上海国际航运研究中心:第四季度航运市场或维持较弱走势

上海国际航运研究中心:第四季度航运市场或维持较弱走势
2022年09月29日 19:07 证券时报e公司

9月29日,上海国际航运研究中心发布2022年第三季度中国航运景气报告。

报告显示,2022年第三季度,中国航运景气指数为97.19点,较上季度下滑8.55点,进入微弱不景气区间;中国航运信心指数为92.34点,较上季度大幅下降36.09点,由较为景气区间下降至微弱不景气区间,景气指数及信心指数自2020年第三季度以来首次均跌落至不景气区间。

展望未来,中国航运景气指数编制室主任周德全向证券时报·e公司记者分析称,预计2022年第四季度中国航运景气指数维持在微弱不景气区间;所有类型的航运企业信心指数或均出现不同程度下降,市场整体维持较弱走势。

干散货运输企业维持不景气区间

从细分行业来看,船舶运输和干散货运输总体营运状况不佳,企业家们对未来经营信心不足。

船舶运输企业方面,2022年第三季度船舶运输企业景气指数为93.85点,较上季度下降13.19点,由相对景气区间下降至微弱不景气区间;船舶运输企业信心指数为77.95点,较上季度下降了51.91点,由较为景气区间下降至较为不景气区间。

船舶运输企业运力投放规模缩小,且舱位利用率有所下降,运费收入下降,企业营运成本持续增加,企业利润由盈转亏;虽然企业贷款负债减少,流动资金较为宽裕,企业融资相对容易,劳动力需求增加,但船东们的运力投资意愿不强。

干散货运输企业方面,2022年第三季度,干散货运输企业景气指数为92.25点,较上季度下降7.72点,维持在微弱不景气区间;干散货运输企业信心指数为60点,较上季度下降68.33点,由较为景气区间下降至较为不景气区间。

从各项经营指标来看,干散货运输企业运力投放持续减少,船舶周转率略有下降,营运成本依然高企并且运费收入大幅下降,导致企业盈利持续下滑;虽然企业贷款负债有所减少,流动资金宽裕,企业融资相对容易,劳动力需求持续增加,但企业运力投资意愿持续降低。

港口企业依然维持在景气区间

集装箱运输企业方面,2022年第三季度,集装箱运输企业的景气指数为88.31点,较上季度下降32.5点,跌入相对不景气区间;集装箱运输企业的信心指数为83.13点,较上季度大幅下降63.54点,由较为景气区间跌入相对不景气区间。

从各项经营指标来看,集装箱运输企业运力投放持续减少,舱位利用率大幅下降,营运成本依然较高,运费收入及企业盈利指标均跌入较重不景气区间。虽然企业流动资金十分宽裕,企业融资难度较低,贷款负债继续减少,但企业运力投资意愿大幅下降,劳动力需求也明显减少。

港口企业方面,2022年第三季度,港口企业景气指数为104.79点,较上季度略下滑0.59点,景气指数仍维持在微景气区间;港口企业信心指数为101.02点,较上季度下降18.36点,由相对景气区间下降至微景气区间。港口企业景气指数和信心指数较二季度虽均有所下降,但仍保持于景气线之上,港口企业家们对行业发展依然乐观。

从各项经营指标来看,虽然港口的吞吐量持续下滑,泊位利用率有所下降,营运成本继续上升,但港口收费价格小幅上升,企业盈利情况依旧较好。虽然企业资产负债有所增加,但港口企业流动资金仍然相对宽裕,企业融资难度继续降低,同时港口企业的劳动力需求增加,新增泊位与机械投资较上季度也持续增加。

此外,航运服务企业景气指数跌入不景气区间。2022年第三季度,航运服务企业景气指数为94.04点,较上季度下降10.32点,下降至微弱不景气区间;航运服务企业信心指数为102.84点,较上季度下降32.74点,进入微景气区间。航运服务企业经营成本依然较高,并且业务量和业务预定量均有所降低,业务收费价格下滑,企业经营情况由盈转亏;虽然企业流动资金增加,融资难度增有所缓解,劳动力需求增加,但企业固定资产投资意愿有所降低,并且货款拖欠也有所增加。

预计下季度中国航运业维持较弱走势

2022年第四季度中国航运景气指数预计为95.91点,较本季度下降1.28点,维持在微弱不景气区间;中国航运信心指数预计为80.86点,较本季度下降11.47点,跌入相对不景气区间。所有类型的航运企业信心指数均出现不同程度下降,市场整体维持较弱走势。

具体来看,其中,报告预计船舶运输企业盈利情况持续恶化,企业家们信心依旧不足。根据中国航运景气调查显示,2022年第四季度,船舶运输企业景气指数预计为91.01点,较本季度下降2.84点,继续保持在微弱不景气区间;船舶运输企业信心指数预计为62.87点,较本季度下降15.08点,将进入较为不景气区间。

集装箱运输企业景气指数预计为95.53点,较本季度上升7.22点,进入微弱不景气区间;集装箱运输企业信心指数预计为50.36点,较本季度下降32.77点,进入较为不景气区间。

干散货运输企业景气指数预计为79.75点,较本季度下降12.5点,进入较为不景气区间;干散货运输企业信心指数预计为33.33点,较本季度下降26.67点,跌入较重不景气区间。同时,集装箱运输企业及干散货运输企业运费收入及盈利指标均维持在较重不景气区间,企业盈利情况持续恶化。

此外,报告还预计港口企业信心指数也将跌入不景气区间;航运服务企业则有望整体保持稳定。

超六成港航企业认为下季度海运费将持续下滑

报告还指出,进入下半年以来,随着全球海运需求的减弱,海运费出现全面下降,BDI指数甚至跌破1000点,未来海运市场走势备受行业关注。上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室就下季度海运费走势对所有航运相关企业进行了调查,调查结果显示超六成港航企业认为下季度海运费将持续下滑。

其中,在接受调查的船舶运输企业中有62.65%的企业认为下季度海运费将持续下滑,有50.6%的企业认为将下滑10%-30%;在接受调查的集装箱运输企业中,有78.94%的企业认为下季度海运费将持续下降,其中57.89%的企业认为将下降10%-30%;在接受调查的港口企业中,有51.52%的企业认为下季度海运费呈持续下降态势,仅有9.09%的企业认为下季度海运费将上涨10%-30%;在接受调查的航运服务企业中,有61.11%的企业认为下季度海运费将持续下滑,其中50%的企业认为将下降10%-30%。

值得注意的是,随着现货运价的大幅下滑,甚至跌破长协运价,将使集装箱长期合同运价面临重新谈判或违约的风险。

对此,调查结果显示,超五成的集装箱运输企业表示其长期合同运价高于即期运价20%以上,甚至部分企业长协运价高出50%以上。

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