申万宏源也指出，《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，十四五机器人产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍，机器人是未来五年营收和密度将有翻倍空间的细分领域
6月28日，机器人概念继续大涨，巨轮智能6连板、弘讯科技、金奥博3连板、远大智能、泰和智能、中大力德纷纷2连板。
据麦肯锡报告预测，到2030年全球约4亿人的岗位将被自动化机器人替代，按特斯拉设计的Optimus单体价格30万元计算，长期来看全球人形机器人市场空间可达120万亿级别，是一个崭新且空前庞大的蓝海市场。
申万宏源也指出，《“十四五”机器人产业发展规划》中提到，十四五机器人产业营业收入年均增速超过20%，五年累计增速翻倍，机器人是未来五年营收和密度将有翻倍空间的细分领域。
事实上，目前市场焦点主要在智能制造细分，分析师近期研报表示，人工智能（AI）、机器视觉也有望受益行业发展。
人形机器打开AI想象空间
中金公司指出，人形机器人打开“AI+机器人”深度融合的想象空间。安信证券也表示，基于未来计算平台的新硬件，将与智能手机及之前的硬件有本质性的区别，AI的重要性将更加凸显。
安信证券指出，各个时代的代表性计算机硬件的出现与发展离不开关键技术的突破，如晶体管、集成电路、微处理器等，硬件集成了各时代最先进的生产力。未来预计会独立发展出其他硬件体系，带来更多元的交互与应用体验，而人工智能将是最核心的部分。
而除了特斯拉外，人工智能近期催化也不少。
据界面6月28日报道，韩国媒体称，韩国科技情通部决定，在未来5年内投入1.02万亿韩元用于AI半导体等尖端技术的研发，另外明年将推出利用韩国产AI半导体构建半导体需求最大的数据中心的项目。27日，华为正联手河北政府及企业，拟加快当地人工智能产业发展。
值得注意的是，马斯克在21号也表示，建议应该有一个人工智能监管机构。
中信证券表示，近年来众多AI相关企业亦先后登陆资本市场，亦推动二级市场AI产业集群效应不断凸显，基于产业空间、成长性、竞争格局等维度综合分析，其判断，AI产业将大概率成为全球科技领域中期最具投资价值产业赛道之一。
还将点燃机器视觉投资热情
除了智能算法之外，机器视觉也是分析师集体看好的分支线。
据披露，特斯拉机器人延续了视觉为主的传感技术路线，其基于视觉的神经网络技术已经在特斯拉电动车FSD上得到实战验证，有望借助于Dojo超算加速训练升级。
华安证券认为，随着机器人应用成为AI发展的下一波浪潮以及消费电子向智能化、AR以及体感识别能力的搭载，3D传感市场发展浪潮正在袭来。
其表示，传统应用场景（手机、体感游戏等消费电子）正在迎来技术迭代红利、主力应用场景（汽车Lidar、工业3D 相机）市场空间快速扩大；特斯拉机器人年底预期发布点燃机器人3D 传感赛道投资热情。
国泰君安夜指出，中国已经成为全球机器视觉市场规模增长最快的市场之一，预计2020年至2023年，中国机器视觉行业的销售额将以27.15%的复合增长率增长，至2023年销售额将达296亿元。
产业链上，华安证券指出，目前市场主流3D 传感公司主要有细分领域专家、平台型公司、上游核心芯片三类。
细分领域公司包括奥普特、凌云光（已注册待发行）、大恒科技、华兴源创、炬光科技、海康威视、大华股份等；
平台型公司关注国内3D 传感领军企业奥比中光；
上游芯片受益公司为长光华芯、韦尔股份、格科微、思特威等。
