今年以来，特斯拉对镍资源青睐有加。7月份，“牵手”矿业巨头必和必拓，西部镍业成为其镍供应商。3个月后，普罗尼资源又与特斯拉达成协议，成为主要镍供应商。据悉，特斯拉将从该公司购买约4.2万吨镍。
有统计发现，这是12个月以来，全球最大新能源汽车生产商特斯拉签下的第四家镍矿供应商。作为全球新晋首富，马斯克为何对镍资源情有独钟？这或许跟其镍焦虑有关。此前，他曾多次表达对镍供应的担忧，认为镍是特斯拉扩大锂电池产量的最大顾虑。
与特斯拉热衷囤镍不同，中国企业在锂矿、镍矿和钴矿三线作战，抢夺海外原材料。亿纬动力副总裁对此直言不讳，当下企业的竞争就是供应链的竞争。
12个月签4家供应商
全球新能源汽车动力电池的技术路线，依然呈现多头并进格局。不过，作为最大的新能源汽车生产商，特斯拉的一些举动或可发现一些动向。
日前，特斯拉又放出了一个大订单。矿业公司普罗尼资源首席执行官宣布，已成为特斯拉的主要镍供应商。协议中的4.2万吨镍只是指示性指标，可能会有所变动。
这是特斯拉今年下半年以来，第二次囤积镍矿。7月份，澳大利亚矿业巨头必和必拓宣布，旗下的西部镍业成为特斯拉的镍供应商。
值得注意的是，过去12个月里，特斯拉先后将必和必拓、巴西淡水河谷、戈罗镍矿及普罗尼资源等4家公司纳入其镍矿供应商序列。
特斯拉热衷囤镍背后，凸显了世界首富马斯克的镍焦虑。此前，他曾多次表达对未来镍供应的担忧。
有报道称，2月25日，马斯克在社交媒体表示，镍是特斯拉扩大锂电池产量的最大顾虑，“缺镍”将导致特斯拉大规模运用磷酸铁锂电池路线。
在去年的一次季度财报电话会议上，马斯克更是对采矿业公开喊话：如果你们以环保的方式高效开采镍，特斯拉将给你们一份长期大合同。
特斯拉囤镍，无疑凸显了全球市场的需求。这也带动了镍矿价格持续走高。受此影响，伦敦镍年内累计涨幅近20%。
高镍化已成趋势？
目前，全球车企正围绕新能源汽车展开一轮新的军备竞赛。从目前已经量产的整车来看，动力电池无非两种技术路线：一种是磷酸铁锂电池；一种是三元锂电池。目前来看，前者安全性好、成本低；后者能力密度高、续航能力强。
目前，特斯拉虽然在新一代国产Model 3上大范围应用了磷酸铁锂电池，但能量密度低的问题显然无法满足马斯克对续航里程的要求。毕竟，在竞争日益激烈的电动汽车赛道，续航能力是决定胜负的关键环节。
正是在这一现实需求下，高镍化技术路线显示出其存在的价值。对锂电池来说，镍的主要作用，就是提高能力密度。也就是说，动力电池中镍含量占比越高，电池的能量密度就越高。
一个简单的逻辑就是：能量密度越高，同等体积的电池所拥有的电量就越高，进而会提高电动汽车的续航能力。
正因为这一优势，三元材料高镍化近年来渐成趋势。据国信证券预计，未来5年全球动力电池领域镍需求年均复合增速在48%以上。到2025年，全球动力电池领域镍需求量将达到约62万吨/年，电池领域镍需求占比将从目前不足7%增加到2030年的26%。
中国企业才是抢矿主力
与特斯拉对镍情有独钟不同，中国的动力电池企业则在海外市场掀起抢矿大战，目标直指锂矿、镍矿和钴矿。对于这种行为，亿纬动力一位高管曾经表示，当下企业的竞争就是供应链的竞争。
有评论认为，在抢矿这事上，世界首富马斯克也要靠边站，全球挖矿的主力军是中国动力电池企业。据经济观察网记者统计，今年9月至今，中国企业就参与了8起锂矿投资交易，总金额达200亿元。
作为三元锂材料的组成元素，钴比锂更具稀缺性。数据显示，全球已探明锂资源储量约3.74亿吨，而钴储量仅约710万吨。这使得钴价在过去一年多时间里大涨近60%。
持续上行的价格又让动力电池企业纷纷出手买钴矿。今年初，亿纬锂能入股全球最大的钴冶炼龙头——华友钴业，实现对多座海外钴矿的间接持股。随后，宁德时代又发布公告称，将入股洛阳钼业在海外的铜钴矿项目。
虽然中国企业频频抢购锂矿和钴矿，但随着特斯拉囤镍及动力电池技术的不断迭代，国内企业也开始意识到，未来的动力电池应逐步摆脱对钴的依赖。
动力电池高镍化由此出道。中国企业又频频布局镍矿资源。今年以来，中伟股份、亿纬锂能、赣锋锂业及格林美等公司，先后透过入股或合资的方式，绑定上游镍资源。
无论是特斯拉，还是中国动力电池企业，“抢矿”凸显的是新能源汽车行业的高景气度。目前来看，新能源汽车市场的增速确实给力。前9个月，我国新能源汽车销量同比增长190%，达到215.7万辆，市场渗透率达到13.7%，较去年同期的5.8%有了大幅提升。
可见，全球抢矿的关键推力是新能源汽车行业景气度高企。对投资者来说，这也蕴含着不少风险。一旦新能源汽车产销量增速停滞，那对整个产业链来说，都是不小的利空。此外，对中国企业来说，出海收购还不得不适应当地日益严苛的碳排放监管政策。
