一、价格同比往年有所下降
国内电石行业今年上半年与2023年上半年相比,下降较为明显。电石行业及主力下游PVC行业基本上处于负利润状态,下游需求疲软,对电石需求支撑明显减弱。而2023年下游行业采购积极性相对积极,需求支撑较为明显。以西北地区电石出厂价格为例,2023年上半年均价为3391元/吨,2024年上半年均价为2909元/吨,同比2023年下调482元/吨,下调幅度为14.21%。
2024年上半年中国电石市场稳中偏弱,以西北市场为例,该地2024年上半年均价为2909元/吨,高端价格在3052元/吨(1月上旬),低端价格在2740元/吨(5月初)。2024年上半年国内电石市场整体弱势运行,电石上游兰炭价格下行明显,电石成本支撑减弱。且下游PVC行业采购力度一般,并对电石企业进行压价,电石价格整体下行。
具体来看,第一季度电石价格呈现先跌后涨的态势。1月初元旦期间,受道路运输受阻影响企业有累库现象出现,原料端兰炭价格下调,下游需求端待卸车数量增加,下游PVC行情偏弱也对电石行情施压,导致电石价格下行为主。2月份春节前后电石货源供应比较充足,春节期间运输车辆减少明显,物流情况紧张影响企业出货,价格再次下行。3月后国内电石市场整体呈现上涨的走势,各地区上游出厂报价及下游接收价格均出现明显的调涨幅度,供应端表现不稳定,货源供应有限,但下游PVC装置开工负荷恢复高位,需求增加,电石库存消化明显待卸车量减少,下游企业采购积极性较高。第二季度后电石行情表现持续下行。4月国内电石市场价格呈现了明显的下跌趋势,现货价格持续下行,受PVC装置检修的影响,下游需求减少,电石市场供大于求。5月份电石价格触底反弹,主要原因在于电石成本端兰炭价格上行,加重了电石企业的亏损,并且在5月份下游行情出现大涨,同样支撑了电石价格的上行。6月份后下游需求端持观望态度,电石价格稳中偏弱。
二、市场开工尚可,电石产量有所增加
因电石行业亏损发展,电石生产企业开工意愿降低,2024年上半年电石行业开工率维持在6-7成左右。据不完全统计数据显示,2024年上半年电石产量为1432.5万吨,2023年上半年电石产量为1368.1万吨,同比增长4.71%。
综合来看,2024年上半年电石行情波动较为频繁,市场供需博弈,整体行情走势稳中偏弱。结合基本面情况,初步预计下半年电石市场以稳中偏弱运行为主。从上半年来看,电石市场整体行情表现不佳,在上半年出现前高后低的行情。因此,短期内电石行情或将持稳观望。后续行情来看,目前受价格持续下调的影响,电石行业开工积极性较低。若电石价格回升将会带动电石行业开工,但回升的开工率会进一步施压电石市场。下游方面PVC行业和BDO行业利润水平一般,对电石采购有所压价,电石市场仍以供需博弈为主。
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