销售大增八成再度引爆VR行情,但这一环节仍是薄弱点

销售大增八成再度引爆VR行情,但这一环节仍是薄弱点
2022年08月19日 16:10 选股通APP

申万宏源认为,VR在VR直播/视频、VR社交、以及VR游戏等内容领域,VR沉浸感体验均能得到较好释放,有望成为激发用户需求的重要抓手

8月19日,VR&AR概念股继续领涨两市,国光电器一度8天6板,深纺织A、中南文化3连板,恒信东方、棕榈股份、奥比中光等也纷纷涨超10%。

而与前两日市场主要关注硬件不同,今日大涨的恒信东方、富春股份更多是VR应用方向。

消息面上也有新催化,据央视财经报道,目前国内VR行业的热度正逐渐提升,今年上半年国内VR市场零售额突破8亿元,同比增长81%。

新闻报道称今年一季度,VR头显保持热销,全球出货量同比增长了241.6%。头戴式显示器销售均价由早期的千元以下拉升至1740元左右。但也有业内人士认为,我国的VR硬件市场规模尚处于初期发展的阶段,平台和内容方面有待进一步完善。

另外,行业最近除了在密集发布产品外,包括VR直播/视频、VR社交、以及VR游戏等在内的VR应用方面,近期也有新进展、新动作。

前面几天的文章中,咱们重点聊了本轮新品硬件升级的关键技术亮点,比如Pancake、眼球追踪、Microled技术等。今天咱们再来重点跟大家聊聊VR的应用,VR视频/直播、VR社交和VR游戏等。

VR游戏仍是大本营

根据VR陀螺统计,截止2022年8月,steam是具备最多内容应用的平台,共有6118款VR应用,年均保持600+的应用增幅;Quest平台在内容审核机制严格的背景下,VR内容和应用仍快速增加,目前拥有3687款应用(包括Oculus Quest+Oculus PC+SideQuest)。

申万宏源指出,目前游戏仍然是VR最核心的内容和变现方式。根据IDC统计,截止2022年1月,Oculus平台上游戏应用占比超65%,vive平台游戏应用占比超35%。

展望后市,多款IP游戏大作即将上线,应用内容进一步充实。

据主流VR内容平台显示,未来有大量重磅VR游戏亟待上线,其中不乏PC/主机端的热门IP,比如《刺客信条》、《生化危机》、《地平线》等。申万宏源认为,涌入的新一批爆款IP将发挥标杆作用,进一步提升VR游戏内容的整体质量。

总体上来看,申万宏源认为,VR在VR直播/视频、VR社交、以及VR游戏等内容领域,VR沉浸感体验均能得到较好释放,有望成为激发用户需求的重要抓手。

VR视频/直播成新看点

从去年11月14日开始,META就推出了NBA2021-22赛季系列VR观赛节目,一直持续到今年的4月8日,该节目受到了许多体育爱好者的好评。

北京冬奥会期间,央视频推出了VR版客户端,VR直播、点播系统7x24小时不间断运转,带来了全景180度官方视角的冬奥精彩赛事。

最近,VR视频/直播又有新大动作。

7月2日,汪峰于Pico平台举办VR乐享会,微博相关词条曝光度已超1.9亿,成功实现破圈。另外4月9日以来,Pico已于其平台主办了3场直播演唱会,分别邀请王晰、郑钧、汪峰进行演唱。

据微博数据,历次VR演唱会相关词条曝光次数逐渐提高,总体微博曝光度已超3亿,VR线上演唱会形式正逐步走进大众视野。

方正证券认为,除明星自身带来的巨大流量外,VR演唱会直播质量的革新,是其得以成功出圈的主要原因之一。复盘近期3场Pico主办的VR演唱会,清晰度、观影视角、场景互动等方面为主要亮点。

1)高清晰度。例如PPD(角分辨率)是衡量VR头戴设备与VR视频清晰度的核心指标。PPD达到30时,人眼已无法看出像素颗粒,而目前8K 180°的VR视频已能达到43 PPD,从视觉体验上已达到较高清晰度的水平。

2)可转换视角:VR演唱会可实现现实中需花费较大成本才能获得的近距离观影位,以及现实中不可能实现的多视角转换观影,具有更大的视觉冲击。而可交互虚拟场景+弹幕实时互动也符合当下年轻人的风格。

另外,当前VR直播/视频的供应仍由PGC主导,内容来自于2C端的线上/线下场景转化,其中to C端线下场景包括VR演唱会、VR游园会、舞台剧、VR电影、VR旅游、VR体育赛事等,to C端线上场景包括VR电视剧、VR综艺等。

申万宏源认为,VR视频和直播的生产流程简单,门槛较低,成本可控,未来UGC或将成为新的内容爆发点。

VR社交

据申万宏源研报,VR社交定位“虚拟线下社交”,相比于传统线上社交,VR社交更具交互性和沉浸感,更多依靠语言、肢体动作、表情等传达信息;另外相比于真实线下社交,VR社交场景更具想象力,可以创造虚拟场景、打破次元壁,无限延展现实中不可能。

未来发展方面,申万宏源更倾向于认为VR社交和传统线上社交会重新整合互相形成补位,VR社交不会完全取代传统线上社交,即时通讯需求仍长期存在。

市场空间方面,据申万宏源测算,长期看VR社交可替代传统照片视频等社交方式,测算VR社交用户上限可参考ins、小红书等社交平台。根据Sensor Tower,Instagram 22Q1DAU约8亿。

相关公司布局方面,目前海外Horizon Worlds、VRchat等用户规模扩张中。

国内方面,腾讯推出超级QQ秀,字节收购波粒子。

据VR陀螺,2022年3月,字节跳动收购北京波粒子科技有限公司。波粒子代表产品为虚拟形象社交娱乐APP《Vyou微你》,《Vyou微你》创始人&CEO马杰思正式入职字节跳动,和波粒子原约50人团队一同并入Pico社交中心。

此外VR未来在教育、医疗、办公等方向的ToB领域的应用也有望成为看点。

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