IPO | 德银天下拟赴港主板上市,预计发行5.43亿股

IPO | 德银天下拟赴港主板上市,预计发行5.43亿股
2022年06月30日 09:17 资本邦

6月30日,资本邦了解到,据公司公告,德银天下股份有限公司(以下简称:德银天下)计划在香港主板上市,保荐机构为中信建投(国际)融资有限公司。此前公司曾于2022年5月24日递表,本次IPO预计发行5.43亿股,其中香港公开发售5430.00万股,国际发售4.89亿股,另有超额配售8145.00万股。

发行价格区间为每股1.78至2.13港元。预计上市日期为2022年7月15日,每手1500股。

资金用途方面,其中所得款项净额的约37.5%,将用于商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设;所得款项净额的约22.5%,将用于商用车后市场线上服务平台(车轮滚滚在线平台)的持续搭建。公司将基于已有的车轮滚滚在线平台进行系统升级与开发,从而形成面向用户的统一线上服务平台;车联网核心技术能力及数据服务能力。所得款项净额的约30.0%,将用于提升车联网及数据服务板块的核心技术能力及数据服务能力;所得款项净额的约10.0%将用于补充一般营运资金。

德银天下股份有限公司成立于2014年8月14日,公司为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务,包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。根据弗若斯特沙利文报告,商用车全产业链总体分为以下板块(1)上游(包括原材料供应及零配件制造);(2)中游;及(3)下游(包括后市场产品销售及提供车辆融资服务)。集团由陕汽控股集团于2005年创立,为陕汽控股集团制造的商用车提供物流及供应链服务。按2021年重型商用车销量计,陕汽控股集团为中国第四大商用车集团,2021年的市场份额为13.8%。其后,公司已进一步发展业务,提供涵盖商用车全产业链的多种服务。

截止12月31日的2019财年、2020财年、2021财年,公司营收分别为28.92亿、32.62亿、31.27亿元,净利润分别为2.07亿、2.74亿、3.63亿元。

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