摩根资产管理正式发布《中国的可持续投资之路》洞察报告

摩根资产管理正式发布《中国的可持续投资之路》洞察报告
2023年11月30日 18:42 界面有连云

尽管面临诸多挑战,可持续投资仍然是全球不可逆的大浪潮。经历了2022年的小幅收缩,全球可持续投资基金规模在今年上半年已重新回升至历史高位附近。

与此同时,中国的可持续投资也正迎来发展的新阶段。2022年,相关部门发布《银行业保险业绿色金融指引》,成为绿色金融政策的里程碑;2023年初,上交所、深交所分别在上市规则中对ESG信披提出更为明确的内容指引,推动国内信披制度与国际接轨。此外,中国的可持续投资工具也日渐丰富。

在此背景下,摩根资产管理全球可持续投资主管吴兰君与摩根资产管理中国ESG业务总监张大川共同署名发布《中国的可持续投资之路:如今身在何处,未来奔向何方?》洞察报告,旨在用全球视角,分享对中国可持续投资市场机遇的最新洞察,并探索这一领域未来的发展方向。

报告核心内容摘要:

中国正在可持续金融政策方面积极行动

可持续金融发展的目标符合“十四五”规划要求,中国的监管机构已然出台了一系列关于绿色金融的政策和指导方针,以引导机构投资者选择更加可持续的投资方式。中国可以借鉴国际先进经验,通过与其他市场合作,制定出符合本国发展目标和市场理念的本土化可持续投资方案。

信息披露和数据的可用性逐步改善

全面的ESG信息披露,可以提高投资者获得信息的数量及质量,中国也致力于加快推动结合本国特殊性的ESG强制性披露进程。在中国市场投资的机构正受益于由众多ESG数据供应商提供的、覆盖中国市场大多数公司的ESG评分。

可持续投资主题和机会不断涌现

可持续投资的范围已经超出了气候变化的范畴,涉及生物多样性、健康、粮食安全和人力资本等主题,成为投资者的关注点,向金融市场提供了更广阔的投资机会,并吸引更多的资本流入。

中国投资者愈发重视尽责管理

在全球多个地区,投资尽责管理(investment stewardship)已成为监控公司财务重大ESG议题的一种手段。鉴于尽责管理可能在联结投资与可持续发展目标方面发挥关键作用,中国投资者对相关话题所展现出的兴趣与日俱增。

可持续投资品种在中国倍受青睐

截至2023年三季度末,中国为亚太地区第二大可持续投资市场,未来30年,中国对绿色低碳投资的累计需求预计将达到487万亿元人民币。细分来看,2022年,中国是全球发行绿色债券最多的国家,同时,ETF也正在成为冉冉升起的可持续投资工具。

摩根资产管理全球可持续投资主管吴兰君表示,随着消费者对于环保、社会等方面的议题愈发关注,我们切身感到,评估公司不仅要看投资回报率、现金流等财务指标,很多非财务指标同样需要纳入考量范围,可持续发展趋势正在带来新的投资机会。目前可持续投资正在经历从排除法到整合法、再到主题投资法的转变。对比海外成熟市场,虽然中国仍处于起步和加速阶段,但随着可持续发展意识的不断发酵,可持续投资将给中国市场带来愈发深远的影响。

摩根资产管理中国ESG业务总监张大川表示,在政策和投资者的共同驱动下,公司可持续信息披露日趋规范,绿色金融产品规模稳步增长,中国市场的可持续投资市场正迎来快速发展期。在摩根资产管理全球可持续投资平台的支持下,我们将充分结合中国市场特点,导入基础研究、ESG数据和气候分析框架等创新资源,为客户提供高质量的可持续投资解决方案。

相关产品:摩根新兴动力A(377240);摩根中国优势A(375010);摩根远见两年持有期(010610);摩根沃享远见一年持有A(014261)。

本报告的作者可能隶属于摩根资产管理不同国家/地区的实体,本报告仅为介绍摩根资产管理对中国可持续投资市场的洞察,并不构成对具体产品、资产的投资建议和推介。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理(中国)有限公司。摩根基金管理(中国)有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称,与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理(中国)有限公司与股东之间实行业务隔离制度,股东不直接参与基金财产的投资运作。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源,但仍请自行核实有关资料。投资涉及风险,不同资产类别有不同的风险特征,过去业绩并不代表未来表现。投资前请参阅销售文件所载详情,包括风险因素。观点和预测仅代表当时观点,今后可能发生改变。

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