热泵出口大涨!是昙花一现还是会经久不衰?

热泵出口大涨!是昙花一现还是会经久不衰?
2023年01月13日 19:23 星空财富bj

作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的芋圆

进入2023年,你如果问笔者什么板块最火,空气能热泵肯定是其中之一,六涨一跌,秒杀了不少曾经风光无限的板块。

热泵板块涨幅情况

热泵,作为一种由电能驱动,能够从自然界中吸收热量,经过搬运形成生产、生活的热能。热泵这也不是第一次火了,去年欧洲出现能源危机的时候,为了更好过冬,迅速加大了对热泵的采购。

举个例子,美的集团(000333)就表示,去年前七个月,美的热泵出口数量整体增长了200%,而且还在意大利投资了新的生产基地(6000万欧元),能够年生产热泵30万台,大约明年能够实现投产,这也从侧面说明,至少美的对欧洲热泵市场的看好,绝对不是短期的。

无独有偶,日本松下也瞄准了欧洲市场,计划建立新的生产基地扩大产能

除了产能规模的扩张,技术上的突破也值得被关注。这不,在冰天雪地长白山上,在-35℃的极寒天气中,芬尼的空气源热泵实现了超低温环境运行,直接把采暖的节能效果拉满。

但是热泵就如大家所说真的完美无缺吗?其实也不是,比如空气能热泵会出现结霜问题,会直接影响采暖效果,这也是玩家们生产需要攻克的难点,尤其是南方这个问题可能会更加严重些。主要是南方更湿冷一些,因此在实际测试的时候客户会发现热泵好不好用和湿度也有一定的关系。

那么今天,我们就一起走进热泵的世界,看看究竟谁能突出重围。

一、时间拉长,聚焦2017

热泵中应用最广泛的可谓空气源热泵了,它主要是以室外空气为热源。纵观热泵的产业链,上游是压缩机、换热器等核心零部件,中游是整装的热泵产品,下游则分布在各行各业中,从国内热泵的规模来看,2021年达到了250亿元,其中空气源热泵达到了227亿元

热泵的产业链

如果我们把时间线拉长,热泵真正在国内开始普及要追溯到2017年,混迹火电圈的朋友肯定知道,因为北方有较为严重的环境污染问题,煤改电成为清洁能源取暖的手段之一,高层也出台了一系列电价和设备补贴,就比如北京取暖季期间,当日晚8点至次日8点,享受0.3元/度低谷电价等等。

清洁能源推广

也正是从那一年开始,热泵开始在国内出现大幅度增长,2017年的市场规模首次突破了200亿元,同比增长幅度接近50%。这几年虽然没有大幅增长,但也保持相对稳定的状态。

热泵市场规模

你可能会好奇,为什么热泵在2017以后会昙花一现呢?原来,据笔者和行业内朋友沟通后得知,如果一个家庭使用空气源热泵产品进行冬季采暖,夏天使用热泵热水器,在有补贴的情况下,投资回报周期大约有4-5年,而在没有补贴的时候,投资回收期则超过了10年

所以,热泵的高初始投资+补贴退坡,是让热泵在国内增长相对疲软的真相。

那国外呢?

二、欧洲开启第二增长曲线?

相较于国内,国外市场的热泵这两年成为香饽饽。去年空气源热泵外销直接实现了翻倍增长,而且主要以欧洲国家为主,一方面当然是欧洲的节能环保要求更高,根据欧盟热泵协会的预测,在欧洲市场空气源热泵数量有望在十年内实现两位数增长。

热泵的外销情况

另一方面就是俄乌冲突导致的天然气价格的上涨和供应安全,不少欧洲国家也想在供热设备市场摆脱化石燃料的依赖,德国高层就计划2024年起每年新装50万台热泵,到2030年市场保有量达到600万台(目前德国全行业的年产能只有15万台)。

难道这个数据还不够有吸引力吗?

那究竟谁有希望夺得更多的蛋糕呢?目前海外热泵市场呈现品牌林立、份额分散的格局,欧美品牌定位高端市场,国内的玩家主要竞争重点端市场,而回看国内的市场,我们熟知的玩家,三个白色家电玩家(海尔、美的和格力)稳居前三名,合计拥有34%左右的份额,主要是因为在制造工艺上和品牌渠道等方面的领先。

国内空气源热泵市场竞争情况

三、切不可盲目乐观

本质上,如果说热泵未来的增长逻辑在哪里,笔者觉得在国内热泵在政策的红利逐渐减弱,出现增长乏力的背景下,能源安全和节能环保成为行业增长的核心逻辑。

纵观历史,笔者发现热泵的销量也和能源价格走势相关性较强,当能源价格水涨船高时,热泵的作用就会更加凸显。

当然了,打铁还需要自身硬,限制热泵成长的,除了笔者上文提到的初始投资成本比较高外(2020年空气源热泵热水器均价约为3700元, 是其他传统热水器的4倍左右),管路铺设难,比如热泵需要铺设地管,安装费用较高,也是导致消费者在消费时举棋不定的原因。

归根到底,还是要看未来几年在补贴退潮时,热泵究竟能否实现自力更生。

注:本文不构成任何投资建议。股市有风险,入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

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