外资净买入总额创历史第二高,不仅“喝酒吃药”,还飞速加仓

外资净买入总额创历史第二高,不仅“喝酒吃药”,还飞速加仓
2018年12月02日 22:12 e公司

经历了“黑色10月”,11月A股主要股指出现反弹,上证综指和深证成指分别收涨0.34%和0.59%,外资在11月也大幅扭转10月净卖出局面,加大配置力度,通过沪、深股通的北上资金月内净买入约合469亿元,创下历史第二高纪录。成交活跃股中,贵州茅台、招商银行和中国平安获净买入金额居首。

频创纪录

(沪港通净买入金额)

(深港通净买入金额)

10月份北上资金净卖出110亿元,创下年内单月净卖出最高纪录,相比而言,11月迅速扭转。据Wind统计,11月通过沪、深股通的北上资金合计成交4771亿元,创下历史最高纪录,净买入金额也创下了史上单月第二大纪录,充分参与反弹行情。

进一步来看,11月2日北上资金合计净买入174亿元创下了历史,单日金额占比包揽月内近4成比例,一举突破了当年沪港通开通当天120亿元的历史最高水平,也让累计净买入金额一举迈过了6000亿元大关。

剔除这一天,11月份北上资金单日净买入约14亿元,维持在正常水平;从成交通道来看,沪股通充分担纲,包揽了近7成净买入。

同期,南下资金通过港股通净卖出54亿港元。

对于后市行情,海通证券分析师荀玉根、姚佩表示,外部环境好转助推反弹。具体来看,中美领导人最新会谈同意2019年1月不加征额外关税,双方谈判继续,而美联储最新货币政策会议显示,美国加息周期有望提前结束;本轮反弹逻辑是跌幅大、估值低、政策强,后续还需要 跟踪国内改革政策;另外,反弹及筑底阶段哑铃型配置,建议关注战略配置先进制造、服务消费板块,中小创类科技股和券商、高股息公司。

对于接下来12月的行情,东吴证券表示也表示看好先进制造板块,指出在宏观经济偏弱背景下,蓝筹股企业盈利与宏观经济关联度高,以先进制造为代表的产业升级成为宏观经济中为数不多的亮点,而且盈利比较优势进一步显现。另外,并购重组政策松绑也构成利好。结合当前政策信号,流动性已开始边际改善。在结构选择上看好具备技术扩散性、发展可持续性和经济主导性等要素的方向,重点有云计算、半导体、电动车、智能制造、5G等。

飞速加仓南航

从成交活跃股来看,外资在反弹行情中采取了传统的“喝酒吃药”以及金融板块配置,龙头股标的均在月内V型反转增持,同时也新增了航空股、疫苗股等互通标的,加仓力度居前。

据Choice数据统计,11月份北上资金净买入贵州茅台力度最大,累计约61亿元,持股比例从10月底不足7%迅速增至最新7.83%,另外五粮液、洋河股份也获大幅净买入;

医药股龙头恒瑞医药也获迅速增持,持股比例最新至12.5%,另据e公司统计推算,爱尔眼科、沃森生物等生物医药板块加仓居前;云南白药遭净卖出力度居前。其中,月内疫苗板块站上风口,Wind生物疫苗指数累计收涨8.72%,期间沃森生物、力生制药、康泰生物、智飞生物、华兰生物等纷纷大幅拉升,外资持有沃森生物比例也迅速翻倍至2.74%。

金融板中,招商银行、中国平安月内收跌,但北上资金净买入累计金额均超37亿元,中信证券也月内22次登榜,累计获净买入2.55亿元。

值得注意的是,南方航空在反弹行情中走势强劲,北上资金加仓力度幅度最大。期间公司股价累计上涨超过16%,北上资金持股比例从不足1%迅速升至最新5.55%。

消息面显示,南方航空高层发生变动,11月30日公告因工作调动原因,谭万庚辞去公司副董事长、总经理等职务,任中国商飞党委副书记、副总经理。另外,券商分析期待油价和汇率的边际改善,以及客座率和票价提升带来公司主业利润增长。

另外,北上资金增持的前30大标的中,通威股份月内涨幅最高,期间沪股通也迅速增持,从月初不足1%迅速增至2.46%,而月底公司也获险资国寿资产举牌。

出现反转的还有电子股板块。

11月份虽然苹果供应链频出砍单等消息,但北上资金对电子板块态度出现了逆转,e公司推算北上资金累计增持大族激光近5亿元,最新持股比例至14.34%;“安防双雄”也迎来久违加仓,海康威视和大华股份均获增持3亿元以上,不过立讯精密遭减持。

(数据来源:e公司,Wind,表内数据源自数据库推算,如有差异与港交所披露成交活跃股金额为准)

(编辑 刘骏)

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