北上小幅净买入,大金融获增持居前,家电龙头被加仓超20亿

北上小幅净买入,大金融获增持居前,家电龙头被加仓超20亿
2023年06月19日 16:46 选股宝APP

从行业的角度来看,外资对电子板块的加仓金额最多,数额达60.62亿元,位居其次的电子设备被加持45.32亿元,汽车、家用电器、食品饮料的增持金额均位于20亿元上方

上周北上资金先卖后买,周度净买入143.93亿元,数额创2月10日以来新高,其中沪股通净卖出3.77亿元,深股通净买入147.7亿元。

从行业的角度来看,外资对电子板块的加仓金额最多,数额达60.62亿元,位居其次的电子设备被加持45.32亿元,汽车、家用电器、食品饮料的增持金额均位于20亿元上方。

相对的,计算机、非银金融、有色金属则位列行业减持榜前三甲,分别被净卖出19.09亿元、12.17亿元、11.86亿元。

从电子板块来看,外资的加仓重点集中在消费电子细分上,工业富联、立讯精密、京东方A、歌尔股份等多股位居前列。

首创证券表示,虽然苹果公司此前发布的Apple Vision Pro短期内低于市场预期,但是从中长期看,以苹果Apple Vision Pro为代表的XR仍然有投资机会。一是各种XR的头显产品,是目前市场上比较有潜力的智能终端,会吸引资金流入该板块。二是苹果Apple Vision Pro的售价较高,利好产业链相关公司的收入,如零部件供应商、组装代工厂商。

电力设备方面,此前股价持续走弱的光伏细分获加持居前,根据SMM数据,目前多晶硅主流价格65-75元/KG,当前价格已经跌破部分二三线企业成本价,个别企业出现停产检修情况。浙商证券点评称,随着多晶硅价格快速见底,下游企业原材料价格波动风险预期得以充分释放。展望后市,随着产业链价格中枢企稳,终端装机需求爆发节点即将到来。

再来看汽车板块,上周五部委启动新一轮新能源汽车下乡,首批涵盖近70款车型,促进新能源汽车消费。银河证券认为,此举有望解决过去地方政策覆盖面小,政策力度不明显的问题,从而缓解消费者的持币观望情绪,以中央政策展现了政府对汽车行业稳增长的重视程度,提振全产业链信心,稳定车市复苏进程。

大买宁王超30亿

体到个股上来看,宁德时代上周被外资增仓30.23亿元位居首位,公司股价亦周涨近9%, 消息面上,公司上周发布了重卡换电产品“骐骥换电”,可在短短几分钟内完成补能,满血出发,比加满一箱油还要快。

白酒板块的五粮液、贵州茅台分别位居个股加仓榜亚军和季军之位,催化上,行业即将迎来端午消费旺季,中泰证券认为,端午节将是白酒消费重要转折点,后续在白酒消费旺季带动下,以低库存高姿态进入旺季的品牌有望先享红利。站在当下的时间点,我们认为高端酒或将延续稳健增长,地产酒在宴席消费带动下动销加速,次高端将在商务消费带动下实现环比改善。

白色家电龙头美的集团、格力电器上周分别获外资增持14.02亿元和7.55亿元,消息面上,行业迎来618大促,线上占比较高的小家电公司受关注度提高,此外报道称厄尔尼诺现象将在今夏强势回归,海通证券点评称,炎夏概率提升,结合2022年的滞后反应,将是两个炎夏效应叠加在一起的滞后反应,空调板块有望成为贯穿全年的主线。

减持的个股中,光伏上游龙头隆基绿能以15.11亿元的金额被净卖出最多,中国平安、大华股份双双遭净卖出超7亿元,紫金矿业、伊利股份、塞力斯位居其后。

民营船舶设计龙头获增持居首

具体到个股来看,上周外资对15只个股增持比例超1%,相比于前一周略增,且该15只标的均为深市个股。

具体来看,天海防务以1.76%的增持比例位居首位,公司是行业内唯一集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进研发与制造供应商、新能源综合服务运营商,并有承接海上风电平台项目。

国盛证券表示,今年上半年,行业龙头陆续获得欧洲海风订单,我国海风产业链出海加速,进入6月,海上风电市场从竞配、核准、招标及出海四方面密集催化,海风行业景气度上行。

汽车零部件板块的东箭科技获外资增持1.54%,公司是国内大型车后市场产品制造商,其主要受益于上周商务部开展汽车促销等政策。

博纳影业上周获外资增持1.31%,公司是国内首家从事电影发行业务的民营企业,结合行业来看,影视即将迎来暑期档,7月和8月目前仅分别有18部、10部影片定档,相较往年约50部档期容量仍有较大空间。

对此,中信建投认为,一方面进口影片上映数量的大幅恢复丰富了供给端的类型,另一方面有国内最具有票房号召力演员出演的影片上映,有利支撑需求端,保障今年暑期档票房大盘稳步恢复。

上周获北上+机构共同增持的个股合计有三只,分别为光库科技、久远银海、深桑达A,三者股价上周五均录得涨停,机构分别净买入9682.14万元、7320.21万元和2982.67万元。

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