转基因种子的商用进程已经到了实质化落地的阶段，2023年大概率将成为转基因种子元年。
2月21日晚间，金龙鱼发布业绩快报，2022年实现营业收入2574.85亿元，同比增长13.8%；净利润30.11亿元，同比下降27.1%。
针对增收不增利的情况，公司解释由于受到全球通胀、俄乌冲突及极端天气等各种外部因素干扰，全球主要农产品价格波动剧烈，对食品行业成本端带来的压力较大；另一方面，国内各地疫情反复和防疫政策影响下，消费业需求端相对承压。
据悉，2023年中央一号文件首次写入“预制菜”，要提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。作为千亿粮油米面龙头的金龙鱼，其早在2020年上市之初便已预判了消费升级驱动预制菜行业的发展前景，并积极布局中央厨房产能的建设。公司有两个中央厨房项目已经投产，分别在杭州和周口。
华鑫证券认为随着央厨陆续建成，有望形成业绩新增点，叠加疫后需求复苏和成本下降及规模优势，公司业绩有望实现恢复性增长。
另外，金龙鱼连续四日放量上涨，今日突破年线，冲涨至2022年11月反弹以来的股价新高，或许促消费的政策刺激下，逆转走势。该股最新股东户数16.35万户，呈现连续4期下降，高于行业平均水平。
政策加码再加速
2023年将成为转基因育种元年
2月21日，农业农村部发布关于落实党中央国务院2023年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见。
其中提出，全面实施农业生物育种重大项目，扎实推进国家育种联合攻关和畜禽遗传改良计划，加强高产高油大豆、短生育期油菜、再生稻、耐盐碱作物等新品种培育。加快生物育种产业化步伐，进一步扩大转基因玉米大豆产业化应用试点范围，依法加强监管。
今年，中央一号文件发布《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，单独将强化农业科技和装备支撑作为一个部分，并明确提出了要全面实施生物育种重大项目，加快玉米大豆生物育种产业化步伐，有序扩大试点范围，规范种植管理。
两份文件聚焦农业、深入发展转基因育种，或预示着转基因商业化加速进行。除此之外，数据宝梳理了近年来我国转基因行业相关政策。
民生证券认为今年中央对深入发展转基因育种的态度更为坚决，且明确扩大2023年转基因制种面积。其预测，2023年我国转基因制种面积有望从2022年的6.6万亩增加至10万亩以上，对应2024年的播种面积亦将提升增长50%至2700万亩以上，支撑转基因作物渗透率的快速提升。具备丰富转基因技术储备的种业龙头有望取得先发优势。
东兴证券认为加快生物育种的产业化步伐说明转基因种子的商用进程已经到了实质化落地的阶段，2023年大概率将成为转基因种子元年，转基因种子的商用有望带来种业的规模提升和格局改善，具备技术储备优势和种质资源优势的企业有望受益。
转基因行业壁垒高
机构看好6只概念股
种子被视为农业芯片，良种对我国粮食增产贡献率超过45%。国际上，德国拜耳、美国科迪华两家国际转基因种业巨头，占据了全球种业近40%的市场份额。我国种子企业，数量多、规模小、竞争力不强。
中研产业研究院公布《2021-2025年中国转基因种子行业竞争分析及发展前景预测报告》表示，全球转基因种植面积集中，前五大转基因种植国家的种植面积占比近9成，美国种植面积位居榜首，达7150万公顷；而中国位列第7位，种植面积为320万公顷。
转基因性状研发耗时长、投入大，行业壁垒高，一旦生物育种实现产业化，转基因性状储备领先的技术公司或将实现盈利从0到1的突破，头部企业或将实现业绩和市占率的进一步提升。
行业中，大北农转基因性状储备最多，先发优势明显；隆平高科是玉米和水稻种子龙头。登海种业自主研发的共计18个玉米新品种，已经第四届国家农作物品种审定委员会第十次会议审定通过。
证券时报·数据宝统计，A股转基因概念股仅11只。截至2月21日，今年以来平均涨幅1.72%，跑输大盘，新安股份、隆平高科、农发种业涨幅居前，大北农、万向德农跌超5%。
从机构关注度来看，登海种业、隆平高科、大北农居前。从机构一致预测上涨空间来看，大北农有超58%的上涨空间，其次隆平高科有逾38%的上涨幅度。
数据宝统计，板块中8股公布了业绩预告/快报，其中大北农预告2022年盈利4000万元至6000万元，扭亏为盈。报告期内，公司种子业务取得较大突破，收入及利润明显增长。
农发种业预计2022年净利润2.25亿元至2.5亿元，同比增长519.65%至588.5%。报告期内，种子业务销售收入及利润同比增长，受国际酰胺类农药需求增加及国内农药价格上升影响，全年农药业务销售收入及利润同比大幅增长。
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责编：何予
