作者|刘双霞
来源 | WEMONEY研究室
天津金城银行最新业绩数据曝光。
根据WEMONEY研究室获得的数据显示，截至2020年9月末，天津金城银行资产负债规模双降，不良率上升至1.98%。2020年前三季度，该行实现营收4.49亿元，净利润1.07亿元。
业绩背后，这家民营银行零售业务面临着转型。成立初期，天津金城银行业务定位以“公存公贷”为主，零售业务主要依靠外部渠道。在个人存款业务上，借助互联网存款，合作十几家外部渠道，个人存款1年猛增80亿。在个人贷款业务上，消费贷业务与微众银行微粒贷合作，经营贷与网商银行合作。
而在互联网存款、联合贷等受到严监管后，该行零售业务面临挑战。
随着股权交割完成，360将成为天津金城银行第一大股东，360入主是否能解决天津金城银行的零售业务困境？
公司存款占大头
借助互联网存款个存1年猛增80亿
2014年3月，民营银行试点工作正式启动，深圳前海微众银行、浙江网商银行、上海华瑞银行、天津金城银行、温州民商银行作为首批5家民营银行获批筹建。
作为首批试点的5家民营银行之一，天津金城银行于2015年4月正式成立，是由16家民营企业共同发起，第一大股东天津华北集团有限公司与第二大股东麦购集团有限公司持股比例分别为20%和18%，初始注册资本为人民币30亿元。
不过，虽然身为首批五家民营银行之一，但相较于纯互联网经营的网商银行、微众银行，天津金城银行发展缓慢。截至2019年年末，微众银行资产总额达2912亿元，紧随其后的网商银行总资产1395.5亿元。同期，天津金城银行资产总额仅为307亿元。
而2020年9月末，天津金城银行资产总额降至267.71亿元；负债总额232.53亿元，其中存款余额198.28亿元;股东权益35.19亿元;不良贷款率1.98%。
2020年前三季度，天津金城银行实现营业收入4.49亿元，净利润1.07亿元。
在经营方向上，金城银行称其致力于以公存公贷为主的传统金融业务、零售金融业务、创新型金融业务和互联网金融业务“四轮驱动”的综合金融服务。
从存款结构来看，天津金城银行前期公司贷款占比较高，2017年占比为88.87%，2018年升至92.23%。
不过，在2019年，该行储蓄存款占比上升明显，储蓄存款占比由不到1%猛增至37.95%。到2020年9月末，储蓄存款进一步升至45.39%。与之对应，其公司贷款占比2019年、2020年9月末分别为60.08%、54.61%。
据了解，2017-2018年，天津金城银行互联网渠道处于初步搭建阶段，网点数量不足，未充分开展线上或线下储蓄存款业务，整体储蓄存款规模小，这期间该行储蓄存款规模仅为0.13亿元、0.21亿元。
而在2019年，天津金城银行推出了互联网存款产品“金慧存”，并和京东金融等第三方渠道合作，带动储蓄存款显著增长。据介绍，金慧存为该行五年定期储蓄存款产品，最高年化收益率高达4.8%。
截至2019年末， “金慧存”累计存款客户突破30万户，户均持有存款4.5万元，存款余额超过88亿元。借此产品助推，2019年末，天津金城银行储蓄存款余额89.49亿元，占存款总额的37.95%，其中定期储蓄存款余额占储蓄存款的99.38%。
个贷主要依靠外部渠道
消费贷合作微粒贷、经营贷合作网商银行
天津金城银行成立初期以“公存公贷”为定位拓展业务，客户结构中大中型企业占比较高，投向大型国有企业的贷款以信用和保证类贷款为主，信用贷款和保证类贷款占比相对较高。
从公司贷款和个人贷款占比来看，该行7成以上的贷款为公司贷款，截至2020年9月末，该行公司贷款占比高达87.16%。
在个人贷款方面，天津金城银行主要与外部渠道合作，个人消费贷款业务与微众银行合作，个人经营性贷款业务与网商银行及人保财险合作。
2016年，天津金城银行与微众银行建立了渠道系统互联，开展微粒贷业务合作。据悉，微众银行在核准额度内将“微粒贷”客户推送至天津金城银行，并于双方审核后发放，累计投放规模突破100亿元。
2018年，天津金城银行将互联网金融业务与零售业务进行了组织合并，拓展合作渠道，上线了个人直销银行。
