亚钾国际拟17.64亿元收购农钾资源56%股权 将成亚洲单体最大钾肥资源量企业

亚钾国际拟17.64亿元收购农钾资源56%股权 将成亚洲单体最大钾肥资源量企业
2021年07月30日 22:42 证券时报e公司

通过并购,亚钾国际(000893)将成为亚洲单体最大钾肥资源量企业。

拟17.64亿元收购农钾资源56%股权

7月30日晚间,亚钾国际公告,公司拟通过发行股份及支付现金方式,购买新疆江之源、劲邦劲德、凯利天壬、联创永津、天津赛富、金诚信、智伟至信合计持有的农钾资源56%股权,并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金预计不超过16.8亿元。

以2021年3月31日为基准日,农钾资源100%股权的评估价值为41.94亿元。根据交易各方签署的《购买资产协议》及其补充协议,经交易各方友好协商,本次交易的标的资产农钾资源56%股权交易价格为17.64亿元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价16.84亿元,以现金方式支付交易对价8000万元。

本次购买资产的交易对方中,新疆江之源及其一致行动人凯利天壬分别持有上市公司7.94%、3.74%股权,劲邦劲德持有上市公司7.47%股权,为公司持股5%以上的股东。此外,上市公司5%以上股东中农集团持有标的公司农钾资源41%股权,本次交易构成上市公司与5%以上股东共同投资行为。因此,本次交易构成关联交易。

亚钾国际称,本次交易前,上市公司无控股股东、实际控制人。本次交易的交易对方新疆江之源、凯利天壬、劲邦劲德已分别就本次交易完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排。根据本次交易方案及截至2021年7月23日主要股东持股情况测算,本次交易完成后,上市公司表决权仍然较为分散,主要股东拥有上市公司表决权的比例接近,不存在单一股东持有上市公司10%以上有表决权的股份情况,上市公司任何一名股东均无法通过其所持表决权股份单独对上市公司的股东大会决议、董事会组成和重大经营决策产生决定性影响。因此,本次交易完成后,上市公司仍无控股股东、实际控制人。

本次交易标的农钾资源的核心资产为持有位于老挝甘蒙省农波县彭下-农波村的一宗钾盐矿采矿权,报告期内尚未投产运营。

根据经致同会计师审计的模拟财务数据,截至2021年3月31日,标的公司模拟合并报表资产负债率为100.43%,流动比率为0.01,速动比率为0.01;报告期内2019年度、2020年度及2021年1-3月,标的公司模拟合并报表净利润分别为-1284.57万元、-1139.24万元及-260.76万元。

亚钾国际称,标的公司资产负债率相对较高而流动比率、速动比率相对较低,主要是由于收购香港矿产所形成的往来款尚未支付并计入流动负债所致;报告期内利润水平为负,主要是由于报告期内尚未投产运营、没有产生营业收入,但相应发生的各类政府义务金和税费等部分前期开支计入当期损益所致。本次交易完成后,上市公司将根据总体融资安排和经营计划,统筹资金安排,改善标的公司财务状况,加快项目投产和业绩释放。

拟17.64亿元收购农钾资源56%股权

钾是植物生长和发育所必须的三大营养元素之一,在加速新陈代谢、促进光合作用、增强抵抗能力等方面具有不可替代的作用,同时也是人类及动物生长必须的矿物质之一。

据美国地质调查局(USGS)统计,全球钾盐资源分布极度不平衡。钾盐矿产属于我国严重短缺的矿产资源之一,主要为青海、新疆、西藏的盐湖型液态钾盐资源,品位与境外固体钾矿相比较低。

通过本次交易,亚钾国际将取得老挝优质钾盐矿产资源所有权,折纯氯化钾储量将增至超过8亿吨,成为亚洲单体最大钾肥资源量企业,公司将利用过往在老挝的钾矿经营经验推动该等钾盐矿产资源的顺利开发,从而有利于缓解我国钾盐矿资源供需紧缺的矛盾,增加我国钾盐矿产资源的战略储备。

亚钾国际称,优质的矿产资源储备是确保公司持续盈利和可持续发展的必要的前提条件。本次交易之前,上市公司主要从事钾盐矿开采、钾肥生产及销售业务,已经在老挝甘蒙省农波矿区东泰矿段拥有钾盐矿资源并进行生产,钾盐矿石总储量达10.02亿吨,氯化钾资源量1.52亿吨,产量规模已达到25万吨,并正在开展100万吨/年钾肥改扩建项目建设。

通过本次交易,上市公司将取得与现有东泰矿段相连的彭下-农波矿段优质钾盐矿产,估算钾盐矿石储量达39.36亿吨、氯化钾资源量6.77亿吨,有利于公司进一步扩大钾盐矿资源储备,同时更有效地协同利用采、选矿装置及公共设施,节约运营管理成本,为公司钾肥产业发展壮大提供良好基础。本次交易完成后,上市公司在资产规模、资源储量等各方面的实力将得到显著提升,有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。

同时,本次交易中,上市公司拟通过非公开发行股份方式募集配套资金16.8亿元,扣除中介机构费用后拟用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金、偿还标的公司债务和老挝甘蒙省钾盐矿彭下-农波矿区200万吨/年钾肥项目建设。

亚钾国际表示,本次交易完成后,上市公司资产规模将得到大幅提升,资本实力得到优化。募集资金将助力公司核心钾肥生产项目的投资建设,提升生产规模的同时降低上市公司财务费用和财务风险,保障上市公司稳步、健康发展,提升上市公司抗风险能力。

30日晚间亚钾国际同时公告,公司以自有资金现金共计投入4亿元增加公司全资子公司中农国际钾盐开发有限公司注册资本,用于公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目。

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