昔日最火赛道大降温,这只重仓基金跌超18%!三类行业基金收益率霸屏前三,酒类仍是偏股基金心头好

昔日最火赛道大降温,这只重仓基金跌超18%!三类行业基金收益率霸屏前三,酒类仍是偏股基金心头好
2023年03月19日 17:54 证券数据宝

今年以来,数字经济相关赛道在多方政策和机构资金助力下,开启了一轮强势上涨行情。另一方面,新能源、大消费、医疗等赛道黯然失色。

经过去年的调整之后,以数字经济为代表的科技行业成为2023年A股市场最亮的星。证券时报·数据宝统计,截至3月17日收盘,通信、计算机、传媒3个行业指数年内涨幅排名前三,分别上涨26.9%、26.71%、18.14%。商贸零售、美容护理、电力设备、房地产等行业指数跌幅靠前。

数字经济类赛道基金收益率跻身前三

与数字经济相关的行业类偏股型基金市场表现也较好。数据宝统计,按Wind行业划分,今年以来,电脑硬件、文化传媒、互联网3大行业类基金平均收益率跻身前三,均达到10%以上。

业内人士表示,今年泛科技类基金受到资金追捧,主要是国家经济转型追求高质量增长,必然发展高科技产业和高端制造产业,政策面的支持和鼓励让该类产品受到市场追捧;另一方面,科技类公司质量相比若干年前也出现显著提升,投资体量也相应增长。

单只基金来看,超420只基金年内收益率跑赢同期上证指数。国新国证新锐、天治研究驱动A、诺安积极回报A、东方区域发展基金收益率超过30%。

国新国证新锐以35.46%的收益率领跑,该基金早在2015年成立,2022年末前五大重仓股均来自科创板,第一大重仓股是金山办公,其次是中望软件、福昕软件等。数据宝统计,金山办公A股市值达到1649亿元目前是科创板中市值最高股,该股年内累计涨幅35.17%,为该基金的收益率贡献不小;中望软件、福昕软件今年内涨幅分别达到11.59%、90.58%。

超70只基金年内收益率跌幅在10%以上。上银新能源产业精选A跌幅最为明显,年内收益率跌幅达到18.01%。由于新能源赛道的降温,该基金多只重仓股年内大幅调整。数据宝统计,上银新能源产业精选A头号重仓股锦浪科技年内跌幅达到22.8%,第二大重仓股派能科技年内跌幅达到25.47%。

酒类仍是偏股基金头号重仓行业

从最新基金规模来看,酒类仍是偏股基金头号重仓行业。截至目前,酒类基金规模达到8473亿元。数据宝统计,基金规模居前的行业类基金中,前5只有4只属于酒类,分别是易方达蓝筹精选、景顺长城新兴成长A、富国天惠精选成长A、易方达消费行业。

易方达蓝筹精选基金规模570.75亿元排名第一位,该基金经理是张坤,任职已满四年。截至2022年末,除港股外,该基金头号重仓的A股是五粮液,持仓市值达到55.47亿元;其次是洋河股份、贵州茅台等。

刘彦春管理的景顺长城新兴成长A头号重仓股是五粮液,其次是贵州茅台;朱少醒管理的富国天惠精选成长A头号重仓股是贵州茅台,其次是五粮液。

这4只酒类基金中,易方达蓝筹精选、景顺长城新兴成长A、易方达消费行业年内净值分别下跌2.91%、2.57%、1.85%;富国天惠精选成长A逆市上涨2.15%。

半导体类行业基金规模5600亿元,是基金第二大重仓行业。诺安成长、兴全趋势投资基金在半导体类行业基金中规模排名居前,均超200亿元。基金规模超千亿的行业还有电工电网、电子元器件、医疗保健、基本金属等。

基金如何看待降准和后市

3月17日晚间,中国人民银行决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。此番降准,基金如何看待,后市哪些行业值得基金重点关注?

中信建投基金表示,从央行官方表述来看,本次降准0.25个百分点主要目的是“更好地支持重点领域和薄弱环节”。本次降准是两会后的第一次降准,和此前不同,在国常会上并没有对本次降准进行提示,加上周三MLF超量续做,所以市场稍显“突然”。但从过往来看,3月~4月一直是降准落地较频繁的时期。

鹏扬基金认为,下一阶段,基于资本市场流动性相对宽裕和经济温和复苏的预期,股票组合的结构可能比仓位更重要。投资者可以顺应市场趋势,紧密跟踪经济复苏和海外流动性条件好转的市场主线,预留一定的估值安全边际。后市还可以积极关注消费,医药,低估值的顺周期标的和中特估值标的。

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责编:周莎

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