IPO数量问鼎全球!港交所中期答卷耀人眼,13年来累计分红604亿,派息率高达90%!

IPO数量问鼎全球!港交所中期答卷耀人眼,13年来累计分红604亿,派息率高达90%!
2019年08月14日 21:06 e公司

8月14日,香港交易所(00388.HK)晚间发布中期业绩显示,收入、净利润双增长,其中,并随着MSCI 及富时罗素指数成功纳入中国A 股,2019 年上半年平均每日成交金额创半年度新高,投资收益相应增加。

在同日举行2019年中期业绩发布会上,香港交易所集团行政总裁李小加介绍,上半年港交所新股上市数量问鼎全球,新股募资金额位列全球第三;另外,就不同投票权架构(WVR)公司股票首次纳入港股通股票事宜上,目前进入审批程序,最核心问题已经解决,未来还将进行技术性程序,相信将很快面临正式的推出。

另外,对于当前香港局势,李小加表示香港作为金融中心,信任和稳定最重要,香港有有韧力渡过面临的危机。

截至8月14日收盘,香港交易所股价守涨报收于235.2港元/股。

IPO数量问鼎全球

香港交易所集团行政总裁李小加表示,尽管2019 年上半年面对更具挑战的宏观政治及经济环境,香港交易所期内表现依然稳定出众;沪深港通收益创新高、轮候审批的上市申请不计其数,再加上投资收益取得不俗回报,都大大抵销了现货市场成交量在宏观环境下略见回软的影响。

中期业绩显示,香港交易所上半年实现收入及其他收益85.78亿港元,同比增5%,期内溢利52.03亿港元,基本每股盈利4.16港元,每股中期股息3.72港元,派息比例高达90%。

Wind统计数据显示,自2006年至今,13年间港交所已实施现金分红14次,累计现金分红604亿港元,分红率90.01%。

据披露,截至今年6月份,港交所新股上市84宗,为全球最多;新股集资额达到718亿港元,同比增长39%,位列全球第三。

毕马威中国资本市场主管合伙人刘国贤指出,创新科技企业上市仍是今年下半年香港IPO市场的焦点。据6月份毕马威统计,今年上半年,生命科学行业领跑香港IPO市场,共募集资金达161亿港元,其中已录得盈利的企业及新上市机制下尚未取得收入的生物科技企业分别各占三家;在香港筹集的资金总额中有37%来自新经济股,同比去年提升。

进一步来看,医药股成为上半年港股新股市场的主角。

德勤发布的2019年上半年IPO市场回顾报告显示,今年上半年受翰森制药以及康希诺生物-B等多只未盈利生物科技新股推动,医疗及医药行业新股上半年融资额为高,其次是金融服务行业以及科技、传媒和电信行业。

不过,受大市波动以及市场不明朗因素影响,上半年,港股新股发售价定于下限的比重较2018年上半年提升了34个百分点;以5倍至10倍市盈率上市的新股占比,较2018年同期增加7个百分点。

7月中旬,港交所也错失了2019年潜在全球最大规模的首次公开招股,啤酒商“巨无霸”百威英博表示,由于现行市场状况等多方面因粗,将不再推进百威亚太控股赴港上市。

据透露,彼时百威亚太收到对冲基金和私人财富管理公司的认购报价落在每股40-47港元的指导价格区间内,但一些只做多头策略的大型美国投资者的认购价格却低于每股40港元。

Wind统计显示,今年上半年上市的港股标的中,翰森制药、申万宏源以及中国东方交易总市值居前,其中翰森制药最新总市值达到1207亿港元,位居所有新股标的之首;不过,新股市场表现不佳,整体下跌约14%,涨幅靠前的标的多为200亿港元市值规模,其中冠轈控股、中烟香港上市来累计涨幅分别达到525%、336%,其次是优品360,股价累计涨幅超8成。

摩根士丹利发表报告表示,港交所第二季交易费用按年下滑6%,主要受成交额下降所影响;第二季每股盈利高于该行原预期8%,亦高于市场预期4%,主要受益于强劲投资收入及结算业务表现,相信短期日均成交量(ADV)、每股盈利及股价走势要视乎本港经济发展。该行重申对港交所“增持”评级,指公司仍是最受惠于外资流入中国资本市场的主题股份,维持目标价340港元。

沪深港通收入创新高

据香港交易所统计,随着MSCI 及富时罗素指数成功纳入中国A 股,沪深港通北向交易2019 年上半年平均每日成交金额创半年度新高,是2018 年下半年旧纪录的两倍有多。其中,报告期内,沪深港通的收入及其他收益为5.08 亿元,创半年度新高。

进一步来看,2019 年上半年沪深港通结算设施使用率继续上升,特别独立户口数目增加 17%,截至2019 年 6 月 30 日达到8,296 个;北向交易的交收指示的平均每日金额较 2018 年上半年增加 59%;A 股组合价值在 2019 年 4 月录得10,500 亿元,创历史新高。

香港交易所预计,随着MSCI逐步份阶段提高A股的指数权重,富时罗素也宣布分三阶段将A 股纳入旗下全球基准指数,预计这些将进一步刺激北向交易。

另外,在期货交易方面,今年3月11日期交所与MSCI Limited签订授权协议后,拟在获得监管批准后并因应市况推出MSCI 中国A 股指数期货合约。

港股通制度层面上也在进一步深化创新。李小加介绍,就不同投票权架构公司股票首次纳入港股通股票事宜上,目前进入审批程序,最核心问题已经解决,未来还将进行技术性程序,相信将很快面临正式的推出。

8月2日晚间,上交所、深交所和港交所同步公布,已经就不同投票权架构公司纳入港股通条件达成共识,除了现行条件外,交易所对首次纳入港股通的标的提出的新增条件包括满足稳定交易期时长;达到一定的市值要求,即最近183日中的港股交易日日均市值不低于港币200亿元;符合流动性安排,最近183日港股总成交额不低于港币60亿元;以及满足合规要求等。

这也意味着小米集团-W(01810.HK)及美团点评-W(03690.HK)这类同股不同权架构股票将获南下的内资投资。消息公布后一个交易日,小米集团早盘股价逆市拉升,一度最高上涨5.11%。

e公司记者注意到,作为港股通标的,香港交易所今年来也获南下资金持续增持,并在5月下旬加快了增持节奏,最新持股比例达1.89%,创年内新高。

互联互通机制运行背景下,A、H股两地估值差异并未缩减。

Wind统计显示,今年以来,AH股价差初步扩大,恒生AH股溢价指数达132.6,两地溢价大于30%的标的已经达到73只。

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