效仿产油国崛起,南美欲打造“锂业OPEC”,影响几何?

效仿产油国崛起,南美欲打造“锂业OPEC”,影响几何?
2022年10月24日 16:47 选股宝APP

据阿根廷国家矿业秘书处的数据,阿根廷、玻利维亚和智利构成了所谓的“锂三角”,占世界已探明锂矿储量的近65%,产量在2020年达到了世界总产量的29.5%,是全球锂盐供给的主要来源地

10月24日,锂电池板块当升科技、科达制造、融捷股份早盘大幅冲高,收盘逆势上涨,钠电池山东章鼓2连板,维科技术、圣阳股份、传艺科技等冲高。

催化方面,除了锂锂电池上下游继续涨价外,南美三国欲打造“锂业欧佩克(opec)”事件再度发酵是主要原因。

南美三国欲打造“锂业欧佩克”

据参考消息网报道,阿根廷外交部消息人士20日表示,阿根廷、玻利维亚和智利正在草拟一份文件,以推动建立一个锂矿行业的石油输出国组织(欧佩克,OPEC),从而在锂矿价值波动的情况下达成“价格协议”,从而像欧佩克设定生产水平以影响每桶原油价格那样影响锂价。

据阿根廷国家矿业秘书处的数据,阿根廷、玻利维亚和智利构成了所谓的“锂三角”,占世界已探明锂矿储量的近65%,产量在2020年达到了世界总产量的29.5%,是全球锂盐供给的主要来源地。

此外,报道称,如果阿根廷、智利和玻利维亚能够达成共识,那么另一个锂生产大国澳大利亚也可能靠近这一“价格趋同”的想法。

目前的最新进展是三国将于10月24日-26日在布宜诺斯艾利斯举行的第39届拉丁美洲和加勒比经济委员会(ECLAC)期间举行进一步会谈。

效仿产油国崛起道路

参考石油欧派克建立的历程,二战后,中东产油国纷纷独立,因为缺少资金和技术,国内的油田普遍由跨国公司开采。随着战后经济回复,石油消耗量逐渐提升,中东与委内瑞拉石油的重要性日益凸显,但这些国家并不能掌握石油定价权,产油国政府普遍认为石油价格太低,产油国分成太少。

在这样的背景下,1961年石油输出国组织(OPEC)成立,成员国普遍对内将油田国有化,外国形成价格同盟(即卡特尔),以争夺定价权、抬高油价。

澎湃新闻称,对成员国来说,OPEC的成立影响了各国经济走向,让中东产油国从沙漠中崛起,“从贫困封闭的沙漠游牧群体,演变为国际油价的掌控者和主权国家基金的操盘者。”

受到这样的启示,随着人类能源结构发生变化,建立“锂业欧佩克”其实今年2月份就有消息传出,据澎湃新闻当时报道,占据世界锂资源探明储量半数以上的南美国家,已经准备建立类似“石油输出国组织”的卡特尔垄断组织。

可能有哪些影响?

据华西证券研报,目前三个国家在锂资源开发中的政策完全不同,玻利维亚和智利未来基本遵从国家主导的开发策略,而阿根廷目前完全处于外国资本主导、国家仅扮演次要角色的情况。

华西证券认为,一旦三个国家达成协议,不排除阿根廷出现倒向智利和玻利维亚政策主张的局面,如果阿根廷发生政策转向,加入玻利维亚和智利阵营,那么未来全球锂资源供给释放的速度将进一步放缓,锂盐维持高位的时间将进一步后延。

其同时指出,新能源产业链中,锂是必不可少的锂电池关键金属材料,目前多数国家已经将其升级为各国的战略资源。我国在锂上游资源方面存在过度依赖海外进口,国内资源整体开发进度不及预期,在此背景下,国内拥有自主可控的锂资源将拥有竞争优势。

锂矿价格方面,10月18日Pilbara第十次锂精矿拍卖完成,5000吨锂精矿成交价格为7100美元/吨,较上次增加112美元/吨,成交价格再创历史新高。

据东北证券统计,海外近四成新建锂矿项目于近期公告延期投产,而在产矿山预计难有超预期增量,未来两年供给增量或低于市场预期,预计行业仍处于供需紧平衡状态。

对潜在替代的钠、钒电池或也有催化

值得一提的是,锂价持续高企的背景下,华泰证券称锂价高位也将为钠电池提供商业化契机,产业链建设将提速。

其表示,锂资源紧张背景下,钠离子电池战略意义凸显,相较锂电池,钠电池电化学性能更稳定,成本更低,预计钠电池在低能量密度电动乘用车、电动两轮车、储能、等领域有望得到广泛应用,2027年市场规模可达582.7亿元。

另外,对钒电池或也有一定影响。

以典型项目测算,假设钒电池充放电次数达到1.2万次,则全生命周期看钒电池的成本为0.72元/KWh,低于锂电储能0.80元/KWh的成本。若考虑钒电解液的回收,其全生命周期成本仅为0.48元/KWh,国泰君安指出,随着钒电池产业化带来的成本下降,未来钒电池储能或逐渐摆脱补贴,达到经济性。

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