150亿!国信证券IPO以来首次定增募资,深投控将大手笔参与

150亿!国信证券IPO以来首次定增募资,深投控将大手笔参与
2018年11月27日 22:33 e公司

在监管趋严及市场竞争愈发激烈的大背景下,证券行业正通过业务转型、科技赋能和国际化驱动增长。具备资本实力、创新能力及国际业务能力的大券商占据更大优势,行业集中度进一步提升,“强者恒强”成为了行业共识。11月27日晚间,国信证券在发布定增预案的公告中如是说。

国信证券此次定增拟发行不超过16.4亿股,募资金额不超过150亿元,发行对象不超过十名特定投资者。

其中三名投资者已经确定:深圳市投资控股有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、华润深国投信托有限公司。深投控拟认购不低于33.53%,云南合和拟认购16.77%,华润信托拟认购不低于1%。

按此比例计算,深投控认购金额约为50.3亿元,云南合和、华润信托认购金额分别约为15亿元及1.5亿元。

认购前,深投控持有国信证券33.53%股份,是国信证券的第一大股东,持有深投控100%股权的深圳市国资委则为国信证券的实际控制人。认购完成后,深投控的持股比例不会改变。

本次国信证券募资并未公布定增价格。按照规定,发行价将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

深投控、云南合和、华润信托表示不参与本次非公开发行定价的市场询价,但承诺接受市场询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

认购完成后,深投控承诺60个月内不转让,云南合和、华润信托承诺36个月内不转让。

国信证券表示,此次募集的资金扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。其中,40%募投资金将被用于投资与交易业务。

据了解,这是国信证券自2014年IPO以来的第一次定增融资。近几年来,券商行业面临来自市场影响及行业洗牌的双重压力,国信证券净资产行业排名不断下降,从2014年的第七位下降到今年6月份第十位,资本实力与领先券商的差距不断拉大。

国信证券称,拟通过此次非公开发行股票的方式夯实资本实力,增强综合竞争实力和抵御风险能力,推动公司战略规划落地,巩固和提升行业地位。

公告显示,其未来的战略将以客户为中心,务实大经纪、大投行、大资管三大基业,并发展资本中介和创新业务。接下来将强化经纪、投行等传统通道类中介业务;发展融资融券等发展潜力较大的资本中介型业务。

募投资金到位后,国信证券将向子公司国信期货增资14亿元,对国信香港增资9亿元。

此次深圳国资向国信证券“输血”,除为保证自己的持股比例不变外,或与上市公司驰援计划有关。增资入股是深圳国资委的纾困手法之一。

另外,深圳国资率先唱响“国资纾困”之声后得到全国各地的响应。之后,深圳国资委成立了两只按照市场化原则设立的上市公司纾困私募基金。

这两只基金为:投控共赢股权投资基金、投控中证信赢股权投资基金。其中,投控共赢股权投资基金总规模为150亿元,发起人中有国信证券的身影。

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