懂王的手段从封禁，到列黑名单，现在升级到强迫字节在42天内卖掉TikTok否则就要倒闭，真是专业黑涩会。当然，懂王这么干也算是一种测试，如果随便就可以强迫中国公司卖掉在美业务，那么其他西方国家也可以效仿。强迫交易不道德？呵呵，在懂王的字典里没有“道德”这两个字。WTO是干嘛？不听山姆大叔话都当做空气。
懂王和所有历史上的妄人还是有本质上的区别的，懂王这种脑洞在公众面前说不管哪家大公司买了TikTok都应该返点一大部分钱……这种恰饭的姿势让菠菜觉得十分高级，高过了非关税壁垒的通俗玩法。
关于TikTok的几种结局也众说纷纭，菠菜认为：
懂王的时间节点是9月15日，但必须全都卖而不是只卖控股权这点没有相关法律支持。潜在买主完全可以直接去白宫协商，我相信，为了钱资本家都干得出来这些事；
TikTok即使把总部搬到欧洲，代表欧洲对它很nice但依旧不排除未来会遇到同样的情况。如果不卖可能还是会失去美国市场；
假如真的如懂王所愿全部卖了，就相当于认怂跪了，更深层次意味着承认了对方的指控，即对灯塔国造成了安全威胁这些莫须有的罪名。
可能TikTok这样一款APP真的不算是科技含量很高很有技术壁垒的东东，但却是一块试刀石，直接试一下打算出海的国内公司。这里菠菜不得不提一下和懂王这届大战800回合的菊厂（华为），目前是越战越有方法了。
菊厂不仅在积极的布局昨天菠菜文章中所说的模拟芯片（其中的汽车芯片），更是加大了备货。据宝岛媒体报道，菊厂最新的芯片采购量高达1.2亿颗。其中一部分采购高通的，另一部分采购联发科的。而联发科的采购量远远高于高通，因此与联发科有关的公司今天涨势喜人。这条算是利好，但今天的重磅炸弹在收盘后。
红墙出台了一个很有分量的文件——《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。一般发文名字长的都信息量巨大，就像菠菜当年每逢考试做选择题都按照三短一长选长的一样，命中率极高。
面对这种信息量巨大的文件，菠菜认真的学习的了原文，顿时感觉持有半导体细分领域龙头的小伙伴们明天估计会赚了。该文章有8个方面，菠菜就挑重点的说说：
免企业所得税。而且附加一个10年的期限。这里指的注意的附加条件是“集成电路线宽小于28纳米(含)，且经营期在15年以上的集成电路生产企业或项目”想都不用想，肯定是中芯国际。后面还有65nm等不同档次的公司减免。其实我国这些年一直有对半导体、芯片行业的扶植，但这次不仅力度更大，而且手续更简单。菠菜提醒大家，减掉的税就是企业的利润增加；
免征进口税。这里有详细的行业以及企业产品所指，比如65nm以下的逻辑电路、存储器生产企业，以及一些封测企业。这里明显是向日韩示好，因为不少上游材料都是从日韩那里采购的。我估计这次华为采购联发科、高通的1.2颗芯片也在此利好里；
鼓励地方政府基金投资。这点不用鼓励，有些聪明的地方政府早就布局了，比如合肥、上海。大力发展集成电路公司在海内外上市，这条估计会催化出更多的科技公司上市，还强调了科创板；
临时进口的自用设备(包括开发测试设备)、软硬件环境、样机及部件、元器件，符合规定的可办理暂时进境货物海关手续……今天尾盘光刻机概念飙了，我终于懂了，世上没有不透风的墙；
出口。国内企业在国外建研发中心，这点菠菜倒是觉得有所指。引进人才和出去研发同步，是一条好思路。但这主要是看对方国家的环境，别把词条当做投资参考。
至于人才、科研政策，没有看到太多新颖的东西。但市场对这一文件存在预期透支。追进去可以，但要追龙头。在8月首日开门红的带动下，市场信心有所回升。但从短期来看，市场又回踩的需要，如此这般，不如……等回踩的时候再上车龙头。越接近3458这一前期高位，指数越需要回踩来聚集能量。
八月还有几个思路和预期中的事件值得潜伏：
深圳特区成立40周年；
特斯拉以及国产电动车上下游；
近期钴价暴涨，关注一些小品种周期行情。
PS：今天看到报道北斗三号卫星核心器部件国产化率100%，什么时候我们的手机也能达到？
注：本文不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，没有买卖就没有伤害。
