预热618?不,大消费这个时间节点要来了

预热618?不,大消费这个时间节点要来了
2020年05月27日 18:23 选股通APP

乳业股暴涨可能与它有关。

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一、行情回顾

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早盘,指数平开,开盘之后指数全线回落,昨日较为强势的生物安全开始分化,此外半导体板块也持续走弱,市场总体较为弱势,食品、家居板块走强,此后指数总体低位盘整,光刻胶板块再度崛起,市场氛围稍显好转,乳业板块持续活跃。

午后指数持续震荡盘整,江淮汽车午后秒板一度带动汽车板块,此外,海南板块也较为活跃,多只个股冲高,市场总体跌多涨少,板块分化明显,临近尾盘,指数稍显企稳。

技术上,沪指近期受港股影响偏多,盘中美股期货还收红呢,这边创业板已经接近2%的跌幅了。所以后续当大盘走势当参照恒生指数。

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二、发酵过程

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先说今天涨停最多的家具家居。

据以往了解,家居类个股都偏单打独斗,很多个股上涨基本上都不讲逻辑,都是“大长腿”形态,有很多股也有坐庄嫌疑。

但今天总共有7只个股集体涨停,也彻底把这个板块搬到了台前。

暴涨逻辑主要源于在今年《政府工作报告》再次明确了“房住不炒”定位,同时重提了4月17日政治局会议未提及的“因城施策”,在稳地产、稳经济的同时给楼市压力较大地区留有余地。

房地产市场发展整体或趋于平稳,对家居而言,一方面全年竣工回暖+精装房渗透率快速提升仍将支撑精装产业链企业快速成长,另一方面流动性宽松背景下,二手房交易回暖有望支撑家居中长期消费需求。

有数据表明,2019年我国精装房市场渗透率已快速提升至32%,但与发达国家80%以上的全装修比例相比,我国精装房仍具有较大发展空间。

而从盘面来看,惠达卫浴的2连板,属于今天的点火品种,前天核按钮后依然能够如此稳健,且扩散出板块效应,龙头身份无疑。

此外,志邦家居这只股因为基本面优秀,今年以来频频遭北上资金爆买。

如今叠加风口加上北上资金托底,感觉趋势大牛股几率很大。

昨天首次遭外资持股预警的3只个股,索菲亚就是其中之一,而恰恰也是家居类个股。

除此之外,家居建材的火苗也烧到了房屋租赁这些概念上,盘中我爱我家直线异动,已经有资金认可逻辑。

而像我爱我家、自如、链家这样的平台,都是TO B业务,精装修的渗透率应该会比普通住房更高,后续不排除有资金专门去挖供货这块儿。

其实,说白了,这个板块的实质还是促内需,拉消费,那么有多只个股被外资相中,这个板块的持久力可能会得到加速。

第二、机器视觉。

这个板块在龙头直接一字板之后,可以说进场的机会不多,唯一一只首板个股,早盘开盘不久便直线拉板,盘中再无打开。

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第三、新能源汽车。

午间一则大众汽车拟收购安徽江淮汽车集团50%股权,并成为国轩高科最大股东的消息迅速传开。

而主人翁之一的国轩高科本来是今天复牌,但因为涉及股权转让的细节,国轩高科临时延期复盘,只能等等下周的公告了。

另外一位主人翁——江淮汽车,午后开盘超过100w手封单仅次于一字板的格力地产。

估计中午得知消息后,也有不少人涨停板上挂大单。

让资金蜂拥而至的原因,看看国轩高科就知道了。

国轩高科之前因为传言,从18元涨到24元,后续因为这个消息又开始了涨幅超过20%的主升浪。

当然,午后车门被焊死后,场外的资金并没有善罢甘休。

与江淮汽车相关连的标的一个个被顶板,佛山照明、ST安凯、华菱星马。

而目前因为特斯拉在全球的号召力和影响力逐渐扩大,像大众等一批传统车企,不像成为下一个汽车界的“诺基亚”,索性开始革命。

从这点来讲,国内新能源汽车整合潮可能已经不远,后续大的车企可能都会有一系列动作。

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三、六一节前的潜伏

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除了科技、汽车外,其实近期最稳定的主线一直是大消费。

大消费带动了食品板块的持续高潮;

奠定了商场百货,如;王府井、首商股份、百联集团等一批牛股的趋势;

还打出了家居建材超高的赚钱效应。

除此之外,今天盘面上看,像爱婴室、奥飞娱乐等个股都有明显的异动。

回过头来看看日子,今天距离六一儿童节仅剩4个交易日。

搭上大消费的持续性和延展性,儿童节概念股可能会被资金埋伏。

其实近来乳业的大涨也与此有关联,不过我们这里把它放在食品领域就不重复说了。

具体几方面,一类是儿童服饰领域:像森马服饰、美盛文化等;

一类是文具领域:齐心集团、晨光文具等;

还有是玩具领域:关注奥飞娱乐、骅威文化等;

因为市值两会期间,二胎概念也可能成为热议话题。

综合这几个方面,可能接下来消费高低切换,很可能从这几个概念着手。

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