2017年、2018年，该行没有发放个人经营性贷款，直到2019年，天津金城银行与网商银行合作的联合贷款“网商贷”以及“金网贷”，与人保财险合作的“人保银保贷”等个人经营性贷款上线运营，个人经营性贷款业务才打开了局面。
该行与网商银行联合贷“金网贷”业务2019年累计放款10.6亿元，贷款余额4.7亿元，户均贷款7950元，服务3.2万客户，包括8393户小微企业和个体工商户，不良贷款率为0.06%。
截至2019年末，天津金城银行个人贷款总额33.96亿元，占贷款总额的23.01%。其中，个人消费类贷款总额27.83亿元，占个人贷款总额的81.05%，主要为微众银行“微粒贷”联合贷款；个人经营性贷款总额6.13亿元，占比4.15%，主要为网商银行“网商贷”联合贷款。
多条外部渠道受限
360入主会带来转机吗
过于依赖外部渠道，也给天津金城银行零售业务发展带来潜在危机。按照最新的监管要求，天津金城银行个人存款依赖的互联网存款、个人贷款依赖的联合贷均受到严监管。
据了解，为开展互联网存款产品“金慧存”业务，天津金城银行曾与京东金融等十几家互联网渠道开展了合作。而在2020年年末，互联网存款产品紧急刹车。支付宝连夜下架了银行互联网存款产品，紧接着，包括腾讯理财通、京东金融、度小满金融、陆金所、携程金融、小米旗下天星数科、滴滴、美团等在内的多个平台，纷纷下架互联网存款产品。
央行金融稳定局局长孙天琦指出，互联网金融平台销售银行存款产品的业务属于“无照驾驶”。无疑，互联网存款迎来严监管。目前，“金慧存”虽然在天津金城银行直销银行App可以购买，但相比互联网渠道，流量大大降低。
在个人贷款业务方面，目前，联合贷款业务模式也受到了严监管，业务前景受限。另外，2020年以来，考虑到新冠肺炎疫情导致“微粒贷”产品资产质量承压，该行也暂停了“微粒贷”的投放。
而随着360集团的入主，天津金城银行零售业务是否会迎来转机？
2020年8月26日，360数科重要关联方360集团入股天津金城银行获得银保监会批准，三六零安全科技股份有限公司受让天津金城银行5名原发起股东合计持有的90,000万股股份，交易金额合计为12.81亿元，交易完成后公司直接持有天津金城银行30%的股份，成为其第一大股东。
参与股权转让的5家发起人分别为天津德泰供应链管理有限公司、天津协和新能源发展有限公司、天津美锦资产管理有限公司、天津天利纵横贸易有限公司和晟鑫(天津)资产管理有限公司，持股比例均为6.00%。
据WEMONEY研究室了解，截至2020年9月末，360已与天津金城银行原有股东完成资金交割。随着360入主，天津金城银行成为继微众银行、网商银行之后，国内第三家由互联网公司任第一大股东的互联网普惠银行。
360作为中国最大的互联网安全产品及服务提供商，拥有海量PC和移动端客户资源，潜藏着巨大的流量。公开数据显示，截至2018年，360公司PC端安全产品的市场渗透率达到96.54%，平均月活达到5.12亿；PC浏览器市场渗透率达到79.93%，平均月活4.24亿；移动安全类产品平均月活达到4.42亿。
360曾表示，其用户资源及互联网应用场景，将助力金城银行进一步优化资源配置，持续提升用户规模及小微服务能力，打造聚焦个人消费者和小微企业的互联网普惠银行。
另外，360数科（360金融）已与金城银行签订了战略合作协议，包括联合开发产品、科技赋能合作等方面。根据2020Q1财报，360数科注册用户达到1.42亿人次。
西南财经大学金融学院数字经济研究中心主任陈文曾指出，从银行的角度看，360做为单一最大股东将来肯定要导入各种资源，尤其是线上业务必须的流量资源。天津金城银行的业务形式可能发生较大调整，如以前企业贷为主，将来有望消费贷为主。
随着360入主，天津金城银行面临着管理层结构变化、战略规划调整以及同360的业务磨合等挑战，零售业务转型方向也有待进一步观察。
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