京津冀行政区域内停留144小时。

5、中国国土资源报：全国测绘地理信息工作会议举行。会议提出，争取到2020年我国测绘地理信息整体水平达到国际先进，到本世纪中叶建成现代化测绘地理信息强国。

6、商业资源公司Expert Market：对《财富》世界500强榜单中最赚钱的100家公司的数据进行分析后发现，前20强公司中有4家中国公司，除台积电以外，腾讯、浦发银行和兴业银行分列第14、16和20位。

五、产业数据

1、外管局：2017年9月末，我国银行业对外金融资产9933亿美元，对外负债12321亿美元，对外净负债2388亿美元，其中，人民币净负债2632亿美元，外币净资产245亿美元。

2、21世纪：银行机构人士普遍反映，今年的存款业务开展更显严峻。银行业界人士普遍认为，存款今年减少的额度，起码万亿起。居民储蓄存款大幅减少，与房地产市场限购、股市吸引、理财化趋势加剧有关。

3、中国民航网：2018年民航发展主要预期指标是，运输总周转量1208亿吨公里、旅客运输量6.12亿人次、货邮运输量756万吨，同比分别增长11.6%、11.4%和6.2%；全年航班平均正常率不低于75%。

4、证券时报：专家表示，北斗融合互联网催生新业态。国内从业企业超过1万4千家，从业人员超过45万。国内卫星导航产业年产值年均增长率超过15%，预计2017年超过2500亿元，北斗贡献率可达80%。

5、河北日报：河北省物价局对电动汽车充电服务费标准进行了调整，电动汽车充电服务费上限标准为，城市电动公交汽车仍维持每千瓦时0.6元不变，其他电动汽车每千瓦时1元，具体标准及管理方式由各市价格主管部门制定。

六、公司要闻

1、证券时报：2018年1月9日至12日，第51届国际消费电子展（CES）将在美国拉斯维加斯举行。百度Apollo将作为自动驾驶“国家队”出征，与全球自动驾驶企业同台竞技。Apollo2.0也将在拉斯维加斯揭开神秘面纱。

2、深圳商报：顺丰速运在云南完成国内首次大型无人机应急物资快速投递的演示验证飞行。除此次使用的大型无人机外，此前顺丰还对外披露过各种中小型无人机，顺丰的无人机机队已初具规模。

3、证券时报：吉利控股集团收购CevianCapital所持有的沃尔沃集团股权，成为瑞典领先的商用车和工程设备制造集团的第一大股东。吉利方面表示，吉利控股集团将成为沃尔沃集团的长期战略投资人。

4、哈罗单车：宣布完成10亿元的D2轮融资，本轮由复星领投、GGV（美国纪源资本）等跟投。就在不久之前的2017年12月4日，哈罗单车刚刚宣布完成D1轮3.5亿美元的融资。

5、证券时报：经北京市政府批准，首钢成为北京市国有企业深化改革综合试点。试点方案强调，通过“综合试点、重点突破、以点促面”，将全面带动北京市国企改革发展工作。

七、资本动态

1、证券日报：据不完全统计，上市公司可转债今年已发行规模逼近千亿元。随着大股东减持、部分可转债价格上市后大幅调整、新债破发等现象出现，可转债的市场参与热情快速降温。

2、郑商所：自2018年1月2日结算时起，菜油期货合约交易保证金标准由原比例调整至5%，涨跌停板幅度由原比例调整至4%。自2018年1月2日晚夜盘交易时起，菜油期货交易手续费标准由2.5元／手调整为2元／手。

3、国债期货窄幅震荡，10年期国债期货主力合约T1803涨0.00%，5年期主力合约TF1803跌0.02%。10年期国债利率上涨1.5BP，至3.89%；10年期国开债利率上涨1.99BP，至4.85%。

4、截至12月27日下午收盘，商品走势分化，黑色系走弱。动力煤下挫3.01%，焦炭下跌2.26%，焦煤、玻璃跌逾1%，而涨幅方面，沥青、棕榈油、沪铝涨逾1%。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5555，跌0.176%，人民币中间价报6.5421，跌0.01%。NDF：3月报6.584，6个月报6.6187，1年报6.6867，2年报6.8385。

6、新三板：12月27日合计挂牌11640家公司，当日新增0家，成交金额20.08亿，其中做市转让2.38亿，协议转让17.7亿。三板成指报1263.47，跌1.42%，成交额17.3亿。

7、上股交：挂牌企业总数9885家，其中N板（科创板）137家，E板704家，Q板9044家。

八、国际资讯

1、标普500指数12月27日（周三）收盘上涨2.12点，涨幅0.08%，报2682.62点； 纳斯达克指数12月27日（周三）收盘上涨3.09点，涨幅0.04%，报6938.34点； 道琼斯指数12月27日（周三）收盘上涨28.00点，涨幅0.11%，报24774.23点。

2、德国DAX指数12月27日（周三）收盘下跌1.79点，跌幅0.01%，报13071.00点； 英国富时100指数12月27日（周三）收盘上涨31.84点，涨幅0.42%，报7624.50点； 法国CAC40指数12月27日（周三）收盘上涨0.58点，涨幅0.01%，报5365.30点；

3、日经225涨0.08%，报22911.21点。韩国KOSPI指数涨0.38%，报2436.67点。

4、美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周三收盘上涨3.90美元，涨幅0.3%，报1291.40美元/盎司。国际金价周三小幅收涨。

5、WTI 2月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.58%，报59.62美元/桶。布伦特 3月原油期货收跌0.57美元，跌幅0.86%，报65.89美元/桶。