扛得住的，或只剩它。
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一、行情回顾
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早盘早盘指数维持弱势震荡，盘中创业板指数一度翻红，光刻胶板块再度冲高，大消费板块总体拉升，市场总体震荡走高，个股涨多跌少，此后指数总体弱势震荡，消费板块依旧是资金抱团取暖之地，而一些前期热门概念则集体回调，大盘分化明显。
午后指数总体维持横盘震荡的走势，市场洁净室概念股较为强势，此外乳业板块大涨，带动消费板块持续活跃，两市总体个股跌多涨少，炸板率持续走高，临近尾盘，指数小幅企稳。
截止收盘，北上资金净流入逾35亿元。
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二、发酵过程
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ST板块霸榜的第三天。
这个板块的情绪似乎经过前两个交易日的酝酿，一定到达了短期高潮。
根据统计，涨停家数达到29只，也是近期板块涨停家数最多的一天。
第二，食品。
消费股的加速抱团，已经让这个板块处于高估值区域。
但这不妨碍食品股继续突突突。
克明面业因为上半年业绩暴涨，上周五一字板后，今日又再度尾盘封板。
有友食品、西王食品短期走起了趋势，而真正的趋势类个股，绝味食品等还在新高中。
除此之外，食品的细分领域——乳业板块今天暴走。
以新乳业为首，盘中一度涨停家数达到5家，整个板块12只个股全部翻红。
乳业股的暴涨推动逻辑大概有这几方面：
一是全球脱脂奶粉暴涨，其中7月、8月期货环比分别上涨190、200美元/吨，一周涨幅均超8%。；此外从2月份开始，国内内蒙古、河北等10个奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格都稳步上涨，这属于供需导致引发的涨价刺激。
二是2020年两会期间，乳制品行业多位全国人大代表提出了包括国家收储、减税、鼓励生产奶酪等各类建议。5月24日，全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华建议，由农业农村部、财政部等相关部委牵头，协调建立大包奶粉国家长效收储机制，并对疫情期间积压的大包粉予以补贴收储，解决上下游供需不平衡问题。
三是乳业板块在食品股中仍处于低估状态，从个股走势来看，仅有妙可蓝多走出长期向上趋势。而乳业龙头，港股中国飞鹤自去年上市至今涨幅已经超过110%。
在此三方面催化之下，乳业的暴涨似乎合情合理。
第三，次新股。
这个板块已经呈现出由盛及衰的表现。
上一批开板次新：赛伍技术、贵州三力、芯瑞达三只，虽然不是次新股龙头，但彼时因为次新股的升温，导致这些个股开板后，都能够首次回封，且次日还会有较高的溢价。
上周四、周五资金又开始像打游击战一样，见到超跌的低位次新就拉一波，然后跑路，换个坑继续拉。
到今天有一批新股开板：金现代、浩洋股份、豪美新材、晶科科技4只个股竟未有1只个股开板后能够换手涨停。
早盘甚至一度集体大跌超7%，虽然午后资金超底三只个股都出现不同程度的翻红，但持续性来说，已经被终结。
这个板块也是我们目前主要看空的板块，主要因为赚钱效应已经透支，接下来的次新股可能会在大跌途中，扮演主力军的角色。
有枯竭的当然也有硬挺的。
光刻胶板块每天都有不同的个股站出来，从板块效应来看，依然成为了人气聚集地。
另外还能看到的是，容大感光、轴研科技等丝毫没有打退堂鼓的意思。
容大感光3天小阳线堆积蓄势，轴研科技则在10日线筑起平台。
而另一头，科创板的沪硅产业、华特气体等个股也都在平台之上，似乎是以时间换空间，等待二波行情的到来。
此外，市场唯一只高度票，也是今天唯一一个3晋4的个股，创元科技，因为给中芯国际供货，所以也搭上了科技属性。
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三、资金在哪抱团？
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今天大盘来看，成交量又创了近一个月新低，只有2000亿左右。
怎么涨，怎么跌可能是这波行情的基调了，包括周五的大跌，大盘依然是缩量的。
那么今天创出地量后，多数个股也要往地价奔了。
那么存量的资金可能仅仅会围绕一些“硬”题材做文章了。
那么抱团的情绪可能仍然是硬核科技，主要是以光刻机和中芯国际概念股为主。
这里因为周五港股大跌与A股形成共振性。
那么这里主要还看港股中芯国际是否能够再度走强。
目前这只股已经回踩20日线，从短线来说，已经算是一个短期建仓点。
所以，后续还要关注恒生指数和A股的联动，以及A股科技股与港股中芯国际的相互作用。
